财联社6月29日早报(周二)
原创
2021-06-29 07:00 星期二
财联社

宏观新闻

1、国家主席习近平28日下午在北京同俄罗斯总统普京举行视频会晤。两国元首发表联合声明,正式宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期。

2、央行货币政策委员会2021年第二季度(总第93次)例会于6月25日在北京召开。会议指出,保持流动性合理充裕,维护经济大局总体平稳。优化存款利率监管,推动实际贷款利率进一步降低。

3、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示,进一步加息可能是必要的,在7月考虑将利率上调25个基点至100个基点。

4、当地时间6月28日,欧洲理事会发表公报称,欧盟国家最终通过了《欧洲气候法案》,为欧盟各国在2050年实现碳中和的目标铺平了道路。

行业新闻

1、据国家发展改革委监测,6月21日-25日,全国平均猪粮比价为4.90:1。猪粮比价进入过度下跌一级预警区间,将启动猪肉储备收储工作。

2、记者获悉,全国碳市场上线交易时间目前仍未明确,具体时间待定,此前市场曾传言碳市场6月底启动。

3、近日,网传建行全面暂停广州二手房贷,中行暂停部分二手房贷业务,以及中行全面暂停佛山一二手房贷业务。28日晚间,中国银行广东分行对记者回应,该消息不实。

4、财政部、国家粮食和物资储备局发布关于深入推进优质粮食工程的意见。意见提出,做实粮食绿色仓储、品种品质品牌、质量追溯、机械装备、应急保障能力、节约减损健康消费提升等“六大提升行动” 为重点深入推进优质粮食工程。

5、2021年6月28日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高225元和215元。

6、华为在解释“不造车”的原因中指出,一方面是涉及ICT业务利益,另一方面造车需要巨大的资本,并重申“不控股任何一家主机厂”。

7、苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中,5G毫米波机型比重将增至6成,总数预计接近9,000万支,导致AiP模组的需求大幅提升。

8、据扬子晚报报道,中电鹏程已研发出第三代半导体晶圆划片机,晶圆吸真空后产品的平面度小于5微米,预计年底开始量产。

9、有权威机构预测,未来5年,可降解材料的年市场规模或超270亿元,需求量相比现在增长30倍以上。

10、据中国石化新闻办消息,中国石化镇海基地一期项目在浙江宁波镇海全面建成,项目建成后,镇海炼化将形成2700万吨/年炼油产能和220万吨/年乙烯产能,是目前我国全面建成的最大的炼化一体化基地。

公司新闻

1、吉宏股份公告,拟通过包括但不限于受让股权、增资等方式收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%的股权,进而持有贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司资产。

2、宁德时代公告,公司与特斯拉签订了协议,约定公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

3、凤形股份公告,持股12.41%股东陈晓计划以大宗交易或集中竞价、协议转让的方式减持不超10.41%的公司股份。

4、凯莱英公告,公司发行H股上市申请材料获证监会受理。

5、金刚玻璃公告,拟恢复原有光伏电池及组件生产业务并投资项目。

6、天奇股份公告,公司及子公司拟在龙南经开区购置约397.34亩土地,在未来5年内规划投资以废旧锂电池原料为主导,形成年产3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂的生产项目,项目总投资额50亿元。

7、振华重工公告,公司拟通过集合竞价、大宗交易等方式择机出售所持中远海控的股票,出售数量为不超过5561.11万股。

8、三连板拓日新能公告,屋顶分布式光伏业务所产生的业绩尚存在一定不确定性。

9、孚能科技公告,收到柳州五菱的《采购意向书》,通知公司成为其锂电池系统总成供应商,为其多个车型提供动力电池系统。

10、中国一重公告,拟23.9亿元收购控股股东所持中品圣德38.74%股权。

11、众信旅游公告,凯撒旅业拟换股吸收合并公司,交易金额62.44亿元。

12、已与多家意向投资人接触,华晨集团破产重整或于9月完成。

13、金晶科技公告,上半年净利润预计同比增加913%-953%。

环球市场

美股三大指数收盘涨跌不一,纳指和标普500指数均续创历史新高,纳指涨0.98%,标普500指数涨0.23%,道指跌0.44%。芯片巨头英伟达涨超5%,股价创新高,市值逼近5000亿美元,稳居美股芯片公司市值榜榜首。欧股收盘全线下跌,德国DAX指数跌0.36%。

国际原油期货结算价跌超1%,WTI 8月原油期货跌1.54%,布伦特8月原油期货跌1.97%。均创5月下旬以来最大跌幅。

COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.16%,报1780.7美元/盎司。

投资机会参考

1、工信部发布2021年汽车标准化工作要点 车联网建设再获聚焦

28日晚间,工信部发布了2021年汽车标准化工作要点:将深入贯彻落实《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》等要求,进一步聚焦重点领域、注重协同创新、强化应用牵引,持续健全完善汽车标准体系,为汽车产业高质量发展提供坚实支撑。

目前,我国车联网产业链已初步成型,核心环节包括芯片、模组、终端、车企。同时CA平台和安全、高精度地图、高精度定位、加密也是产业链中不可或缺的重要组成。机构指出,在产业链各环节加速部署的过程中,有一个明显的变化,即车企的合作关系变得非常丰富。主要是由于智联汽车对整车厂的创新速度提出很高挑战,且成本和风险高,因此产生异常丰富的合作关系,这些强大的链接网络是推动业务的重要力量。建议持续关注车联网产业链相关环节和标的。

2、宁德时代大幅延长对特斯拉电池供应协议时间

宁德时代公告,公司与特斯拉签订了协议,约定公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

据韩国研究机构SNE Research公布的2020年全球动力电池装机量数据显示,2020年全球动力电池总装机量达137GWh,同比增长17%。其中,宁德时代以34GWh的装机量再一次夺得冠军,这也是宁德时代连续第四年装机量登顶。

A股上市公司中,星源材质(300568)从事锂离子电池隔膜研发、 生产及销售,主要客户包括韩国LG化学、 宁德时代、 比亚迪等国内外知名的锂离子电池厂商。当升科技(300073)是国内锂电正极材料标杆企业,在国内率先开发出高镍动力三元材料,宁德时代是公司客户之一。

3、全球首套1MWh钠离子电池储能系统投运

全球首套1MWh钠离子电池光储充智能微网系统在山西太原正式投入运行。项目前期实验数据表明,该系统的储能容量效率可达86.8%。据悉,该套系统结合了市电、光伏和充电设施形成了微网系统,可根据需求与公共电网智能互动。

作为锂离子电池的替代产品,钠离子电池开始受到各个国家的重视,美国能源部将钠离子电池作为储能电池的发展体系,欧盟储能计划“电池 2030”项目将钠离子电池列在非锂离子电池体系的首位。机构指出,钠离子电池对我国减少锂资源对外依存度具有重要战略意义。钠离子电池应用前景广阔:电动车市场上,铅酸电池被替代已成趋势。此外,随着十四五期间可再生能源大批量上网,电网侧与发电侧对储能的需求愈发强烈,为钠离子电池市场化应用提供土壤。

公司方面,中国长城(000066)旗下武汉中原长江科技发展有限公司目前已经突破了钠离子电池正极材料合成与处理技术、钠离子电池制造工艺技术等关键技术。鹏辉能源(300438)已经做出钠离子电池样品(采用磷酸盐类钠正极与硬碳体系负极),6月份进行中试,预计年底前批量生产。

4、华为被曝将建其第一家晶圆厂

据行业媒体报道,华为将在湖北省武汉市建立其第一家晶圆厂,预计从2022年开始分阶段投产,消息人士称,华为这家工厂初期仅用于生产光通信芯片和模块,以此实现半导体自给自足。

华为消费者业务CEO余承东此前表示,华为在半导体方面将全方位扎根,突破物理学材料学的基础研究和精密制造;在终端器件方面正大力加大材料与核心技术的投入,实现新材料 + 新工艺紧密联动,突破制约创新的瓶颈。机构指出,当前时间节点,短期来看半导体设备材料公司由于在手订单充裕,二/三季度业绩可期;长期来看,受益制造产能扩张,半导体设备材料板块成长趋势明确。后摩尔时代,随着本土半导体制造板块融资扩产加速,设备材料板块有预期上修空间。

相关上市公司中,精测电子(300567)已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局,在国内一线客户实现批量重复订单,公司此前表示已取得华为供应商资格。晶瑞股份(300655)KrF(248nm深紫外)光刻胶完成中试,产品分辨率达到了0.25~0.13µm的技术要求,i线光刻胶已向国内头部的知名大尺寸半导体厂商供货。

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