【明日主题前瞻】成本压力缓解,需求稳定释放,年底国内光伏或出现火热抢装潮
原创
2021-07-13 20:04 星期二

【今日导读】

成本压力缓解,需求稳定释放,年底国内光伏或出现火热抢装潮;

锂电材料最重要的上游资源之一,磷矿石价格持续上调,这家公司相关资源储量超1亿吨;

产能紧张,最小下单量年初至今翻5倍,MCU供需不平衡状态至少持续至年底;

猪肉新一轮收储在即,价格已大涨超15%,疫情对产能影响或在三季度体现;

华为鸿蒙HarmonyOS开发者日将于7月31日在杭州举办;

6月新能源物流车销量破万。

【主题详情】

成本压力缓解,需求稳定释放,年底国内光伏或出现火热抢装潮

全球脱碳趋势明确,已有超过120个国家和地区提出碳中和目标。光伏发电加速向主力能源转变,2050有望成为全球最大的发电来源。此前,国家能源局表示各地对于本地区正在开展备案和开发建设的光伏发电项目应当按照有关程序继续推进,不得以开展试点为由暂停、暂缓现有项目立项备案、电网接入等工作。

相比风电、生物质能发电等可再生能源发电方式,光伏发电降本路径明确,凭借转换效率提升、制造技术进步等,根据IRENA数据,2010-2019年全球光伏度电成本大幅下降了82%。随着光伏度电成本持续下降,在碳中和大背景下,光伏发电将加速替代其他传统化石能源发电方式。根据国际能源署(IEA)的预测,到2025年光伏将将成为电力增量主体,在所有可再生能源新增装机占比达到60%。国盛证券分析指出,近期随着上游硅料价格松动,硅片率先降价带动电池片降价,行业成本压力得到一定缓解,需求有望稳定释放。全年来看,光伏需求确定性强,预计今年国内需求在50~60GW,海外需求在100~110GW。山西证券表示,下半年光伏装机需求有望复苏,年底国内仍会出现较为火热的抢装。

A股上市公司中,京运通截至今年一季度末,公司在浙江省的新能源光伏电站并网装机容量为328.55兆瓦,均为分布式屋顶电站。闽东电力与屏南县人民政府签署新能源产业发展合作框架协议,在屏南县管辖区域内开展分布式光伏发电项目的开发。嘉寓股份已经具备高效光伏电池组件的研发和生产能力,拥有成熟的光伏电站项目EPC工程服务经验,提供从光伏产品到光伏应用的整体解决方案。

锂电材料最重要的上游资源之一,磷矿石价格持续上调,这家公司相关资源储量超1亿吨

行业数据显示,截止7月12日,我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在550元/吨附近,与7月11日(磷矿石参考均价530元/吨)相比,均价上调20元/吨,涨幅3.77%;与6月1日(磷矿石参考均价510元/吨)价格相比,均价上调40元/吨,涨幅7.84%。

目前,磷矿石市场现货供应仍然紧张,贵州地区部分矿企处于缺货状态,市场整体报价高位坚挺为主。西部证券分析指出,随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流,预期至2025年国内需求将超100万吨,且远期市场仍将维持较高增速增长。在此背景下,需求延“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”产业链向上游传导。从上游和中游来看,由于磷矿石短缺+磷化工的扩张政策限制,具有资源优势及已完成磷化工中上游产业链配置的企业长期将充分受益。

A股上市公司中,天原股份磷矿产能为年产90万吨。司尔特子公司贵州路发和贵州政立现有磷矿年开采能力120万吨。湖北宜化矿区磷矿资源储量1.3亿吨。

产能紧张,最小下单量年初至今翻5倍,MCU供需不平衡状态至少持续至年底

据产业链消息,目前微控制器(MCU)封装产能紧张,最小下单量从年初到近期,翻了5倍。从Q3整体封测报价来看,MCU封装涨幅最大,为15%,测试也同步上涨15%;此前,据报道,由于全球成熟制程产能供不应求,华虹半导体已取消多家MCU厂商订单,以将产能优先供给国内企业。

2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货,而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。MCU下游应用领域主要为汽车、工控、家电和消费类等。其中,汽车是MCU市场增长的重要驱动力,传统汽车单车MCU用量在70颗以上,智能汽车单车用量有望超过300颗,将显著拉动MCU需求。此外,家电智能化和变频化带来MCU增量市场。进入2020年下半年汽车行业复苏大幅超整车厂预期,整车厂紧急备货导致上游MCU厂商应对不足,而后MCU缺货状态又逐步从汽车蔓延至工控等领域。展望未来,招商证券认为MCU供需不平衡状态至少持续至2021年底。中信证券表示,部分国产厂商经多年积累,产品技术指标已经完全满足下游客户需求,在此前海外厂商占据优势的汽车和工业级别市场,国内厂商也逐步导入,MCU国产厂商迎来历史性发展机遇。

A股上市公司中,纳思达通用MCU芯片已经在一些车企获得了批量应用。力源信息自研的MCU芯片目前已流片成功,计划四季度进入小批量量产。中颖电子现有MCU产品型号近100多种,公司现有的32位MCU主要用于变频空调领域及物联网应用。

猪肉新一轮收储在即,价格已大涨超15%,疫情对产能影响或在三季度体现

据农业农村部监测,截至昨日14:00,全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.68元/公斤,比上周五上升1.2%。与6月下旬的低点比,7月第二周的全国生猪出场价格涨幅超过15%。

7月14日,2021年第二次中央储备冻猪肉收储竞价交易1.3万吨。此前的7月7日,国家已完成第一批中央猪肉储备收储交易工作,公开竞价收储冻猪肉2万吨,最终成交1.7万吨,流标0.3万吨。据涌益咨询样本点监测,6月份能繁母猪存栏量自2月份以来首度环比下降,降幅为3.69%。其中大集团场集中淘汰落后母猪产能,减少后备母猪配种数量,同时外采母猪订单有取消及延迟动作;中型养殖场则基本暂停外采母猪;散养户补栏积极性极差,6月份几无补栏动作,并加快淘汰母猪。华创证券分析指出,年初疫情对生猪产能的影响或在三季度逐步体现,猪肉低价位下终端消费预计将逐步好转,叠加消费旺季的到来,猪价有望迎来反弹行情。

A股上市公司中,新五丰已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局。唐人神表示,根据未来5年1000万头生猪规划,将加大对猪场的建设投入。正邦科技2020年生猪出栏量为955.97万头,出栏规模在A股生猪养殖类上市公司中排位第二。

华为鸿蒙HarmonyOS开发者日将于7月31日在杭州举办

华为HarmonyOS开发者官方公众号昨日发文宣布,HarmonyOS开发者日将于7月31日在杭州举办,本次活动也将同步线上直播。HarmonyOS开发者日活动将有二十多位技术专家、三百多位开发者参加,还有十五场以上的演讲。

本月8号,华为方面透露,自鸿蒙HarmonyOS 2.0发布以来,目前升级用户已经突破3000万。2021年公司预计覆盖设备或超3亿台。中国银河吴砚靖最新分析指出,鸿蒙系统剑指万物互联,其生态的演变及智能终端规模化落地将成为我国AIOT(人工智能物联网)时代的重要拐点。华为将通过产品、渠道、技术等各个方面加大对生态伙伴赋能,华为软硬件生态体系合作伙伴有望迎来重要发展机遇。

上市公司中,科蓝软件是华为核心ISV生态合作伙伴,公司已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署,通过鸿蒙系统和华为手机合作,可为客户提供包括鸿蒙OS整体适配方案、鸿蒙特色服务适配方案和鸿蒙OS环境打包等三套鸿蒙OS兼容方案;九联科技已于今年成立鸿蒙实验室,围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发,同时还积极参与了鸿蒙生态链的相关产学研合作,与国内多所高校建立了鸿蒙领域的课程开发和联合创新合作。

6月新能源物流车销量破万

在4月、5月连续两个月录得近万辆的成绩后,新能源物流车6月销量终于过万,达到1.1万辆,创年内新高,同比增长1.2倍,环比增长23%。其中瑞驰新能源(小康股份旗下)、吉利商用车、厦门金旅、东风汽车、广西汽车排名前五。1-6月,国内新能源物流车累计销量达4.45万辆,与去年同期相比增长1.6倍,已达去年全年总销量(5.8万辆)的77%。

渤海证券郑连声指出,中央及地方层面仍在积极推动新能源汽车发展,例如交通运输部表示,推动城市新增物流配送轻型车辆使用新能源汽车,上海、云南、西安等省市出台规划、优惠或补贴等政策支持新能源汽车发展。

上市公司中,东风汽车新能源物流车销售排名靠前,新能源物流车相关技术由公司自主研发,公司表示未来将重点布局新能源物流车;金龙汽车旗下厦门金旅(持股比例60%)6月新能源物流车销售排名第三。

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