【明日主题前瞻】提早一个季度投产 台积电全新半导体工艺将迎首秀
原创
2021-06-02 20:33 星期三

【今日导读】

提早一个季度投产 台积电全新半导体工艺将迎首秀;

疫苗接种为需求复苏铺平道路 “大宗商品之王”已创近三年新高;

装机容量有望达到现在70多倍 光伏产业迎来“黄金三十年发展期”;

疫情影响下半导体行业或将掀新一轮缺货涨价潮;

全面领先!隆基刷新N型TOPCon电池、P型TOPCon电池、HJT电池三项效率世界纪录;

澳煤价格创2011年9月以来新高。

【主题详情】

提早一个季度投产 台积电全新半导体工艺将迎首秀

在台积电举办2021年技术论坛上,台积电宣布4nm预计今年第3季开始试产,较先前规划提早一季时间,3nm制程则将依计划于2022年下半年量产。会上,台积电推出车用芯片新制程技术N5A,明年第3季量产,满足更新且更强化的汽车应用。

市场竞争格局上晶圆代工马太效应明显,2020年台积电以56%的市场占有率处于绝对领先的地位。短期在PMIC、驱动IC和功率器件等需求刺激下,主要晶圆代工产能利用率均超过95%,维持较高位置。此前,台积电提高2021年资本开支到300亿美金(此前预期为250-280亿美金),其中80%用于N3、N5、N7等先进工艺,10%用于先进封装和光罩,10%用于特殊工艺。平安证券分析指出,随着台积电等晶圆厂龙头开启新一轮扩产周期、技术升级、晶圆产能向大陆转移以及国内政策的大力支持,我国半导体设备及材料市场迎来新一轮上升周期。

A股上市公司中,至纯科技高纯工艺系统已经切入一线用户,用户有中芯国际、长江存储、三星,台积电等。南大光电电子特气客户涵盖台积电、中芯国际、京东方等集成电路和面板领域的一线厂商,并进入英特尔、欧司朗、飞利浦等一流公司供应商名录。华特气体锗烷已经在南京台积电进入了认证阶段,锗烷加氢的混合气体已经在中芯国际和长江存储在使用。

疫苗接种为需求复苏铺平道路 “大宗商品之王”已创近三年新高

WTI原油期货盘中站上68美元/桶,为2018年10月以来首次。

随着美国申请失业金人数下降、机场客流量创疫情以来最高水平,市场预期美国需求回升、欧洲重新开放经济带来流动性改善以及疫苗接种为原油需求复苏铺平道路,同时受压抑的夏季出行需求可能进一步提振汽油和航空燃料的消费。布伦特原油和WTI原油自年初以来均有约40%的涨幅。中国银河分析指出,中长期来看,受新冠疫苗接种带来的原油需求持续好转的影响,2021年原油供需将处在基本平衡或紧平衡状态,当前中油价水平有望继续维持。

A股上市公司中,中曼石油拥有从勘探开发、钻井工程技术服务、石油装备制造的全产业链的布局。中海油服是全球最具规模的油田服务供应商之一,拥有完整的服务链条和强大的石油服务装备群。贝肯能源是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商。

装机容量有望达到现在70多倍 光伏产业迎来“黄金三十年发展期”

全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏产业协会主席朱共山表示,全球“碳中和”行动,将推动光伏产业迎来“黄金三十年发展期”,未来30年间,全球光伏装机复合增长率将保持在10%以上,总装机容量将达到现在的20倍以上。

近期,国际能源署发布《2050年净零排放:全球能源行业路线图》,报告描述了净零途径,要求立即大规模部署所有可用的清洁和高效能源技术,并在全球范围大力推动和加快创新。该途径要求到2030年,全球太阳能光伏发电新增装机达到630GW,相当于每天安装一个现有最大的太阳能电站的规模。亚洲光伏产业协会主席朱共山表示,当中国在2060年实现碳中和之时,中国光伏装机容量有望达到现在的70多倍或者更多。中原证券分析指出,在全球清洁能源占比预期大幅提升,中国双碳减排的背景下,全球光伏装机市场渗透率有显著提升空间,行业中长期发展前景广阔。短期建议关注硅料生产企业,中期建议关注光伏产品制造各环节龙头企业。

A股上市公司中,鄂尔多斯目前硅料产能约1.2万吨,主要供应下游多晶铸锭和单晶拉棒客户。银星能源建成投运的太阳能光伏发电装机容量6万千瓦,控股股东已运营光伏电站15.33万千瓦。九洲集团已经形成了智能装备制造、可再生能源、综合智慧能源三大业务格局,截止2020年末,公司已建设、投资、运营风电、光伏、生物质电站等可再生发电站1000MW以上。

疫情影响下半导体行业或将掀新一轮缺货涨价潮

近日,东南亚多国新冠疫情再度亮起红灯。以人均比例来计算,马来西亚每日新增病例速度已超过印度。鉴于疫情形势严峻,马政府决定从6月1日至14日在全国范围内实施首阶段“全面封锁”,除必要服务部门外,暂停经济和社会活动。

从整体上看,东南亚在全球芯片封装测试市场的占有率为27%。马来西亚是全球第七大半导体出口中心,其半导体封装和测试的全球市场占比为13%,全球范围内,有超过50家半导体公司在马来西亚有投资,几乎涵盖了所有的半导体巨头们。国泰君安研报指出,马来西亚疫情恶化封国,若当地半导体企业停工停产,行业或将掀起新一轮涨价缺货潮。此前据报道,由于打线封装机台的交期拉长,产能扩充幅度有限,产能短缺情况延续,各家封测厂订单出货比已逼近1.5,代表订单量能大过产能将近五成。业界预期第二季及第三季将逐季续涨逾10%幅度,包括日月光投控、超丰等封装厂的订单能见度,已看到第四季度。

A股上市公司中,长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,2020年营收在全球前十大OSAT厂商中排名第三,大陆第一。深科技具备最新一代DRAM产品的封测能力,公司此前表示,半导体存储芯片封测业务产能仍供不应求,生产一直处于满负荷状态。通富微电为AMD提供7nm等高端产品封测服务,占据AMD封测的主要供应份额,公司目前已成为全球第五大封测厂。

全面领先!隆基刷新N型TOPCon电池、P型TOPCon电池、HJT电池三项效率世界纪录

经世界公认权威测试机构测试,隆基股份电池研发中心单晶双面N型TOPCon电池研发实现高达25.21%转换效率;其商业化尺寸单晶双面P型TOPCon电池效率在行业内率先突破25%,实现25.02%的世界纪录;商业化尺寸单晶HJT电池转换效率达到创纪录的25.26%。同时突破三项商业化尺寸单晶太阳能电池转换效率世界纪录!

新能源技术的不断进步是实现碳达峰、碳中和目标的决定性因素之一。降本、增效是光伏行业发展所遵循的两条原则,电池技术迭代是其核心驱动力。根据CPIA预计,2025年平均转换效率将达到25.5%。

上市公司中,隆基股份此次同时突破三项商业化尺寸单晶太阳能电池转换效率世界纪录,技术实力雄厚;迈为股份研制的HJT电池片全面积光电转换效率达到了25.05%,刷新了异质结量产技术领域的最高纪录,并且公司在通威HJT中试线平均良率达到97.84%,已接近整体良率在97-98%的PERC现有电池技术。

澳煤价格创2011年9月以来新高

受印尼受洪水影响,报货量减少,国际煤价普涨,其中澳煤NEWC指数上升21.88%至123.87美元/吨,创2011年9月以来新高。国内方面,山东济宁新安矿难后部分煤矿停产,涉及产能1500万吨,焦煤煤种价格走势分化,主焦、肥煤高位,贫煤、气煤销售压力增加。

华金证券杨立宏认为,短期在政策影响下,部分煤种价格出现调整,但结合经济和下游需求来看,当前煤价有较为坚实的供需基础,且需求未现下降拐点迹象,预计行业景气上升阶段仍未结束,建议配置优质煤炭龙头。

上市公司中,陕西黑猫是煤化工龙头,2020年公司生产焦炭477.25万吨,一季报净利润同比增长968%,将在内蒙古建设年产880万吨焦炭装置;陕西煤业是陕西煤化工集团旗下唯一的煤炭运作平台,煤质煤种优异稀缺,拥有煤炭资源储量159.52亿吨,可采储量96.61亿吨。

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