滴滴出海:IPO估值或高达千亿美元 开启美股繁忙上市季
原创
2021-06-11 09:15 星期五
财联社 刘蕊

财联社(上海 编辑 刘蕊)讯,美东时间周四,国内叫车服务巨头滴滴出行正式在美提交了上市申请。滴滴方面表示,公司计划在纳斯达克或纽交所上市美国存托股票,代码“DIDI”。高盛、摩根士丹利和摩根大通是本次IPO的主要承销商。

消息人士对外媒称,滴滴的目标是在今年7月上市。

知情人士稍早曾透露,滴滴预计将筹集约100亿美元,从而寻求接近1000亿美元的估值。根据这一估值,这可能是今年规模最大的科技公司IPO项目之一,也将是自2014年阿里巴巴赴美上市后中国企业在美股市场的最大IPO项目。

主要依赖于国内出行市场

滴滴在招股书中写道,截至2021年3月,滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务。但从具体财报情况来看,滴滴的收入主要还是依赖于国内市场出行业务。

2020年,滴滴三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元人民币。

随着国内疫情全面受控,滴滴今年第一季度收入出现反弹。在截至3月31日的第一季度中,滴滴收入达到422亿元(约合64亿美元),较上年同期的205亿元增长了107%。滴滴第一季度净利润为55亿元(约合8.37亿美元)。

招股书显示,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴年活跃用户为4.93亿,年活跃司机为1500万。滴滴首席执行官程维去年曾表示,该公司的目标是到 2022 年在全球拥有 8 亿月活跃用户,每天完成 1 亿个订单,包括拼车、自行车和外卖订单。

公司估值有望升至千亿美元

根据PitchBook的数据,在去年8月份的一轮融资后,滴滴最新估值为620亿美元,并得到了软银、阿里巴巴和腾讯等投资巨头的支持。而多家媒体有报道预计,滴滴本次IPO时的估值可能达到1000亿美元。

滴滴最终选择了在美国资本市场上市,有分析称可能是美国可给予更高的估值。在美国市场,因为已经有Uber、Lyft这样的网约车公司上市,市场对网约车行业的商业模式更为熟悉和认可,也因此更容易给滴滴较高的估值。

Uber目前市值已经接近1000亿美元,与之相比,滴滴不仅拥有网约车,还拥有货运、小区团购、共享单车、代驾等业务,这些业务可以与网约车形成联动,也能够帮助滴滴在美国市场取得更高的估值。

2016年Uber将其中国区叫车业务出售给滴滴后,Uber持有滴滴12.8%的股份,而软银的愿景基金持有21.5%的股份。

美股数十年来最繁忙的IPO之季

除了滴滴以外,散户交易平台Robinhood据称也即将正式提交IPO文件,将寻求400亿美元以上估值,并计划于7月上市。此外,汽车电池公司Clarios也可能在7月上市,目标估值200亿美元。未来几周还有大量公司可能参与进来,这意味着今年夏天华尔街又将迎来一个繁忙的IPO季节。

一些银行家估计,从6月到8月,在美国上市的IPO可能筹集400亿美元以上的资金。根据Dealogic从1995年以来纪录的数据,这一数字将超过去年创下的三个月320亿美元的纪录。

一些银行家说,他们正在与20多家已秘密提交IPO申请的公司合作,并考虑在未来几周开展路演,向投资者宣传。

美国银行美股资本市场主管吉姆•库尼(Jim Cooney)表示:“去年夏天新股发行规模巨大,我们相信今年的发行规模还将超过去年……这可能会是最繁忙的时间。”

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