财联社7月14日早报(周三)
2021-07-14 07:00 星期三
财联社

宏观新闻

1、12日,国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李克强表示,要做好跨周期调节,应对好可能发生的周期性风险。此外,保持宏观政策连续性稳定性,坚持不搞“大水漫灌”。

2、在国新办新闻发布会上,人民银行货币政策司司长孙国峰表示,央行正有序推进碳减排支持工具设立工作,以期撬动更多社会资金促进碳减排。

3、央企交出亮眼半年“成绩单”,上半年实现营业收入17.1万亿元、利润总额1.31万亿元、净利润1.02万亿元,两年平均增速分别达8.7%、17.9%、20.6%,其中上半年央企净利润首次突破1万亿元。

4、 海关总署新闻发言人李魁文称,去年下半年,我国外贸进出口比去年上半年增长近27%,在较高基数的影响下,今年下半年进出口同比增速或将放缓,但全年进出口仍然有望保持较快增长。

行业新闻

1、日前,千亿私募景林资产的首只FOF产品开始发行。据记者从渠道方了解,景林FOF昨日首日募集已近100亿,由于此前预约数几倍于计划目标(100亿),景林已与渠道做了沟通,最终规模将控制在120亿左右。

2、三部门印发《网络产品安全漏洞管理规定》,要求任何组织或者个人不得利用网络产品安全漏洞从事危害网络安全的活动,不得非法收集、出售、发布网络产品安全漏洞信息。

3、上交所修订特定品种公司债券发行上市审核指引,新增“碳中和绿色公司债券”等内容。此外,还明确了乡村振兴公司债券发行主体、募集资金用途及信息披露等相关安排。

4、工信部副部长刘烈宏表示,今年上半年国内手机出货量突破1.74亿,同比增长13.7%,其中5G手机1.28亿,同比增长100.9%。其中,今年6月5G手机占全部出货手机的比例达到了77.1%,预计下半年这一比例还将进一步增长。

5、《中国互联网发展报告(2021)》显示,我国虚拟现实市场规模高速增长。2020年,我国虚拟现实/增强现实市场规模约为300亿元,VR市场规模约230亿元,市场占比约80%。

公司新闻

1、顺丰控股:预计上半年净利同比下降78%-83% 业绩环比好转

2、三达膜澄清:2020年盐湖提锂业务收入占比小 与青海国安并无业务往来

3、国轩高科:与大众汽车集团签署关于电池战略合作关系的谅解备忘录

4、招商港口:拟引入海港集团作为战投 定增募资不超111.36亿元

5、森特股份澄清:公司的BIPV项目目前暂未落地 尚未确定

6、ST新海:涉嫌信披违法违规 遭证监会立案调查

7、京东方A:预计上半年净利同比增长1001%-1018%,预增超125亿元

8、科华生物:上半年净利同比预增108%-154%

9、宁波港:拟向招商港口定增募资不超144.42亿元

10、良品铺子:高瓴系已减持超过1%股份

11、龙星化工:上半年净利预增3701%-4841%

12、智光电气:受参股的南网能源公允价值变动影响 上半年净利预增超28倍

13、科沃斯:股东泰怡凱拟减持不超1.8%公司股份

14、江特电机:半年度净利润预增6215%-6576%

15、金浦钛业上修业绩预告:预计上半年净利同比增长1380%-1430%

环球市场:美国CPI创13年来新高 美股三大指数小幅收跌

1、美国6月份CPI创2008年6月以来新高,美股三大指数小幅收跌,标普500指数跌0.35%,纳指跌0.38%,道指跌0.31%。热门中概股普涨,虎牙、腾讯音乐、好未来涨超5%,斗鱼、京东涨超4%。欧洲主要股指收盘涨跌不一,德国DAX30指数涨0.01%。

2、国际原油期货结算价涨超1%,WTI 8月合约涨1.55%,布伦特9月合约涨1.77%。

3、COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.2%,报1809.9美元/盎司,连续五个交易日收在1800美元上方。

投资机会参考

1、全国碳交易市场上市在即 光伏风电装机如火如荼

国务院新闻办公室于7月14日上午10时举行国务院政策例行吹风会,介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。全国碳交易市场上市在即,行业观点普遍表示,能源结构转型势在必行,国际社会和我国碳中和目标共同推动清洁能源装机占比提升,清洁能源消费和运营服务需求也将得到显著提升。

机构表示,光伏方面,硅料价格触顶趋稳,逆变器、辅材等成本压力较小环节有望率先迎来边际改善,明年需求有望超预期。风电方面,招标规模超预期,风机大型化进度提速且供应链管控能力强化,盈利有望维持稳定,随着原材料成本逐步回落,将迎来积极配置时点。

2、第十九届ChinaJoy将于7月30日在上海举办

2021年第十九届ChinaJoy将于7月30日—8月2日在上海新国际博览中心举行。作为当今全球数字娱乐领域最具知名度与影响力的年度盛会之一,ChinaJoy涵盖游戏、动漫、互联网影视、互联网音乐、网络文学、电子竞技、潮流玩具、智能娱乐软件及硬件等数字娱乐多领域,全景呈现以新科技为动力的数字娱乐产业发展盛况,全面展现全球数字娱乐产业最新发展成果。

随着暑期档开启,多家头部游戏公司进入新游上线周期。机构指出,短期看,暑期档需求端活跃用户规模、在线时长环比提升,供给端重磅新游集中上线将为国内手游市场带来增量。长期看,研发实力强、深耕年轻向创新品类的游戏研发商将受益行业高景气度趋势。

相关上市公司中,三七互娱(002555)旗下拥有37手游、37网游、37GAMES等游戏运营平台,以及三七游戏等游戏研发团队,同时布局影视、动漫、音乐、VR等泛娱乐业务。完美世界(002624)“诛仙”IP续作《梦幻新诛仙》6月25日上线以来,首日流水超过1500万,iOS畅销榜保持5-6名水平。

3、新一轮猪肉收储在即 生猪价格已大涨超15%

据农业农村部监测,截至12日14:00,全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.68元/公斤,比上周五上升1.2%。与6月下旬的低点比,7月第二周的全国生猪出场价格涨幅超过15%。

7月14日,2021年第二次中央储备冻猪肉收储竞价交易1.3万吨。此前的7月7日,国家已完成第一批中央猪肉储备收储交易工作,公开竞价收储冻猪肉2万吨,最终成交1.7万吨,流标0.3万吨。据涌益咨询样本点监测,6月份能繁母猪存栏量自2月份以来首度环比下降,降幅为3.69%。机构指出,年初疫情对生猪产能的影响或在三季度逐步体现,猪肉低价位下终端消费预计将逐步好转,叠加消费旺季的到来,猪价有望迎来反弹行情。

公司方面,新五丰(600975)已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局。唐人神(002567)表示,根据未来5年1000万头生猪规划,将加大对猪场的建设投入。

4、磷矿石价格持续上调 磷酸铁锂需求向上游传导

行业数据显示,截止7月12日,我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在550元/吨附近,与7月11日(磷矿石参考均价530元/吨)相比,均价上调20元/吨,涨幅3.77%;与6月1日(磷矿石参考均价510元/吨)价格相比,均价上调40元/吨,涨幅7.84%。

目前,磷矿石市场现货供应仍然紧张,贵州地区部分矿企处于缺货状态,市场整体报价高位坚挺为主。机构指出,随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流,预期至2025年国内需求将超100万吨,且远期市场仍将维持较高增速增长。在此背景下,需求延“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”产业链向上游传导。从上游和中游来看,由于磷矿石短缺+磷化工的扩张政策限制,具有资源优势及已完成磷化工中上游产业链配置的企业长期将充分受益。

A股上市公司中,天原股份(002386)磷矿产能为年产90万吨。司尔特(002538)子公司贵州路发和贵州政立现有磷矿年开采能力120万吨。

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