【明日主题前瞻】半导体、面板、光伏的关键上游材料,正面临新一轮产能缺口,价格同比已大幅上涨
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2021-06-22 19:57 星期二

【今日导读】

半导体、面板、光伏的关键上游材料,正面临新一轮产能缺口,价格同比已大幅上涨;

物联网兴起带动该半导体产品需求放量,几乎所有功能都在产业中应用,这家公司产品通过了华为相关>认证;

猛推力度堪比ETC 数字人民币子钱包推广按下“快进键”;

下游产能全开运作,硅晶圆已转为卖方市场,这家公司拥有多项制造加工核心技术;

爆了!不到80天4省备案光伏超30GW;

华大九天创业板IPO获受理,拟募资25.51亿元用于EDA工具开发等项目。

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半导体、面板、光伏的关键上游材料,正面临新一轮产能缺口,价格同比已大幅上涨

据行业媒体报道,由于行业龙头日本日矿把ITO靶材产能向光伏太阳能电池领域递增,同时优先供应海外面板大客户,并缩减了对国内面板厂商的供应,导致国内ITO靶材正面临一定的产能供需缺口,ITO靶材价格同比去年已经涨价10-20%。

靶材是半导体、显示面板、异质结光伏领域等的关键核心材料,存在工艺不可替代性。目前全球顶级靶材供应商主要有四家:JX日矿金属、霍尼韦尔、东曹和普莱克斯,合计垄断全球80%的中高端市场份额和90%的全球晶圆制造靶材市场份额,其中JX日矿金属垄断全球30%的芯片靶材市场份额,规模最大。西南证券分析指出,国家863计划、02专项、进口关税、材料强国战略等政策大力扶持,优质订单也将持续向第一梯队企业聚集,从行业角度看,国内靶材市场至少有十倍的进口替代空间。

A股上市公司中,隆华科技子公司晶联光电ITO靶材已逐步稳定量供于京东方、TCL华星、天马微电子及信利半导体等客户的多条G6、G8.5以及G11等高世代TFT面板产线,成为国产ITO靶材的主力供应商。阿石创是国内显示面板领域内少数能够同时提供面板显示行业用靶材产品与蒸镀材料产品的全品类供应商之一,目前已与京东方、群创光电等知名面板厂商建立合作关系。江丰电子已掌握高纯溅射靶材生产过程中的关键技术,主要客户包括台积电、联华电子、中芯国际、京东方、华星光电、SunPower等国内外知名半导体、平板显示及太阳能电池制造企业。

物联网兴起带动该半导体产品需求放量,几乎所有功能都在产业中应用,这家公司产品通过了华为相关认证

近日住房和城乡建设部强调,加快推进基础设施数字化、网络化、智能化建设和改造。建立基于各种传感器和物联网的智能化管理平台,对设施进行实时监测。

随着5G的逐渐落地,物联网产业链进入发展黄金期并逐步体现出规模效应。根据statista数据显示,2020年全球物联网市场规模达到2480亿美元,到2025年预计市场规模将超过1.5万亿美元,复合增长率达到44.59%。作为物体的“五官”,传感器承担采集数据、感知世界的重任,不断向智能化、高精度、微型化的方向发展,传感器按照应用功能可以分为惯性、压力、声学、磁力、温/湿度、气体、流量、图像、雷达等,几乎所有功能都在物联网产业中有所应用。传感器与 MEMS 结合是当下技术的新趋势,MEMS 传感器集成通信、CPU、电池等组件及多种传感器,具有体积小、功耗低、成本低、集成度高、智能化等特点,广泛应用于消费电子、医疗、车联网等领域。东方证券分析指出,物联网兴起带动MEMS器件需求放量,同时受益技术升级产品利润空间有望增厚。技术浪潮是MEMS需求的最大推动力,过去的汽车电子化和以智能手机为首的消费电子浪潮,推动了MEMS需求的快速增长,此次物联网浪潮下MEMS器件需求有望迎来进一步放量。

A股上市公司中,敏芯股份基于本土产业链完成 MEMS 和 ASIC 芯片设计、晶圆制造、封装和测试全环节基础研发工作和核心技术积累,具备全产业链国产化能力。汉威科技依托“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”系统,智慧燃气解决方案及相关软硬件产品均通过了华为实验室的兼容性测试并取得了相关认证。赛微电子为全球领先的MEMS纯代工厂商,代工制造的产品包括流量、红外、加速度、压力、惯性、微镜、光开关、硅麦克风等各类MEMS芯片及基本结构模块。

猛推力度堪比ETC 数字人民币子钱包推广按下“快进键”

近日,某国有银行北京分行员工表示,目前该行除大力推广数字人民币APP客户注册,还积极鼓励客户开通子钱包,这两项任务已纳入员工日常考核。

上述国有行员工表示,无论是银行邀请客户注册数字人民币APP,还是邀请客户开通子钱包,目的均在于促进客户对数字人民币的使用,培育支付习惯,后续数字人民币的推广力度还会进一步加强。金融科技专家苏筱芮表示,子钱包的开通意味着数字人民币使用场景得到拓展,将为后续培养数字人民币活跃用户带来积极意义。银行大力推广客户开通子钱包,表明数字人民币的推广不仅仅停留在初始用户规模阶段,也开始注重推广质量。平安证券分析指出,由于数字人民币在反洗钱、国际支付清算乃至未来大国博弈中的所能够发挥的重要作用,可以预见未来数字人民币推广受到的政策支持力度将会远超以往,由此带来的长期影响值得关注。

A股上市公司中,楚天龙参与了部分银行客户的数字人民币硬件钱包等相关产品及技术服务试点。神州信息自研发布数字钱包系统,作为承接数字人民币、发展数字人民币相关业务的重要系统,目前已服务建设银行、广发银行、北京银行等10余家金融机构。长亮科技已经为银行数字人民币系统相关方案进行了技术储备,已完成电子钱包(E-Wallet)V1.0研发项目。

下游产能全开运作,硅晶圆已转为卖方市场,这家公司拥有多项制造加工核心技术

今年以来包括晶圆代工厂、IDM厂、记忆体厂均产能全开运作,硅晶圆需求明显转强,随着半导体厂手中的硅晶圆库存持续下降,第二季对硅晶圆厂的采购量已见回升,然而下半年产能增幅有限。因为供给愈发吃紧,硅晶圆市场已转为卖方市场,今年下半年价格涨幅扩大,涨价趋势亦将延续到2023年。

硅晶圆自去年底伴随半导体、汽车加上记忆体都走向复苏上升轨道,今年以来所有尺寸都呈现满载的火热表现。2021年一季度全球晶圆代工市场需求持续旺盛,电脑相关领域对无线连接、显示器驱动以及快闪记忆体控制器IC的需求量上升,消费市场库存回补,叠加联电电源管理芯片、金氧半场效电晶体、主动式保护元件等客户投片量逐月攀升,上游晶圆加工长产能利用率满载。当前,不仅12吋晶圆已供给吃紧,6吋及8吋硅晶圆同样供不应求。然而包括日本信越、日本SUMCO、环球晶、德国世创(Siltronic)等全球四大硅晶圆厂下半年产能增幅有限,据各大硅晶圆厂预测,2021~2023年都是正向循环,供给并未有显著开出,但需求却是上升趋势,业者普遍预期明、后两年硅晶圆恐出现缺货问题。

A股上市公司中,沪硅产业是中国国内最大的硅片供应商,全球市占比为2.2%,位列第8位。中晶科技掌握了磁控直拉法(MCZ)拉晶技术、再投料直拉技术、金刚线多线切割技术、高精度重掺杂等技术等多项半导体硅材料制造与加工的核心技术。立昂微6英寸硅片产品已于2021年初进行过一轮价格上调,公司表示半导体硅片、半导体功率器件、射频集成电路芯片等三大业务板块市场景气度较高、市场需求旺盛。

爆了!不到80天4省备案光伏超30GW

进入二季度,随着国家层面相关政策陆续落实,光伏电站投资入白热化阶段。据行业网站统计,2021年4月份至今,在78天内湖北、河北、广西及安徽四地累计光伏备案规模超30GW。此前,广东、湖北、广西、安徽、辽宁等10省区前3个月大于6MW的光伏电站项目备案规模已超45GW。

6月11日,国家发改委发布2021年光伏上网电价政策,要求新建项目执行燃煤发电基准价。业内专家解读,所谓新建项目指的是2021年新备案光伏和新核准的风电项目,政策适用范围主要是2021年核准或备案、但实际在2022年及以后并网的风光项目,这再一次激发了企业积极备案的热情。光大证券郝骞研报指出,受益于“量”的预期修复,不参与晶硅产业链价格博弈的逆变器、辅材环节将优先受益。

上市公司中,阳光电源是国内最早从事逆变器产品研发生产的企业,且龙头地位稳固,2015年起出货量首次超越连续多年排名全球发货量第一的欧洲公司,成为全球光伏逆变器出货量最大的公司,全球市占率27%左右;上能电气主营电力电子设备的研发、生产,公司产品包括各种类型的光伏逆变器,是中国前三的逆变器制造商。

华大九天创业板IPO获受理,拟募资25.51亿元用于EDA工具开发等项目

6月21日晚间,深交所正式受理北京华大九天科技股份有限公司(简称“华大九天”)的创业板IPO申请。拟募资25.51亿元用于面向特定类型芯片设计的EDA工具开发项目、电路仿真及数字分析优化EDA工具等等项目。

据悉,华大九天主要从事EDA工具软件的开发、销售及相关服务。EDA工具是集成电路领域的上游基础工具,应用于集成电路设计、制造、封装、测试等产业链各个环节,是集成电路产业的战略基础支柱之一。截至2020年12月31日,华大九天共拥有已授权发明专利144项,软件著作权50项。

上市公司中,申通地铁持股70%的建元基金持有华大九天17.42%股份,华大九天是目前国内规模最大、技术实力最强的EDA企业;欧比特主营范围包括集成电路和计算机软件及硬件产品,先后建成了集成电路EDA设计平台,SIP立体封装数字化生产线等。

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