直击股东会|老百姓董事长:集采对药店连锁影响总体有利 行业白热化竞争几年后或将"定格"
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2021-05-19 09:22 星期三
财联社记者 黄路

财联社(长沙,记者 黄路)讯,5月18日下午,药房股龙头之一老百姓(603939.SH)召开2020年年度股东会。会上,从公司总体战略规划,到具体经营策略;从股权激励到创新合伙人计划;从处方药外流趋势,到公司承接效果。现场一来一往,对于投资者的“犀利”问题,公司管理层都进行了开诚布公的交流。

公司董事长谢子龙认为,目前日趋白热化的市场竞争,将加快行业内的优胜劣汰,集中度提高是必然趋势,短则2、3年,慢则3到5年,药店连锁行业的线上、线下“肉搏”竞争会见分晓。

医药集采对药房连锁行业中短期影响更多的是利好因素,因为未进入集采的药企会更倾向于选择与药店展开合作,这块业务对公司带来的毛利率会相对更高;自去年以来,老百姓数字化平台和团队搭建基本完成,通过数字化转型和业务发展,以实现公司“新零售”的战略发展目标。

医药集采对行业的影响

众所周知,国家药品带量采购联动降价且降价范围逐步扩大已成为大势所趋,行业产业链利润压缩,药品终端承压。随着零售药房行业目前监管趋严且一级市场整体并购价格下降,行业集中度加速提升。

现场不少股东追问“处方药外流趋势、效果”问题。对此,谢子龙回应,国家对医药分离趋势没有改变,加之互联网医药的参与,外流力度在加大,重点体现为老百姓门店的来客数有一定增长。

具体而言,药品集采以后,我们要主动的找集采的厂家,至少能赚到配送费用,这一块的毛利率不多,几个点左右,就是个“搬运工”的费用,主要作用是“引流”;另外,没有进入集采的品种,它一定要寻找出路,那就只有跟药店行业合作,对于老百姓而言是意味着巨大的机会。

他认为,这个机会在近1、2年所带来的的量应该会很大,因为过去大家可能在观望,现在只能朝着这个方向走,公司将获得更多的药品品种。没有中标的品种与公司合作的话,毛利率会相对更高。

谢子龙认为,通过强化与上游供应商的战略合作,保障公司商品综合毛利率稳定。连锁药店将受益于集采带来的处方外流加速的影响,公司通过布局院边店,以及构建慢病健康管理等方式,以便为承接处方外流占得先机。

“在新的市场环境和政策环境下面,一个企业能不能快速适应市场是关键。个人并不在意(公司)是做行业老大或老二,老百姓取得的一切(成绩)都是努力结果的体现而已”,在谢子龙看来,自己和团队坚持一个原则,就是潜心把事情做好,结果自然就好了。

行业竞争最快2、3年见分晓

“做这个行业很辛苦,公司近两年加大了和原药厂家的沟通合作,这是我亲自在做的事情”,谢子龙说,今天我早上坐7点正南昌的高铁赶回来,凌晨5点多一点就从某药厂里面出来,因为要谈一些合作事宜进行对接,昨晚吃饭交流从6点半到11点半,吃饭花这么长时间不是为了工作还能为哈?

对于目前行业进入白热化竞争阶段,各大街小巷都布满了不同品牌的连锁药店。他认为,在竞争的初级阶段就会拼得你死我活,但本质上就是拼规模、实力和技术。技术也是多维度的,最重要的还是后台技术。如何最高效的把产品送达给客户,包括信息、药品本身和服务的送达。在竞争过程当中,肯定会有一些近距离的“肉搏”。

未来几年后,则会转变成有序的竞争,不会像现在这样竞争激烈。关键是大家自己的“阵地”能否守住,能够守不守得久。随着时间的推移,一些不规范的、散小弱差企业淘汰以后,几家龙头公司会涌现出来,最后形成一个有序竞争的市场。就类似于麦当劳、肯德基一样,如果一个市场只有两三家的时候,行业内部会形成良性竞争。

对于这个竞争过程的完成时间,谢子龙个人认为,相信这个过程也不会很长,快则2、3年,慢则5年或更长一点。

对比国外市场竞争后的格局,2019年美国前三大连锁药店门店数量合计超过21000家,最大的连锁药店公司CVS已拥有超过9900家门店,销售额达到2568亿美元。谢子龙认为,我国医药零售连锁企业市场集中度水平与美国相比仍有很大差距,还有较大提升空间。

今年以来,市值最大四大药房上市公司一改去年慢牛行情,今年初至今,股价不约而同进入“冷却期”,或是对行业竞争加剧的一个短期反映。

公司数字化转型加快应对挑战

“我会更关注长远和战略的东西,数字化时代一切都是要围绕客户需求,如果这一波数字化转型没做好,新零售没做好,完全有可能在竞争中打都打不赢”,谢子龙认为,要靠科技驱动健康服务平台,通过数字化技术实现精准营销与服务。

对于公司在行业中的竞争优势,谢子龙表示,如果只能提一件事情的话,那就是公司良好的治理结构。这不仅体现在治理结构本身上,还体现在股东和董事会的人员安排,以及经营团队的安排。打造的这个平台,是公司未来有“后劲”的地方。

他并说,老百姓去年最大的收获也就是科技型人才。比如负责公司数字化转型的副总裁,全家从上海举家迁到长沙。“我还特意派了专门的商务车,将其全家以及宠物猫从外地接过来”。

从上述表态和细节中,不难发现,公司对数字化转型所需人才的重视度。据悉,截至目前,老百姓已引入北上广高素质人才600多人。

谢子龙透露,去年到现在,公司数字化模型已建好,“人、货、场”均能以数字化驱动,通过数字化系统,可以准确了解客流量,从顾客热力图了解空间陈列如何摆放能促进销售,通过手机软件,门店员工能秒变“学霸”做好药事服务等。

财报显示,2020年公司投入数字化研发及人工费用合计5051.85万元,其中研发费用3050.59万元,人工费用2001.26万元。据谢子龙透露,去年公司加快企业数字化战略转型的步伐,充分利用“大数据+AI智能+物联网”技术,建立老百姓特色的医药零售生态圈。

截至2020年12月31日,老百姓构建了覆盖全国22个省,共计6533家门店的营销网络,其中直营门店4892家、加盟门店1641家,去年公司共新增门店1734家。公司高管表示,会通过数字化、新零售以及提供差异化健康服务,迎接互联网售药的机遇。未来两年,老百姓仍将保持快速开店的节奏,以此驱动公司未来业绩稳健增长。

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