【明日主题前瞻】印度疫情猛烈反扑,医疗物资告急,这些公司有产品出口到印度
原创
2021-04-26 20:53 星期一

【今日导读】

印度疫情猛烈反扑,医疗物资告急,这些公司有产品出口到印度;

印度疫情加剧 纺织行业订单或将加速回流国内;

海内外价格携手创出近10年新高 铜供应持续紧张;

5G带动经济产出超8000亿 景气度将持续向上;

供应紧张、出货量持续攀升 面板涨价或持续到三季度;

下游需求持续增加 醋酸指数创新高。

【主题详情】

印度疫情猛烈反扑,医疗物资告急,这些公司有产品出口到印度

印度卫生部25日公布的数据显示,该国较前一日新增新冠确诊病例349691例再刷新高,已连续4天单日新增病例超过30万例,累计确诊16960172例。

印度第二波疫情,扩散速度远超第一轮。印度当地媒体援引政府内部评估报告称,印度的新冠疫情新增病例人数预计将在5月中旬达到顶峰,届时每天的新增感染人数将达到50万。确诊病例的急剧增加,使得各地医院面临着病床和医用氧气、呼吸机等医疗资源消耗殆尽的现状。为了缓解医疗资源短缺问题,印度政府采取了一系列措施,其中包括加大医用氧气生产和供应。医用氧气需求量飙升,让制氧企业门前排起长队,也让制氧企业感到不堪重负。除氧气外,由于疫情持续恶化,印度各地均出现病床、药品、呼吸机等医疗物资告急的情况,一些医院已无法再接收新的病人。安信证券认为,印度疫情的再度爆发和对全球疫情防控带来的威胁利好疫情防控相关板块,如新冠诊断试剂盒、口罩手套等防护设备、疫苗等。

A股上市公司中,迪瑞医疗表示,公司产品大部分可以用于新冠疫情初期辅助诊断以及治疗效果的监测,因疫情影响,印度市场对公司产品需求旺盛。明德生物针对新冠病毒变异株的分型检测试剂盒已经研发成功。公司新冠病毒核酸检测试剂产能为300万人份/天,产品有出口到印度、巴西等五十多个国家。鱼跃医疗是全球最大的制氧机生产企业,公司制氧机产品在世界范围内均有销售。

印度疫情加剧 纺织行业订单或将加速回流国内

印度卫生部25日公布的数据显示,该国较前一日新增新冠确诊病例349691例再刷新高,已连续4天单日新增病例超过30万例,累计确诊16960172例。

纺织收入一直是印度经济的主要支柱之一,也是印度最大的外汇收入来源之一,纺织行业占印度出口总收入的15%左右。去年10月,受疫情影响,印度多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货,已经有多个本来在印度生产的订单转移到我国生产,不少外贸企业出现爆单情况。光大证券分析指出,随着国内纺织厂商有序复工,国内外需求端受疫情的冲击逐步消化,以及国外疫情导致纺织产业的订单结构性回流至国内,2020年四季度开始订单出现明显好转、并延续至今。纺织制造行业分散度高、充分竞争,中美贸易争端和疫情加速中小企业淘汰,龙头公司在本轮需求回暖中受益将更为明显。

A股上市公司中,聚杰微纤是国内最早从事超细复合纤维材料加工、应用的企业之一,合作伙伴包括迪卡侬、ZARA、C&A等国际知名品牌。新野纺织已拥有棉花、纺纱、织造、染整等较为完整的产业链。汇洁股份拥有“曼妮芬”、“伊维斯”等八个主品牌,产品品类有家居、背心、泳衣、运动等。

海内外价格携手创出近10年新高 铜供应持续紧张

今日盘中,伦铜最高涨至97000美元/吨,沪铜最高涨至71130元/吨,携手创出2011年以来新高。

受全球最大铜生产国智利暂时关闭边境、秘鲁的选举不确定性等因素影响,矿山投资的风险增加,全球铜矿供应依旧紧张,截止上周五,铜的去库趋势明显,LME铜库存为15.58万吨,同比下降5.82%。天风证券分析指出,铜紧平衡的状态延续至2021年,尤其上半年没有新矿投产,传统基建和新兴电网/充电桩需求端的恢复速度会超过供给端。全球占比超过1/4的铜产国智利封锁边境,短期供给扰动持续加强,同时二季度传统开工旺季需求可能持续超预期,全球库存有望持续回落,铜价受流动性和需求双重影响下有望持续创新高,矿企利润有望持续超预期。

A股上市公司中,江西铜业阴极铜产量超过160万吨/年,旗下的贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂。云南铜业在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼于一体的完整产业链,阴极铜产能130万吨。 铜陵有色2020 年生产阴极铜142.2万吨,占国内总产量的14.18%,在铜加工领域形成了50万吨/年铜材加工产能。

5G带动经济产出超8000亿 景气度将持续向上

工信部副部长刘烈宏表示,我国初步建成全球最大规模的5G移动网络,5G手机终端连接数达2.6亿,国内固定宽带和移动网络端到端用户体验速率较五年前增长约7倍。3月国内市场5G手机出货量2749.8万部,占同期手机出货量的76.2%,随着国内5G套餐单价的进一步下降,5G套餐用户已超过3.5亿户。

中国信通院的调查结果显示,5G在2020年直接带动经济总产出超过了8000亿元,在这8000亿元中,一半属于5G的手机终端,还有2000亿元左右是网络建设投资,另外不到2000亿元来自5G的信息服务。天风证券指出,5G是全球科技竞争的战略高地,中国在5G规模建设已取得领先,随着产业链的进一步成熟,未来海外地区也将加速进入大规模部署阶段,预计未来3-4年全球5G投资将呈持续向上景气阶段。中航证券补充,后续更多省市将实现5G网络覆盖,基站制造商业绩具备持续增长性,5G光模块需求总量和市场规模相对于4G都将大幅提升。此外,深度绑定核心互联网客户且拥有一线城市优质土地资源的IDC公司将持续受益。

A股上市公司中,天孚通信是上游光器件供应商,据民生证券报告,5G基站全年数量指引显示,2021年二季度起基站建设进度将反弹,公司也将受益于数据中心建设。科信技术据天风证券报告,公司客户不仅包含国内三大运营商、中国铁塔,通过多年海外布局公司还成为诺基亚、爱立信的全球供应商,将受益5G网络及数据中心建设。

供应紧张、出货量持续攀升 面板涨价或持续到三季度

因原材料价格的持续上涨和显示面板供应紧张,近期平板电视的价格出现了普涨,五一期间,平板电视销售均价较往年都有所上涨。据报道,北京一家大型家电卖场负责人表示,五一期间他们的平板电视销售均价将有所提高,均价从一季度的3600元提高到4000元。偏光片是平板电视面板的核心显示材料,在全球最大的偏光片生产企业,一季度的销售额同比增幅在20%以上,处在满产满销的状态。

疫情持续反复下,居家办公、在线教育、娱乐等领域对IT产品需求强劲。2020年4月以来移动PC面板、笔记本电脑面板、平板电脑面板、液晶显示器面板出货量均持续大幅增长,2021年3月出货量同比增长分别为76%/49%/138%/5%,分别较2019年同期增长73%/61%/94%/10%。伴随物料供给受限叠加旺季效应,本月面板价格加速上行。根据Witsview数据,TV面板4月价格环比上涨6-12%,IT 面板环比上涨5-8%,涨幅均扩大1-3%。业内人士预计,从面板价格来看,考虑到玻璃基板等原材料缺货仍在持续,叠加面板需求端淡季不淡,电视面板涨价将延续一段时间,液晶面板供需紧张或将贯穿2021年全年。有机构预测供求紧张会延续到今年第三季度。

A股上市公司中,深纺织A生产的偏光片产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域,客户有华星光电、京东方、LGD、深天马等主流面板企业。彩虹股份是国内最早研发、量产、销售玻璃基板的公司,拥有玻璃基板核心生产技术,涵盖G5、G6、G7.5、G8.5+各尺寸,并已实现批量供货。TCL科技子公司TCL华星在TV面板市场份额提升至全球第二,55吋产品份额全球第一,32吋产品份额全球第二,65吋和75吋产品份额目前已跃居全球第二。

下游需求持续增加 醋酸指数创新高

据生意社最新数据,4月25日醋酸商品指数为199.74,较前一日上升了5.96点,创下周期内的历史新高,较2016年02月21日最低点46.46点上涨了329.92%。今年开年以来,醋酸价格短暂向下调整,随即迅速反弹,突破6000元/吨后高位运行一段时间,但涨价势头强劲,4月再次开启涨价浪潮。

下游产品投产增加,醋酸并无新增产量计划,导致供需偏紧局面。去年10月份至今,下游PTA行业整体新增产能达到约835万吨,理论每月新增醋酸消耗量达到2-2.5万吨左右。供应方面,国内外大部分醋酸装置年限较大,故障相对频发,南京扬子石化碧辟乙酰公司醋酸设备意外停车,醋酸供给持续减少。

上市公司中,江苏索普目前拥有120万吨/年醋酸产能,醋酸的产能规模位居国内第一、全球第三,更是全球最大的醋酸生产单体工厂;华谊集团主营甲醇、醋酸等,醋酸产品位列国内行业前三。

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