【明日主题前瞻】除了鸿蒙之外,华为又一重磅峰会今日举办,将与多家上市公司发布合作计划
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2021-06-03 21:03 星期四

【今日导读】

除了鸿蒙之外,华为又一重磅峰会今日举办,将与多家上市公司发布合作计划;

宁德时代拟新建工厂 电池龙头企业加速扩产;

蓝宝石行业迎来拐点 这家公司正迅速提升相关产能;

年产1100吨光刻材料,徐州博康打造国内技术水平最高光刻胶材料研发制造基地;

Apple宣布将在6月8日-12日召开WWDC21开发者大会。

【主题详情】

除了鸿蒙之外,华为又一重磅峰会今日举办,将与多家上市公司发布合作计划

由华为主办,聚焦金融行业的全球性ICT盛会—华为智慧金融峰会2021于6月3日—4日在上海举办。据媒体报道,会上华为将与包括多家上市公司在内的众多合作伙伴、客户联合发布合作计划。

华为智慧金融峰会是华为聚焦金融行业的年度盛会,自2013年以来已举办多届,今年的峰会以“数智金融,升级有道,共创行业新价值”为主题。截至2020年底,华为已服务了全球60多个国家和地区的2000多个金融客户,包括全球Top100银行中的47家。IDC发布《中国金融云市场(2020下半年)跟踪》报告显示:2020年全年中国金融云基础设施市场规模达到32.7亿美元。华为云位居中国金融云基础设施市场份额第一,份额达到21.3%。

A股上市公司中,神州信息是华为的战略合作伙伴,双方联合推出了神州信息&华为系列联合解决方案,助力金融机构实现从底层技术到上层应用的自主创新与安全。银信科技是华为的一级经销商,是华为IT(存储)CSP五钻服务伙伴,公司表示已受邀参加在上海举行的2021华为智慧金融峰会。科蓝软件是华为核心ISV生态合作伙伴,将参加6月初在上海举行的华为智慧金融峰会,将展示包括分布式互联网核心、国产数据库、鸿蒙移动金融兼容工具与方案,并计划参加相关产品发布环节。

宁德时代拟新建工厂 电池龙头企业加速扩产

据媒体报道,宁德时代计划在上海新建一家电池工厂。

2020年下半年开始,国内动力电池龙头企业加速扩产,落地速度加快,2021年一季度,国内动力电池扩产项目超过60个,累计产能超过400GWH。目前全球动力电池龙头竞争格局清晰,国内主要以宁德时代、比亚迪为代表,海外电池厂商主要有松下、LG、三星、Northvolt。截至2020年底,6家龙头厂商合计产能约312GW,目前规划产能至2023年将增加至1253GW,未来四年增幅将达4倍以上,东吴证券分析指出,预计对应的新增设备投资额合计为3000亿元左右,龙头设备商稀缺性将逐步显现。

A股上市公司中,华自科技子公司精实机电是锂电智能装备领域的老牌企业,其主要客户除宁德时代外,还包括宁德新能源科技有限公司、比亚迪、力神、欣旺达等国内主流锂电池厂商。星云股份是国内领先的以锂电池检测系统为核心的智能制造解决方案供应商,目前公司的客户主要包括宁德时代、比亚迪等动力锂电池厂家。天原股份与宁德时代签订了全面战略合作协议,除了给宁德时代供货外,将进行投资,研发等深度合作。

蓝宝石行业迎来拐点 这家公司正迅速提升相关产能

2020年下半蓝宝石行业迎来拐点。下游LED行业两年多的去库存周期告终,叠加去年四季度逐渐兴起的Mini-led的需求成长,蓝宝石材料的需求量和单价都迎来了快速反弹,从行业调研的结果来看,2021年一季度的蓝宝石价格比2020年约有50%左右的提升。

蓝宝石晶体材料是现代工业重要的基础材料,具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性,强度大、硬度大、耐腐蚀,可在接近2000摄氏度高温下工作,在紫外、可见光、红外、微波波段均有良好的透过率,被广泛应用于LED、消费电子、仪器仪表、军工等领域。受益于LED行业和消费电子行业巨大需求,全球蓝宝石市场规模将继续扩大。根据前瞻产业研究院数据显示,2015年全球蓝宝石行业市场规模仅为16亿美元,而2019年蓝宝石市场规模已达到54亿美元,预计2024年全球市场规模将达到107亿美元,实现快速增长。西部证券表示,目前 LED 衬底是蓝宝石材料最重要的应用领域,随着手机盖板等新的增长点出现,蓝宝石市场需求有望实现快速增长。

A股上市公司中,《科创板日报》记者从天通股份获悉,目前天通股份正迅速提升6寸的用于Mini LED的晶棒产能。在窗口片方面,公司受益于下游智能穿戴设备的兴起,销售额同比大幅增长,未来公司将根据市场情况及时增加产能。晶盛机电拥有国际领先的超大尺寸蓝宝石晶体生长技术,建立了从长晶到切磨抛环节的生产能力。安泰科技是难熔金属材料研究与生产领域国内领先企业之一,公司钨钼制品主要应用于蓝宝石的长晶炉设备。

年产1100吨光刻材料,徐州博康打造国内技术水平最高光刻胶材料研发制造基地

据媒体报道,徐州博康信息化学品有限公司为扩大产能和延伸产业链,新建年产1100吨光刻材料及10000吨电子级溶剂搬迁技改项目。项目现场负责人董中保表示,该项目完全建成投产后,可实现年产值20亿元,利税超亿元,是中国目前产品最齐全、技术水平最高的光刻胶材料研发制造基地,成为国产中高端光刻胶第一品牌。

光刻胶广泛应用于IC、FPD和PCB等下游领域,全球市场规模近百亿美元。光刻胶及其配套化学品占半导体材料产值12%,行业技术壁垒和客户壁垒高。在技术难度较高的IC和FPD光刻胶领域国产化率约为5%,供需不匹配,亟需国产化。天风证券潘暕认为,光刻胶具备高重要程度成本不敏感属性,供应链存在天然高稳定性的特点,在加速进口替代的趋势下,看好核心材料一体化具备先发优势的龙头公司。

上市公司中,华懋科技通过间接控股的东阳凯阳科技创新发展合伙企业参股徐州博康信息化学品有限公司;雅克科技2020年2月公司收购LG化学彩胶及韩国COTEM,实现面板光刻胶领域协同布局,还投资8.5亿建设宜兴光刻胶国产化项目;宝通科技凭借自身雄厚的科研实力,突破本土制造的长期技术瓶颈,已经成功开发出系列光刻胶产品。

Apple宣布将在6月8日-12日召开WWDC21开发者大会

Apple宣布将在6月8日-12日召开WWDC21开发者大会。根据多家媒体报道,本次大会苹果将正式公布旗下产品系统的大版本升级,其中包括全新的iOS 15、iPadOS 15、macOS 12系统等,当然其中少不了果粉期待已久的AR眼镜,因此备受各界所关注。

高端AR/VR新品推出或加速行业渗透率, 5G时代 AR/VR 或将进入成长期。 据IDC预测,全球VR虚拟现实在未来几年中保持高速增长,2020至2024年的平均年复合增长率约为 48%。 近两年, 各消费电子品牌逐步推出新一代 AR/VR 产品,推动行业进一步发展。

上市公司中,水晶光电已储备AR成像的核心材料和AR成像技术方案,配套研发生产的AR-HUD首次获得国内高端汽车品牌的产品认证,取得历史性突破;腾景科技主营精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售,产品可用于下游ARVR等消费电子领域。

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