兴全、中欧旗下明星基金经理最新持仓来了:周应波、周蔚文、董承非、谢治宇割舍哪些“旧爱”,哪些股成“新宠”?
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2021-07-21 08:02 星期三
财联社记者 韩理

财联社(记者,韩理 沈述红)讯,7月20日晚间,中欧基金、兴全基金等公募旗下的明星基金经理二季报亮相。财联社记者整理了中欧基金的周应波、周蔚文,以及兴全基金的谢治宇、董承非的季报情况。

其中,明星基金经理周应波,以及刘金辉、邵洁共同执掌的中欧创新未来18个月的二季报显示,该基金二季度换掉近半数重仓股。立讯精密、中国宝安、华友钴业、美团在二季度末新进为该基金前十大重仓股;腾讯控股、邮储银行、宁德时代、国电南瑞则退出了前十大重仓股行列。

同天公布二季报的,还有明星基金经理周蔚文执掌的中欧新趋势。根据报告,该基金在二季度增持宁波银行为第一大重仓股;同样被增持的还有恒力石化、春秋航空;贵州茅台、五粮液、赣锋锂业、紫金矿业则被减持。同期,隆基股份、吉祥航空分别新进为该基金第八、第十大重仓股;伊利股份、顺丰控股则退出前十大重仓股名单。

董承非在经历一季度大幅降低仓位之后,再次小幅降低了兴全趋势的仓位。前十大重仓股中,三安光电被增持至第一大重仓股,紫光国微和妙可蓝多为其新进前十大重仓股,美年健康和宋城演艺退出。

谢治宇管理的兴全合宜和兴全合润在二季度均大幅增持海尔智家,两只基金的第一大重仓股也是这只个股。此外,万华化学和晶晨股份同时进入这两只基金的前十大重仓股,而中国平安、三一重工则被减持退出前十大名单。

中欧周应波:换掉近半数重仓股,腾讯控股宁德时代退出前十大

明星基金经理周应波,以及刘金辉、邵洁共同执掌的中欧创新未来18个月在7月20日晚间公布了二季报。根据报告,该基金二季度净值增长15.84%,其6月底规模达115.83亿元,较一季度末的100亿元增加了15.83亿元;股票仓位为93.22%,较一季度末的97.28%有所下降。

数据显示,这只产品在二季度进行了较大幅度调仓,虽然其在二季度减持舜宇光学科技40万股至540万股,但报告期内涨势凶猛的舜宇光学科技在6月底已一跃至其第一大重仓股。

同样被减持的还有海康威视、中国海洋石油、深信服、福耀玻璃。

与之相反的是,赣锋锂业A股被周应波增持至573.54万股,赣锋锂业港股股票则被其一口气增持至205.58万股。

另外,立讯精密、中国宝安、华友钴业、美团在二季度末新进为该基金前十大重仓股;腾讯控股、邮储银行、宁德时代、国电南瑞则退出了前十大重仓股行列。

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中欧创新未来18个月二季度末前十大重仓股

在二季报中,周应波称上述产品围绕“耐心观察,聚焦研究”的思路,聚焦“差异化的成长股”。一是观察到全球后疫情的经济和社会复苏完成大半,但社会习惯发生了较大变化,部分线下服务消费复苏需要较长时间;二是从宏观数据看,二季度后面临一些减速压力,企业盈利能力受到需求和原料价格双重压力;三是从产业发展看,在智能电动车、半导体、人工智能、ARVR、全真互联网、医疗创新领域出现了较多机会。

周应波坦言,他在年初的展望中提到疫情让产业数字化转型提速,5G和人工智能带动智能硬件、智能电动车等行业爆发。由此,他也在此方向上进行深入研究和前瞻布局,对净值有较好的贡献。

今年这些行业发展迅速,市场也逐渐开始认知这些方向的长期机会。互联网相关行业第二季度表现较弱,受到短期政策和情绪影响,但是长期来看,周应波认为全真互联网时代才刚刚起步,未来的产业化转型、智能物联和下一代交互式内容将融合创新,为科技发展创造更多价值。

展望下半年,虽然部分成长行业短期涨幅较高,他认为长期还是有很多值得挖掘的方向和公司,互联网整体行业估值收缩后也进入到价值投资的区间。

周应波还强烈建议基金投资人更多地采用“定投”,或者在市场较为平淡(甚至低迷)的时候买入带封闭期的基金产品,相比在开放式基金里做短期交易(几天至几个月),有耐心的两种投资方式盈利的概率要大很多。

中欧周蔚文:宁波银行成第一大重仓股,白酒股被减持

同天公布二季报的,还有明星基金经理周蔚文执掌的中欧新趋势。根据报告,该基金在二季度回报为4.16%,6月底规模达109.35亿元,较一季度末的106.75亿元略有增加;股票仓位为79.26%,较一季度末的89.74%下降了10.48个百分点。

截至6月底,该基金增持宁波银行为第一大重仓股,持股数量达1643.36万股;同样被增持的还有恒力石化、春秋航空;贵州茅台、五粮液、赣锋锂业、紫金矿业则被减持。

同期,隆基股份、吉祥航空分别新进为该基金第八、第十大重仓股;伊利股份、顺丰控股则退出前十大重仓股名单。另外,该基金二季度末持有福耀玻璃的股票数量保持不变。

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中欧新趋势二季度末前十大重仓股

周蔚文直言,二季度上述基金弹性相对较弱,主要原因是组合中配置了较多受疫情影响大,估值仍处于低位的板块。但由于市场流动性好于预期,市场偏好出现了变化,同时国内部分地区疫情出现反复,导致部分行业的复苏速度不达预期。

展望未来,他认为投资机会分为两类,一是未来多年景气持续向好的新兴行业,如自动驾驶、物联网、AI、云计算、创新药、创新医疗器械、医疗服务、教育等,这些行业大部分估值偏贵,我们可能会做好研究,在未来更合适的位置增持。

第二类是市值与景气处于低位的行业,如餐饮、酒店、旅游、航空、博彩、银行、地产等,虽然国内疫情出现零星反复,但经济活动回归常态的趋势不可逆转,这些受疫情影响大且估值还处于低位的行业,在未来一定时间内投资的性价比更高。

“我们尽力寻找未来行业好转的中长期机会,在合适的价格买入受益行业好转而业绩高增长的股票,尽力创造更大的超额收益率。”

兴全谢治宇:大幅增持海尔智家

明星基金经理谢治宇管理的三只基金中兴全合润和兴全合宜已披露2021年二季报。截至二季度末,这两只基金规模合计达到680.76亿元,较上季度增长71.62亿元。

由谢治宇和杨世进共同管理的兴全合宜二季报显示,相较于上季度末,该基金股票仓位从88.42%下降至86.87%。前十大重仓股中出现了部分变化,海尔智家被增持仍是第一大重仓股。万华化学、晶晨股份和芒果超媒新进其前十大重仓股,中国平安、三一重工和双汇发展退出。

该基金全部前十大重仓股为海尔智家、腾讯控股、海康威视、锦江酒店、平安银行、万华化学、晶晨股份、华润啤酒、芒果超媒和兴业银行。

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兴全合宜二季度末前十大重仓股

兴全合润的仓位在二季度也有小幅下降,从87.42%下降至84.74%。该基金第一大重仓股也是海尔智家。与合宜一样,合润也在二季度增持了万华化学和晶晨股份,这两只个股成为新进前十大重仓股,而三一重工和中国平安被减持。

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兴全合润二季度末前十大重仓股

谢治宇回顾二季度的市场变化,同时表示基金股票仓位较为稳定,继续坚持自下而上精选个股的操作理念,持续关注具备核心竞争力的优秀公司,平衡好公司短期估值与长期价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司,力求为投资者带来稳健的回报。

兴全董承非:减持美年健康、宋城演艺

兴全趋势公布二季报显示,截至二季度末,这只由董承非和童兰共同管理的基金依旧保持了较低仓位运行,股票仓位已经从上季度末的67.21%小幅下降至63.22%。

前十重仓股中,三安光电被增持至第一大重仓股,紫光国微和妙可蓝多为其新进前十大重仓股,美年健康和宋城演艺退出。此外中国平安和欧派家居被微幅减持,其他个股的持仓基本保持不变。该基金前十大重仓股为三安光电、紫金矿业、海康威视、万科A、保利地产、北新建材、中国平安、欧派家居、紫光国微和妙可蓝多。

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兴全趋势二季度末前十大重仓股

董承非在回顾二季度的A股表示,市场再次呈现结构性的分化,部分核心资产的抱团有所松动,资产选择方向的趋同也使得局部泡沫有所加强,我们对估值偏高的行业板块仍然保持相对谨慎的观点。

而在具体操作方面,该基金在二季度继续保持中性偏谨慎的策略,在一季度随市场的上涨降低了整体仓位后,二季度整体仓位变化不大,市场风格上坚持均衡配置,致力于追求中长期实现可持续的投资回报。

展望下半年,董承非表示,虽然疫情还在反复,但随着全球疫苗接种率的不断提升,国内外经济有望持续复苏,实体企业基本面将进一步改善。货币政策方面,虽然美联储的资产负债表仍处于扩张状态,但国内在过去一段时间里保持了相对稳健的货币政策,继续以较为充裕的流动性来支持和刺激经济的局面将在边际上减弱。

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