【明日主题前瞻】疫情加剧大厂停工,半导体封测或受冲击,这家公司拥有晶圆级到芯片级一站式综合封装服务能力
原创
2021-06-07 20:56 星期一

【今日导读】

疫情加剧大厂停工,半导体封测或受冲击;

三大银行已宣布支持鸿蒙系统,这家公司是HarmonyOS生态共建者及海思芯片战略合作伙伴;

华为数字能源公司正式成立 这家公司与华为合作的相关产品最高节能90%;

单日大涨7%,这一化工品多数企业保持零库存,这家公司目前百万吨产能满负荷生产;

库存持续下滑,经济复苏拉大供需缺口,这家公司“逆周期”兼并优质油气资产;

6G重磅《白皮书》发布。

【主题详情】

疫情加剧大厂停工,半导体封测或受冲击

中国台湾半导体厂染疫已快速由京元电、超丰等半导体封测厂,蔓延到网络厂智邦科技,甚至与京元电往来的IC设计公司员工也被要求快筛,不仅将冲击苗栗竹南科学园区,恐将进一步影响位于竹科的厂商,对产业冲击也将由半导体、网络,进一步扩大到整个台湾科技产业链。日前,封测大厂京元电子宣布4日晚起停工两天。

此前,马来西亚政府决定从6月1日至14日在全国范围内实施首阶段“全面封锁”,马来西亚是全球第七大半导体出口中心,其半导体封装和测试的全球市场占比为13%。封测行业属人员密集型行业,2020年底封测行业市场份额前三的日月光、安靠和长电科技员工数量分别为102000人、29050人和23359人,日月光和长电的直接人工成本占营收比例分别为10%和15%,因此封测企业将面临较大防疫压力,而降低产能生产将对相关企业盈利造成负面影响。国金证券分析指出,未来假若疫情持续影响全球封测市场份额最高的台湾地区产能,将造成下游包括MCU、驱动IC在内的产品更为严重的缺货,而大陆封测企业将受益于转单效应。

A股上市公司中,晶方科技具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线,涵盖晶圆级到芯片级的一站式综合封装服务能力。通富微电Fanout封装技术实现在CIS、压力传感器、光电心率传感器等多个领域应用,Fanout线FOPoS技术Fanout+FCBGA创下多个国内第一,部分产品开始量产。华天科技已掌握MCM(MCP)、BGA/LGA、3D、SiP、MEMS等集成电路先进封装技术,产业规模位列全球集成电路封测行业前十。

三大银行已宣布支持鸿蒙系统,这家公司是HarmonyOS生态共建者及海思芯片战略合作伙伴

目前有三大银行已经宣布支持鸿蒙系统,其中包含了广发银行(信用卡)、中国银行和中信银行(信用卡)。此外,一些鸿蒙专用APP逐渐开始上线,鸿蒙技术社区消息显示,目前纯 HarmonyOS 应用包括:新浪新闻鸿蒙版、微博、墨迹天气 HM 版、央视影音鸿蒙版。另外还有几个支持 HarmonyOS 特性的应用:优酷视频、京东。

在华为HaomonyOS生态中,手机作为“1”是核心终端,车机、大屏、PC、平板4大屏幕与音箱、手表、耳机、AR/VR构成“8”大入口,N则为各类终端设备。根据华为轮值董事长徐直军预计,2021年底搭载鸿蒙系统的终端有望超过3亿台,其中华为“1+8”设备到年底预计超过2亿台,面向第三方合作伙伴的各类终端设备超过1亿台。民生证券分析指出,鸿蒙的推出有望在下一个IT硬件变革中抓住机遇,实现国产操作系统的突破和生态构建。

A股上市公司中,润和软件与华为建立了长期深度的合作关系,是OpenHarmony(开放鸿蒙)发起单位之一、华为HarmonyOS(鸿蒙操作系统)生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴。常山北明表示,子公司北明软件在鸿蒙一问世就与华为沟通交流,探讨合作路径并投入研发力量进行研究,尝试将公司自主知识产权的软件向鸿蒙平台转移。北信源核心技术可应用于华为鸿蒙系统,进行高安全产品级别合作。

华为数字能源公司正式成立 这家公司与华为合作的相关产品最高节能90%

华为数字能源技术有限公司成立,法定代表人为胡厚崑,注册资本30亿人民币,经营范围包括在线能源计量技术研发;新兴能源技术研发;能量回收系统研发;机电耦合系统研发;新能源汽车换电设施销售等。股东信息显示,该公司由华为技术有限公司全资持股。

能源数字化是大势所趋,数字技术与能源技术的创新融合,让能源基础设施实现“发-输-配-储-用”端到端可视可管可控的智能管理,提高能效。近两年以来,华为数字能源越来越频繁地走到台前。如今,数字能源已经发展成华为一项极重要的战略。华为数字能源产品线总裁周桃园曾透露,数字能源是2020年华为公司增长最好的几块产业之一。华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙表示,生态战略将是华为数字能源公司最核心的战略,数字能源产业实质上是生态型产业。

A股上市公司中,依米康旗下软件公司与华为联合开发智能基站温控器,该基站温控设备节能20%-90%。中来股份与华为签订战略合作协议,在智慧能源的市场、技术、产品、应用、资源共享展开全方位、宽领域、深层次合作。荣联科技是华为长期的合作伙伴,近两年来,在产品、服务、云、数字能源和智能制造等行业开启全面合作。

单日大涨7%,这一化工品多数企业保持零库存,这家公司目前百万吨产能满负荷生产

行业数据显示,7日山东地区尿素价格上调180元/吨,报2730元/吨,单日大幅上涨超7%,二季度以来已涨超26%。

尿素市场受到多重利好因素推动,国内外尿素市场价格齐涨,上轮印标中标量较少,而印度本身对于尿素缺口量较大,因此市场对印度下一轮招标持有良好预期。其次,目前国内大多数企业保持零库存,而已经接单待发的订单量较大,叠加近期部分尿素装置集中检修,供应较为紧张。而且当前国内市场需求也存在支撑,尤其是新疆地区,正值旺季,南北疆地区企业单日涨幅在100元/吨左右。中银证券分析指出,综合来看,预计短期尿素市场依旧保持坚挺。

A股上市公司中,华鲁恒升现有尿素产能约200万吨/年,公司“友谊” 牌尿素在当地、周边省市、东北及南方部分地区均具有较高的知名度。泸天化尿素年产能150万吨,当前尿素为满负荷生产。华昌化工年度尿素产能40万吨,复合肥实产约100万吨。

库存持续下滑,经济复苏拉大供需缺口,这家公司“逆周期”兼并优质油气资产

布伦特原油主力合约连续4日收于70美元上方,周五(6月4日),原油价格延续上涨势头,布伦特原油自2019年以来首次突破72美元/桶。今日盘中虽有回落,但仍位于71美元上方。

全球疫苗普及速度依然在加快,世界大部分地区经济复苏迅速,原油的需求量明显上升,OPEC在5月至7月将日产量提高210万桶。但是该增量未能有效弥补原油市场需求缺口。国际能源署表示,2021年下半年石油需求反弹强劲,预计2021年能源需求将增加4.6%,未来一年内有可能恢复到2019年前的水平。美国夏季汽油需求高峰已经开始,美国驾驶活动明显增强。另外随着天气转暖,疫苗接种推进和封锁措施缓和,航空燃油的需求也在回升。库存方面,美国原油库存持续下滑,达到2月19日以来最低水平。

A股上市公司中,中曼石油所属温北油田温7区块石油天然气探明储量新增报告通过自然资源部的评审备案,探明原油地质储量3011万吨,探明天然气地质储量4.49亿立方米。新潮能源核心资产Howard和Borden油田,位于美国页岩油核心产区Permian盆地的核心区域,开采成本低,储量丰富,油产量占比高,3月份“逆周期”收购Grenadier Energy Partners II持有的位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产。

6G重磅《白皮书》发布

据央视财经,IMT-2030(6G)推进组6日发布《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》。《白皮书》显示,未来6G业务将形成全息通信、数字孪生、沉浸式云XR、感官互联等八大业务应用。IMT-2030(6G)推进组认为,未来6G网络仍将以地面蜂窝网络为基础,卫星、无人机、空中平台等多种非地面通信将在实现空天地一体化无缝覆盖方面发挥重要作用。

IMT-2030(6G)推进组2019年6月在工信部指导下,由中国信息通信研究院牵头成立。据三星白皮书预计,6G标准的完成和商业化最早可能于2028年实现,大规模商业化可能于2030年左右实现。6G的速度将达到5G的50倍,延迟缩短到5G的十分之一。

上市公司中,盛路通信毫米波天线产品与华为存在合作,天基互联网中的技术跟公司正在研发的6G相关技术具有关联性,公司的相关技术和产品未来可用于国内低轨卫星通信;意华股份在高速通讯连接器领域,公司聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造,目前已在配合华为等客户提供6G网络需求的300/400G连接器。

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