市场回暖,仓继续加!最新公布私募仓位超7成,单月私募规模增近3500亿元
原创
2021-05-22 22:09 星期六
财联社记者 黎旅嘉

财联社(北京,记者 黎旅嘉)讯,5月21日晚间,中国证券投资基金业协会公布了今年4月的私募备案登记月报。

得益于市场回暖,4月私募基金总规模增加超5600亿元,达到17.79万亿元;私募基金管理人为2.45万家,管理10.5万只基金。其中,4月证券私募基金规模增长最为迅猛,单月增长3469.81亿元。

此外,在4月份的震荡回暖行情中,私募仓位也得到显著提升。最新数据显示,截至4月底,私募平均股票仓位为75.38%,较3月底提升4.86个百分点。

针对后市,私募业内人士表示,4月市场情绪有所回升,因而在仓位上显得更为积极。继续看好4月增仓幅度较大的医药板块和顺周期行业,比如疫苗、制药装备、有色金属等细分领域中业绩确定性较高的标的。

私募总规模达17.79万亿元

月报显示,截至4月末,存续私募基金管理人24479家,较上月减少54家,管理基金数量105025只,较上月增加2173只,管理基金规模17.79万亿元,较上月增长3.27%。

一方面,4月私募基金产品备案规模有所下降,私募证券投资基金备案规模的减少则是主要原因。数据显示,4月协会新备案私募基金数量3094只,新备案规模为991.06亿元,较上月减少224.75亿元,环比下降18.49%。其中,私募证券投资基金新备案规模为498.55亿元,环比下降32.35%。

但另一方面,截至4月末,存续私募证券投资基金61307只,存续规模达4.8万亿元,环比增长7.79%;却又是几类私募里面增幅最大的,那么这背后的原因又是为何呢?

据格上研究,4月市场整体呈现触底小幅反弹的行情,下半月随着一季报陆续披露,前期超跌的核心资产强势逆袭,创业板指也大幅领涨。因此相比前两个月,4月私募行业整体赚钱效应有较明显的升温,股票策略私募产品4月涨幅为2.71%,排名各大策略第一。

国金证券在其证券投资类私募基金行业月报中也表示,4月份股票主动策略私募产品平均收益率为2.90%,与其他策略相比,4月份股票主动策略跑赢其他各类策略。

数据显示,在纳入其统计的15191只股票主动策略私募产品中,4 月份共有10610 只产品收益为正,正收益产品占比约为七成。按照不同收益率区间统计产品数量,4 月份产品收益率分布在0%-5%区间的产品数量最多,为6811只;其次是分布在-5%-0%区间的产品数量较多,为3707只;另有33只产品收益率超过20%,还有39只产品收益率超过50%。

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进一步而言,就近一年数据来看,股票主动策略在去年9月和今年3月均出现大幅回撤,并且业绩跑输其他各类策略;在去年6月、7月和今年1月明显跑赢其他各类策略。与市场指数相比,4月份股票主动策略跑赢市场指数。在近一年的4个市场下跌月份中,股票主动策略均跑赢市场指数,而在近一年的8个上涨月份中,股票主动策略仅在今年1月和4月跑赢市场指数,其他月份均跑输市场指数。不难发现,股票主动策略在下跌市场的防御能力大于在上涨市场的进攻能力。

后市行业料持续回暖

事实上,虽然自春节假期以来,市场整体仍延续震荡格局,但也不乏一些表现亮眼的私募基金产品。例如市场下行背景下,截至4月30日,冯柳的高毅邻山1号基金依然取得8.40%的正收益。

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但由于私募基金不像公募基金需要定期披露持仓,私募产品的持仓及调仓数据难以直接获取。但通过对个股披露的前十大股东和前十大流通股东数据进行统计,也可以间接观测私募管理人的股票持仓变动情况。

根据已披露完毕的上市公司一季报,冯柳的高毅邻山1号依旧是已披露的持有A股市值最高的私募产品。其一季度末持有24只个股,与去年末相比持股数量减少25只。从持仓市值来看,电子、医药生物、机械设备、汽车分列前四名。

数据显示,一季度冯柳新进铂力特、华熙生物、博迁新材、南微医学、北鼎股份等5只个股。此外,冯柳在一季度继续增持康缘药业、广誉远、海信家电、睿创微纳、人福医药、麦格米特等6只个股,其中半数为医药股。

事实上,最新数据也显示,从行业配置看,私募4月份显著加仓了生物医药行业。私募人士表示,4月市场情绪有所回暖,同时大多数龙头标的已在前期调整中消化了过高估值,因此仓位上会更为积极。

此外,在4月的震荡回暖行情中,私募仓位也得到显著提升。最新数据显示,截至4月底,私募平均股票仓位为75.38%,较3月底提升4.86个百分点。

相关私募人士表示,4月市场情绪有所回暖,同时大多数龙头标的已在前期调整中消化了过高估值,因此仓位上会更为积极。

针对后市,石锋资产也表示,从本月的经济数据来看,平稳回落的宏观经济,中性偏松的货币政策,可预期的通胀高点,国内的环境变得有利于资本市场。不过,对于整体市场仍然需要保持谨慎的态度,当前市场中已有一些积极因素出现,市场对于真正优秀的公司基本面还是会给予积极的响应,这对于自下而上选股的投资风格还是提供了机会。

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