首批基金投顾试点券商又有新布局:中信建投上线京东金融,中金财富推港股组合策略,银河证券探索智能定投
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2021-06-04 08:58 星期五
财联社记者 高艳云

财联社(北京,记者高云)讯,券商基金投顾如火如荼,首批7家基金投顾试点券商近期又有何新动作,一时成为行业关注焦点。

财联社记者获悉,中信建投6月3日正式登陆京东金融,并成为首家在京东金融上线基金投顾的券商;中金财富A+基金投顾推出投向香港权益市场组合策略、推出基金投顾定投,以满足投资者获取海外上市优质中国公司长期成长性机会的需求。

银河证券加强了投后策略服务的内容、渠道和频率,每周由策略小组成员完成至少一次直面客户的直播,并持续更新市场分析报告,此外,公司正在探索智能定投模式。

中信证券财富委基金投顾业务管理组负责人许多最新表示,中信证券一直在为获取基金投顾业务试点资格做各项准备,目前,公司在基金投顾策略、团队搭建、系统建设等各方面基本准备就绪。

中信建投基金投顾上线京东金融,增至七种策略

从基金投顾服务签约门槛来看,中信建投基金投顾服务品牌“蜻蜓管家”在京东金融端已经下调到1000元,“蜻蜓管家”去年刚上线时签约门槛为1万元。

基金投顾策略方面,“蜻蜓管家”增至七种策略,新增投资全市场优秀基金的“全明星均衡策略”。

七大策略分别为,安鑫添益策略以投资货币基金为主,满足客户流动性的需求;称心均衡短期、长期策略以债券型基金为主要仓位,更适合风险承受能力较低,追求资产保值的客户;步步为营及价值典范策略满足可以承担一定风险,同时希望达到资产增值的客户;勇攀高峰策略主投科技医药,主要是针对风险承受能力高,追求高收益的客户;至于全明星均衡策略,则针对行业没有具体要求,但希望投资全市场优秀的基金经理管理基金的客户。

中信建投证券经管委投顾业务负责人王宁表示,互联网金融渠道的合作可以让投资者更好的了解基金投顾,可以让更多的投资者解决在基金投资上的选基难、配置难、调仓难的问题,也可以更好地解决“基金赚钱,基民不赚钱”的痛点,实现“让财富保值增值不再困难”愿景。

截至目前,“蜻蜓管家”累计签约客户近6万户,实现大部分客户盈利。

财联社记者打开京东金融APP看到,目前上线的一款为“称心均衡(长期)”。据了解,中信建投上述七大策略将陆续登陆京东金融。

中金财富推出投向香港权益市场组合策略

中金财富向财联社记者表示,中金财富A+基金投顾今年对组合策略做了进一步的丰富,如推出了主要投向于香港权益市场的组合策略,以满足投资者获取海外上市优质中国公司长期成长性机会的需求。此外,我们也在系统上进行持续升级,推出了基金投顾定投功能,希望降低客户一次性投入面临的不确定性,提高持有体验感。

“在服务自有平台客户基础上,我们也正在积极和外部平台建立合作关系,希望基于中金超过十年的资产配置和产品筛选体系,为合作渠道客户提供同样优质的基金投顾服务。”中金财富称。

中金财富基金投顾业务有何突出表现?中金财富向记者表示,得益于基金投顾组合策略更为稳健的运行效果和投顾的客户陪伴,A+基金投顾以客户数口径统计,客户赎回率仅为10%,这就降低了客户在股市低点“剁手”的概率,提高了长期持有的概率,也达到业务的初衷。未来中金财富会继续围绕“投”和“顾”两个环节,陪伴客户共同成长。

中金财富A+基金投顾去年9月9日正式对大众客户推出,希望建立起账户管理理念,通过目标与策略对应,助力客户长期持有,实现财富规划目标。首批上线了不同组合策略,以满足 “零钱放哪”、“理财刚需”、“长钱保值”、“想多赚点”等场景需求。

银河证券:加强投后策略服务内容、渠道和频率

作为拥有营业部数量最多的券商,且是首批基金投顾试点券商之一,中国银河证券基金投顾业务当前状态成为行业关注对象之一。

银河证券表示,今年上半年市场波动较大,基金投顾业务的优势更为突出,客户投后服务尤为重要。因此银河证券加强了投后策略服务的内容、渠道和频率,每周由策略小组成员完成至少一次直面客户的直播,并持续更新市场分析报告。

随着业务的平稳开展,银河证券逐步探索更丰富的服务模式。银河证券表示,2020年上线“财富星-基金管家”定投获得客户好评后,正在探索智能定投模式。同时APP客户端也在不断迭代升级,在业务展示、服务推送、签退约等环节根据客户反馈持续改善用户体验。同时正在探索与外部机构的多元化合作模式。

据中国银河证券透露,目前,中国银河证券基金投顾业务试点范围覆盖全国近500家营业部,委托客户接近6万人,保有资产超20亿元。参与基金投顾的客户中,盈利客户占比近70%,复投率远超独立购买单只公募基金的客户。

银河证券表示,作为中国银河证券财富管理战略转型的重要抓手,基金投顾业务“财富星-基金管家”一直专注于重塑客户关系,从此前的“垂直关系”逐渐转向“锐角关系”,通过账户管理收费的模式实现与客户共赢。

中信证券:基金投顾业务基本准备就绪

并未在首批基金投顾试点出现的券业一哥中信证券,今年也有新动作。6月1日至4日,中信证券2021年资本市场论坛“阔步新征程”在南京举行。中信证券财富委基金投顾业务管理组负责人许多在6月3日的分论坛《圆桌讨论:新财富时代的投顾挑战》表示,中信证券一直在为获取基金投顾业务试点资格做各项准备,目前,公司在基金投顾策略、团队搭建、系统建设等各方面基本准备就绪。

“接下来,公司将集合包括财富委、研究、资管在内的专业资源保证基金投顾业务投资策略的质量,同时引入外部优秀的投顾策略方共同服务客户。”许多称。

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