两融市场继续上演争夺战,30家上市券商两融收入榜出炉,价格战火不断,融资利率跌破6%
原创
2021-04-27 21:38 星期二
财联社记者 高艳云

财联社(北京,记者高云)讯,2020年是资本市场极其火爆的一年,券商两融业务最为受益。

截至4月26日,30家上市券商披露了融资融券业务的利息收入情况,30家上市券商两融业务利息收入总计626.72亿元,同比增33.29%;30家券商两融利息收入均值为20.89亿元,中位数为10.57亿元。

两融业务利息收入排名前十的券商分别为中信证券(67.93亿元)、国泰君安(61.49亿元)、华泰证券(61.04亿元)、中国银河(50.61亿元)、海通证券(46.01亿元)、申万宏源(44.05亿元)、招商证券(43.34亿元)、国信证券(33.47亿元)、光大证券(28.69亿元)、中信建投(28.34亿元)。

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国君、中信、银河“大象跳舞”

以增速角度来看,同比增速排名前十的券商分别为西部证券(65.83%)、国元证券(53.98%)、国泰君安(53.23%)、中银证券(50.24%)、中信证券(47.58%)、光大证券(46.75%)、中泰证券(39.51%)、长城证券(38.76%)、东兴证券(37.45%)、中国银河(33.89%)。

结合两融利息收入规模绝对值与增速来看,国泰君安、中信证券、中国银河实现了巨大规模上的高速增长。

行业排名方面,以上述30家券商为样本来看,国泰君安、海通证券、光大证券、中泰证券等9家券商提升一个名次,中银证券提升2个名次,由2019年的第21名提升至第19名;华泰证券、申万宏源等8家券商降低了1个名次,东方证券则连降3个名次,由2019年的第14名下滑至第17名。另有19家券商排名未发生变化。

华泰融券余额增超9倍

各家券商两融业务规模的激增,为收入大幅增长奠定了良好的基础,尤其是融券业务规模去年大幅扩张。

2020年,华泰证券发布全市场首个开放式、线上证券借贷交易平台“融券通”,开启证券借贷行业数字化运营新模式,高效联通券源供给方和需求方。根据监管报表数据口径,截至2020年末,华泰证券融资融券业务余额为1,241.23亿元,同比增长84.91%,市场份额达7.67%,整体维持担保比例为302.93%,其中,融券业务余额为人民币254.10亿元,同比增长984.97%,市场份额达18.55%。

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国泰君安2020年末融资融券余额957.5亿元、较上年末增加51.4%,市场份额5.91%,融出资金排名行业第4位,维持担保比例为279%;其中,融资余额868.6亿元、较上年末增加40.9%,市场份额5.86%;融券余额88.9亿元、较上年末增加462.2%,市场份额6.49%。

公司机构客户融资融券余额247亿元,较2019年末增长111.6%,占公司融资融券余额的28%。公司完成市场首批QFII融资融券业务及转融通证券出借交易业务。

中国银河证券在年报中称,公司2020年末客户融资融券余额人民币815亿元,较2019年末增长55%,平均维持担保比例270%,整体风险可控。

海通证券2020年末融资类业务规模1011.7亿元(不含资管),其中,融资融券余额增加259.2亿元至676.8亿元。

申万宏源2020年年报显示,截至报告期末,公司融资融券业务余额808.43亿元,较上年末增长56.34%,市场占有率4.99%,其中,融资业务余额703.91亿元,较上年末增长37.87%;融券业务余额104.53亿元,较上年末增长1495.88%;公司融资融券业务平均维持担保比例268.20%。

招商证券2020年年报显示,截至2020年末,公司融资融券余额831.36亿元,同比增长61.56%,整体维持担保比例为296.4%,其中融券业务规模62.13亿元。

光大证券2020年年报显示,截至2020年末,公司融资融券余额为436.41亿元,较2019年末增长59.09%;市场份额2.70%,较2019年末增长0.37%。公司融券余额24.51亿元,市场份额1.79%。

中信建投2020年年报显示,截至本报告期末,公司融资融券余额551.52亿元,同比增长88.34%,市场占比3.41%,同比增长0.53个百分点。融资融券账户15.85万户,同比增长8.25%。

中泰证券2020年报显示,报告期末,公司融资融券余额319.32亿元,较上年末增加93.06亿元,同比增长41.13%;期末总体维持担保比例为262.97%,融资融券业务整体风险可控。

券商两融利率跌破6%

继经纪业务成为“红海”后,券商两融业务对客户的争夺已然开始。券商融资融券标准利率口径为8.35%,但实际上各家券商为了引流高净值客户,利率下降的价格战已经悄然开始。

东方财富客服告知财联社记者,融资利率6.99%,融券利率10.6%,佣金为万分之2.5,若线下开户,则以营业部告知为准。

另据投资者透露,东方财富两融利率为6.2%,佣金是万分之1.2。此外,有投资者在东方财富股吧跟帖称其东财两融利率低至5.5%。

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华泰证券一位证券营业部工作人员向财联社记者表示,公司两融业务利率水平跟投资者资产挂钩,通常的两融利率水平是8.35%,但线下可调整至6.9%左右。在记者告知其资产规模200万左右时,对方表示,两融利率可调整至6.2%。

平安证券APP人工客服客服称,“目前我司有开户活动,符合条件后在平安证券APP预约成功后再前往柜台开户,有机会享受前三个月最低至5.88%利率,三个月过后的利率仍需和营业部协商”。

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多家券商明确表态发力两融

2021年,证券行业将在两融业务有哪些大动作呢?

华泰证券表示,资本中介业务将继续以客户需求为导向,全面强化风险管控能力,不断丰富客户服务维度,创新产品设计与运营模式,不断开拓信用业务客群,进一步巩固行业领先优势。积极整合多方面资源,持续推进“融券通”平台体系建设,加大客户策略研究力度,提升专业投资者服务能力,打造境内外、场内外一体化券池,持续扩大融通品牌影响力,构筑股票质押业务新生态,满足客户综合性融资服务业务需求。

中国银河证券表示,公司将持续增强信用业务的核心竞争力,做大融资业务,做强融券业务,进一步提升两融业务收入比重,同时精准施策并切实做好股票质押风险管控,保持信用业务市场排名稳定,提升风险调整后资产回报率。

国信证券表示,2021年,公司将抓住全面实施注册制改革的发展机遇,坚持科技赋能业务拓展及运营管理,加大核心客户培育和挖掘力度,着力多渠道拓宽券源,强化风险预警及防控措施,推动融资融券业务做优、做强、做大。

光大证券表示,公司将聚焦机构客户、高净值客户,积极拓展券源和挖掘客户策略交易需求,提升专业服务和客户体验,加强风险识别与管理效能,实现融资融券业务的高质量发展。

中泰证券表示,公司信用业务将持续提高融资融券专业服务能力,提高券源利用率及综合收益,稳健开展股票质押业务,全面推动信用业务高质量发展,保持行业竞争力。

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