投资者逃离科技股 “女股神”旗下方舟创新基金年内跌近10%
原创
2021-05-05 15:42 星期三
财联社 卞纯

财联社(上海,编辑卞纯)讯,近期,随着投资者从成长股和科技股中撤资,以及特斯股价下滑,专注于投资“破坏性创新”的方舟创新基金(ARK Innovation)表现承压。这只由方舟投资(Ark Invest)掌门人、有着“女股神”美誉的凯茜•伍德(Cathie Wood)管理的交易所交易基金2020年的表现曾打败所有其他美国股票基金。

方舟创新基金周二(5月4日)下跌3.3%,同日纳斯达克综合指数下跌1.9%。该基金目前已较今年2月的高点下跌近30%。

晨星公司(Morningstar)的数据显示,这只规模231亿美元的基金上个月的涨幅仅不到1%,比同类基金的平均涨幅低了近3个百分点。今年迄今为止,该基金下跌了9%,在晨星543只中型成长型基金中排名倒数第100位。同期标普500指数上涨10.9%。FactSet数据则显示,上周方舟创新基金资金流出超2.9亿美元。 image 与之形成对比的是,方舟创新基金2020年上涨了152.8%,是晨星追踪的所有积极管理型美国股票基金中表现最好的。这也使得伍德声名鹊起,成为散户投资者最喜爱的明星基金经理。

打压该基金的因素之一是,美国经济强劲复苏提振了金融和能源等类别的股票,令去年占主导地位的成长股和科技股吸引力下降。例如,罗素1000价值股指数今年迄今上涨近15.8%,同期罗素1000成长股指数仅上涨了5.5%。

要找出成长股和科技股过去几天遭遇抛售的确切原因并不容易,因为利率仍处于低位,而科技股近期也公布了亮眼的业绩。投资者将此归因于获利了结以及对美国经济反弹将在未来几个月见顶的担忧等各种因素。

与此同时,作为方舟创新基金的最大持仓(占比10.5%),特斯拉股价今年迄今已经下跌了4.5%,助长了该基金的跌势。此外,该基金的第二大持仓——虚拟医疗公司Teladoc Health Inc的股价同期也下跌了近21%。实际上,在该基金的前10大持仓中,只有支付公司Square Inc今年迄今有所上涨。

“市场已从该基金青睐的成长股转向对经济更为敏感的板块。”CFRA的ETF和共同基金研究主管Todd Rosenbluth表示。“我们认为,如果表现不佳的情况持续更长时间,一些投资者将会感到沮丧,并寻求其他选择。”

“我们现在的处境与上一年大不相同,而且随着经济进一步重启以及疫情缓解,成长股的表现将更多地受美联储及其利率政策支配。”保德信金融集团(Prudential Financial)首席市场策略师昆西•克罗斯比(Quincy Krosby)表示。

晨星美股策略师Robby Greengold指出,该基金业绩放缓也可能令投资者更多地关注其在少数公司押下重注的策略,这种风格可能令其“在应对重大市场风格切换时准备不足”。

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