三六零站上风口:网安产业市场规模快速扩大 龙头效应凸显
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2021-07-13 19:46 星期二

近日,A股网络安全板块集体持续上涨,7月12日,板块指数涨幅进一步扩大至超9%。其中,龙头三六零(601360.SH)市值逼近千亿。

网安板块股价集体上涨,与政策催化有一定的关系。工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》的意见提出,到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破,达到先进水平。

值得关注的是,中国的网安龙头三六零,持续强化研发投入,不断夯实其在网络安全领域的霸主地位;当下,公司政企安全等业务正持续高速增长,其龙头效应正日渐凸显。

网安关乎国家安全:重要性正日渐深入人心

近年来,国家对网络安全日趋重视,不断出台政策指引。仅在2020年就有多部相关政策法规落地。2020年4月,《网络安全审查办法》出台,其主要内容是,对关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务时影响或可能影响国家安全的风险进行审查;健全网络安全审查长效机制。

2020年7月,《数据安全法(草案)》出台,国家建立健全数据安全协同治理体系;限制企业随意使用数据;各部门确定本地区、本部门、本行业重要数据保护目录。

数据关乎用户隐私,也关乎国家安全。互联网公司在过去对用户数据和隐私的过度收集现象屡见不鲜,由于国内用户对数据安全和隐私保护意识较为薄弱,随着数字经济到来,数据安全和互联网空间安全问题愈发严重。

中信建投研报认为,互联网公司由于掌握了大量用户的消费、出行、支付、地图等数据,是此次监管审查的主要方向。本次事件也暴露了互联网公司在安全监管方面意识不足。

三六零也认为,建设数字中国,安全是基础保障。三六零直言,数字时代一切皆可编程、万物均要互联、大数据驱动业务,本质是软件重新定义世界。“一切皆可编程”意味着“漏洞无处不在”,“万物均要互联”意味着边界模糊、虚实打通,一切皆可攻击,“大数据驱动业务”意味着数据安全直接影响业务安全,因此安全应该是建设数字中国的基础保障。

网安市场规模快速扩大:行业头部效应明显

据中国信通院数据显示,2019年中国网络安全产业规模达到1563.59亿元,较2018年增长了17.1%,远高于全球增速。虽然2020年受到疫情冲击,但仍延续高增长态势,2020年中国网络安全产业规模达1702亿元,同比增长8.85%。

不过,即便如此,中国的网络安全投入在整体信息化投入中的比例依然较低,大约不足1%,远低于欧美国家。

而《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》的出台,或将大大加速中国网安市场的发展。三六零称,该行动计划目标清晰,从供给、需求、产融结合、人才培养、生态构建几个方面都给出了明确的目标;此外,该计划对新技术、新场景,对5G、云计算、人工智能等技术和车联网、工业互联网等新场景中的安全问题给予了重点关注。

而从网安市场格局来看,行业集中度正不断提高。据CCIA数据显示,2020年中国网安行业CR4为26.40%,CR8为41.36%;2020年整体市场集中度提高速度加快,CR8同比提高4.76%。而作为网安龙头的三六零,无疑将充分受益于行业集中度的提升。

技术实力雄厚:三六零政企安全业务发展迅猛

更值得关注的是,三六零的龙头地位,主要得益于其强大的技术实力。2020年,三六零研发投入为28.71亿元,同比增长13.57%;研发投入远超同行水平。

在高强度的研发投入之下,三六零技术实力极其雄厚。目前,三六零安全创新中心旗下的14支安全研究团队被称为“东半球最强的白帽子军团”。当下,三六零已构筑起包括以网络攻防技术、大数据、云计算和人工智能为代表的互联网核心技术和以QVM、物联网安全、漏洞研究和沙箱技术等为代表的核心安全技术。

近年来,三六零累计获得来自微软、谷歌、苹果等全球顶级公司数千次官方漏洞致谢,包揽微软、谷歌、苹果史上最高漏洞奖励,漏洞致谢奖励位列全球第一,远超其他安全厂商。

在此背景下,三六零的政企安全业务快速增长。2020年,三六零安全及其他业务收入为8.08亿元,同比大涨70.73%,政企业务迅猛发展,是该部分营收增长的主要动力。

2020年,三六零持续聚焦“大安全”战略,其主打的新一代网络安全能力体系——“360安全大脑”项目,累计中标12.63亿。在重庆、天津、上海、贵州等省市,青岛、鹤壁、苏州、郑州、珠海等地级市相继落成的安全大脑项目。光大证券研报称,“360安全大脑”将有效提升各地应对高级网络威胁的能力和协同联防能力,解决其在数字化过程中遇到的网络安全新挑战。

在国人整体意识不断提高、行业市场规模持续扩大及政策不断加持的背景下,作为网安行业龙头的三六零,已然站上了风口,其未来的发展充满了想象空间!

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