财联社6月30日早报(周三)
原创
2021-06-30 07:00 星期三
财联社

宏观新闻

1、庆祝中国共产党成立100周年大会7月1日上午8时在北京天安门广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将发表重要讲话。

2、昨日国务委员兼外长王毅在北京以视频方式出席二十国集团外长会。王毅表示,二十国集团成员应采取负责任的宏观经济政策,避免自身举措的负面效应外溢,确保国际经济金融体系稳健运行。

3、港交所消息,香港特别行政区成立纪念日假期将至,南向港股通将于7月1日(星期四)暂停交易;而北向沪股通和深股通将于6月30日(星期三)至7月1日(星期四)暂停交易。7月2日(星期五),沪深港通将如常开通。

4、当地时间6月29日,世界银行更新了中国经济展望报告。在报告中,世界银行将中国今年经济增速预期从8.1%提高到8.5%。

5、美联储巴尔金表示,可以说通胀已经取得了实质性进展,一旦就业形势取得“实质性进展”,将准备开始缩减购债规模。

行业新闻

1、中环股份发布了关于6月单晶硅片价格的公示显示硅片报价降幅最高近10%,这也是硅料价格持续走高的背景下,中环硅片今年以来首次降价。

2、截至2021年6月28日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗120671.4万剂次。

3、财政部联合农业农村部、银保监会印发通知,决定扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围,增强农民抵御风险能力。

4、昨日国内钢材市场价格小幅上涨,唐山钢坯出厂上涨50元/吨报4910元/吨。全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价5397元/吨,较上个交易日上涨17元/吨。

5、据国外媒体报道,特斯拉的Model S长续航版已正式开始交付。这款车的交付是意料之外的,因为Model S Plaid也在最近开始交付。

6、市场监管总局发布关于加强酱油和食醋质量安全监督管理的公告提出,酱油和食醋生产企业不得再生产销售标示为“配制酱油”“配制食醋”的产品。

7、中国钢铁工业协会低碳工作推进委员会拟开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作。征集的范围包括碳排放核算、碳排放限额、低碳评价相关标准。

8、浙江省级重点规划《浙江省知识产权发展“十四五”规划》28日正式发布,明确提出到2025年,浙江要成为数字化改革引领知识产权强国建设先行省。

9、昨日《柳叶刀-感染病学》在线发表了全球首个关于3-17岁人群接种新冠灭活疫苗的临床安全性和免疫原性数据。研究结果支持3-17岁孩子接种新冠疫苗剂量可与成人一样。

公司新闻

1、鲁西化工披露半年度业绩预告,公司预盈25.5亿元–26.5亿元,同比增长1027.88%-1072.11%。

2、明微电子公告,预计上半年净利润2.7亿元-3亿元,同比增长832.38%-935.98%。

3、中国巨石公告,预计上半年净利润同比增加15.2亿元到19.06亿元,同比增加200%到250%

4、极米科技公告,预计2021年上半年的净利润为1.89亿元,同比增加94%。

5、润和软件回复深交所关注函,经核实,有关暗指相关供应商疑似为公司或控股股东控制的企业的报道不属实。

6、士兰微公告,发行股份购买资产事项今日上会,股票停牌。

7、东方生物公告,预计上半年净利润29.8亿元-35.3亿元,同比增加468.76%-573.73%左右。

8、汇川技术披露2020年向特定对象发行股票发行情况报告书,确定此次发行价格58元/股,高瓴、UBS AG及J.P.Morgan 等参投。

9、万达电影披露半年度业绩预告,公司预盈6.2亿元—6.8亿元,同比扭亏。

10、通富微电公告,预计上半年盈利3.7亿元-4.2亿元,同比增长232%-276.87%。

11、扬杰科技公告,预计上半年预盈3.17亿元-3.61亿元,同比增长120%-150%。

12、爱克股份公告,受疫情以及国际大宗原材料整体上涨的影响,公司决定自7月1日起针对不同系列的产品进行10-30%不等的价格上浮。

13、三棵树公告,一季度因个别大型地产商资金周转困难,公司应收票据出现逾期情形,中国恒大应收票据逾期4911.94万元。

14、中国长城公告,拟分拆下属控股公司长城信息创业板上市。

环球市场

美联储在固定利率逆回购中接纳了8412亿美元,续刷历史新高。美股三大指数小幅上涨,纳指涨0.19%,道指涨0.03%,标普500指数涨0.03%。纳指和标普500指数续刷历史新高。叮咚买菜上市首日微涨0.09%,盘中一度涨超22%。疫苗股莫德纳涨超5%,刷新收盘历史高位。欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.93%。

国际原油期货结算价小幅收涨,WTI 8月原油期货涨0.09%,布伦特8月原油期货涨0.11%。

COMEX 8月黄金期货结算价收跌1%,报1763.6美元/盎司。

投资机会参考

1、浙江开展第三代半导体芯片等领域知识产权攻关

近日,浙江省发展改革委、省市场监管局印发《浙江省知识产权发展“十四五”规划》。《规划》提出,加快集成电路产业链发展:开展第三代半导体芯片、专用设计软件、专用设备与材料、关键射频器件、高端光器件等关键领域知识产权攻关,加快毫米波芯片、太赫兹芯片、云端一体芯片的知识产权布局储备,有效化解产业链风险。

从材料分类看,第三代半导体材料主要有四类,包括SiC;III族氮化物(典型代表GaN);宽禁带氧化物;金刚石。目前四类材料中以SiC、GaN两种材料为主,有三大主要下游应用,分别为光电子器件、电力电子器件,和微波射频器件。据IHSMarket预测,2024年GaN电子电力器件市场规模将达到6亿美元,2019-2024年的复合年均增长率为51.17%。

A股上市公司中,亚光科技(300123)在GaN领域开展了微波功率器件的设计、封装、应用等工作。赛微电子(300456)表示GaN外延晶圆和功率器件的在手订单金额合计已超过3000万元人民币,已开始批量生产、出货。

2、锂电池上游VC溶剂尤其紧缺 部分厂商订单已排到2022年上半年

受市场强需求带动,头部动力电池产能被拉满,上游原材料包括锂盐、电解钴、磷酸铁锂、电解液(含六氟磷酸锂、VC溶剂等)、铜箔等供需缺口拉大,价格持续上涨。前期最紧缺的当属电解液,尤其是VC溶剂(碳酸亚乙烯酯)。

当前电解液原材料供应紧张持续,价格涨势不改,自今年年初以来,电解液企业蹲点抢VC成常态,中小企业拿货困难。部分电解液添加剂生厂商的VC(碳酸亚乙烯酯)订单已排到2022年上半年。据中汽协发布的最新数据,1-5月,我国磷酸铁锂电池产量累计29.9GWh,占总产量50.3%,同比累计增长360.7%。市场分析认为,由于VC在磷酸铁锂电池中添加比例远高于三元电池,磷酸铁锂产销的增长,预计将加剧VC供应紧张。

公司方面,奥克股份(300082)参股的苏州华一目前主要产品碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)的产能合计约3000吨,碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)均已通过下游主要厂商的认证。永太科技(002326)表示,内蒙古永太正在建设年产3000吨FEC和5000吨VC的生产能力,根据公司以往其他改建项目经验,改建周期一般为2-3个月。

3、首款7nm工艺车规级智能驾舱控制芯片将于四季度推向市场

由芯擎科技自主研发的第一代智能驾舱芯片SE1000,已经进入流片阶段,将于今年四季度推向市场。

据悉,这是国内首款基于先进7纳米工艺制程的车规级智能驾舱控制芯片,预计2022年完成上车集成和测试,将打破此前国外供应商在这一市场的垄断地位,并填补我国在自主设计高端智能驾舱平台主芯片领域的空白。目前,芯擎科技已成为国内跨越传统芯片、先进智能驾舱和自动驾驶算力平台的整体芯片方案提供商,具备从自主IP和芯片设计到软硬件一体化的核心技术能力。

相关上市公司中,中科创达(300496)、全志科技(300458)均通过深圳安创科技股权投资合伙企业间接持有芯擎科技股份。

4、下半年A股怎么走?券商把脉:第二波主升浪或来 紧盯这类股

2021年即将过半,A股的三、四季度行情也即将开启。各家机构重磅发布对于下半年A股市场的展望和投资策略。对于下半年市场的走向,兴业证券认为下半年A股仍在牛市途中,国信证券则表示,本轮全球经济复苏方兴未艾,二季度后,A股将开启下一波主升浪。

对于2021下半年A股市场的机会,中信建投持保守性观点,认为下半年缺少系统性机会。华泰证券则认为目前到三季度末为今年主要的“赛点”,应多考虑宏观变量。方正证券提示,三四季度之交,市场或将面临内外需共振下行的情形。对于投资的聚焦,机构的观点包括如下方向:聚焦高成长品种和大消费板块,关注“碳中和”主线和“智能化”升级,以及出口受益链条。行业的长期成长和短期业绩亮点,将成为超额收益的源泉。

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