【明日主题前瞻】大涨2.7倍,这一抗疫药品价格已创历史新高,这家公司产品已向美国大批量供应
原创
2021-08-03 20:59 星期二

【今日导读】

大涨2.7倍 这一抗疫药品价格已创历史新高; 海外疫情反弹,多国考虑推进第三针疫苗接种,这家公司疫苗车间已建设完成; 亟需全力攻坚的关键技术,产品渗透到几乎所有工业领域核心环节,该产业或具五倍以上提升潜力; 中国实现首个量子密钥分发和后量子密码融合可用性的现网验证; 菲律宾首都再度封城,被动元件供应恐更吃紧。

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大涨2.7倍 这一抗疫药品价格已创历史新高

2020年以来,受全球新冠疫情爆发,肝素价格一路走高。根据海关最新披露数据,2021年6月肝素出口平均单价为15819.01美元/千克,相比2020年7月4282美元/千克的阶段低点,涨价269%,且超过2010年创下1.1万美元/千克的历史最高价。

肝素主要见于猪的肠黏膜、肝、肺等组织细胞,是动物结缔组织中肥大细胞产生的一种粘多糖,分子量在5000-30000之间。由于肝素良好的抗凝血作用,成为临床抗凝血常见的药物之一。中航证券分析指出,在美国大量收储原料药,以应对未来大流行、国家紧急情况的背景下,有望长期带动肝素市场长期发展,肝素类产品作为临床主要抗凝药物,产品需求或将进一步提升随着生猪养殖周期的修复,综合考虑肝素产业链供需传导机制,肝素行业的成本控制能力有望进一步优化。长期来看,肝素产业链下游的制剂环节的盈利能力有望迎来进一步提升。

A股上市公司中,健友股份是中国仅有的两家向美国大批量供应肝素原料药的企业之一,依诺肝素相继在美国、巴西、厄瓜多尔及英国等欧洲国家陆续获批。千红制药是目前国内为数不多的涵盖肝素全产业链的药品生产企业,目前低分子肝素产能充足达5000万支/年。常山药业是国内少数拥有完整肝素产品产业链的企业之一,肝素制剂在全国各省不同级别的医院均有使用,覆盖了3000多家医院。

海外疫情反弹,多国考虑推进第三针疫苗接种,这家公司疫苗车间已建设完成

世界卫生组织官网最新数据显示,截至欧洲中部时间8月2日17时19分(北京时间23时19分),全球累计新冠确诊病例198234951例,累计死亡病例4227359例。此外,美国疾病控制与预防中心(CDC)主任沃伦斯基表示,截至7月30日,全美七天平均日增病例高达72790例。而在2020年夏天疫情最严重的时候,该数字约为68700例。

据媒体报道,法国官方负责指导疫苗接种的委员会主席菲舍尔表示,计划于今年秋季开始为最脆弱的人群接种第三剂疫苗。此外,德国政府计划从今年9月起为老年人及免疫力低下者等易感人群接种新冠疫苗加强针,同时建议推进12岁至17岁人群新冠疫苗接种。中信证券分析指出,mRNA疫苗的接种有望进一步提升新冠疫苗的有效性。考虑到Delta变异株等强力毒株对新冠疫苗有效率的降低,将来采用非灭活疫苗(mRNA疫苗或腺病毒载体疫苗等)作为加强针的概率较大,看好相关疫苗企业以及上下游供应链企业的布局。

A股上市公司中,沃森生物新冠mRNA疫苗临床试验的各项工作在正常推进中,公司在云南玉溪建设的新冠mRNA疫苗车间已建设完成,目前正在调试设备。复星医药日前表示,药监局对mRNA新冠疫苗“复必泰”的审定工作已经基本完成,目前正在加紧进行行政审批阶段。康泰生物全资子公司与嘉晨西海(杭州)生物技术有限公司就mRNA人用传染病疫苗达成战略合作并签署协议,共同研发、申报、生产mRNA平台技术在人用传染病疫苗方向的产品。

亟需全力攻坚的关键技术,产品渗透到几乎所有工业领域核心环节,该产业或具五倍以上提升潜力

作为关乎我国智能制造的重要基础和核心支撑工业软件与基础原材料、高端芯片等,同被列为亟需全力攻坚的关键核心技术。近期,工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出,推动产业数字化发展,大力推动工业软件推广应用,提高企业软件化水平。

工业软件是专用于或主要用于工业领域,以提高工业企业研发、制造管理水平和工业装备性能的软件。在全球工业进入新旧动能加速转换的关键阶段,工业软件已经渗透和广泛应用于几乎所有工业领域的核心环节。有报告显示,全球工业软件市场,主要以SAP、甲骨文、西门子、达索系统等一众海外企业为先。在中国工业软件市场上,80%的设计软件、50%的制造软件等核心工业软件均为国外品牌所占领,中国企业仍然是屈指可数。天风证券认为,工业是真正具有强大造血功能的产业,是未来五年国产化主线,其具有五倍以上提升潜力,长期空间达到400亿。国海证券表示,工业软件是智能制造的核心,国内智能制造和工业互联网的推进将显著提升工业软件行业景气度。

A股上市公司中,东土科技拥有自主研发的Intewell工业级网络操作系统和MaVIEW工业控制编程平台等,参股公司中科亿海微团队自主开发了支撑其FPGA产品应用开发的EDA软件。赛意信息在工业软件领域形成工厂智能制造数字化体系中较为完整的信息管理+生产控制+物联能力的综合竞争力,为企业生产制造环节提供一体化的端到端解决方案。中控技术为石化、化工等流程工业用户提供包括自动控制系统、自动化仪表、工业软件等产品在内的智能工厂整体解决方案。

中国实现首个量子密钥分发和后量子密码融合可用性的现网验证

来自中国的科研联合团队完成了全球首次量子密钥分发(QKD)和后量子密码(PQC)融合可用性的现网验证。相关工作于当地时间7月30日发表在国际知名学术期刊《Optics Express》上。前述联合科研团队来自中国科大、国盾量子、国科量子、济南量子技术研究院与上海交大等单位。

华安证券郑小霞分析指出,量子信息技术在面向“十四五”乃至更长远的未来,有望成为中国在全球科技产业中“换道超车”、掌握产业链话语权的重要核心技术。量子通信产业重点关注基础元器件供应商,核心设备制造商,网络建设运营商以及下游应层。

上市公司中,科大国创参股投资了国仪量子,国仪量子是一家以量子精密测量、量子计算为核心技术的高科技企业,拥有全球首台量子计算教学仪器,目前中科大是公司长期战略股东;光迅科技在量子科技方面,公司聚集于量子密钥分发系统的光电子器件研发,目前已经商用。

菲律宾首都再度封城,被动元件供应恐更吃紧

据媒体报道,日韩被动元件大厂的生产重镇菲律宾为了控制疫情,其首都马尼拉及周边地区自本周起,将进入最严格的封城管制,预计将严重冲击人流、物流。在封城影响下,日韩厂出货恐受干扰。除了菲律宾外,另一被动元件生产重镇马来西亚目前也因为疫情,全国封锁政策无限期延长,大部分工厂仅能维持6成人力生产。

据悉,菲律宾是日韩被动元件大厂的生产重镇,三星电机(SEMCO)当地产能占整体40%;被动元件龙头厂村田制作所(Murata)在菲律宾也有15%的产能占比。目前是电子传统旺季,也是被动元件需求高峰,日韩等被动元件厂商作为市场供应主力,受封城影响或将牵动全球电子产业供应。

上市公司中,鸿远电子是以MLCC为主的电子元器件领先企业,公司自产电子元器件主要为瓷介电容器和直流滤波器等产品,下游集中在以航天、航空、电子信息、兵器等为核心的军用领域;振华科技是军工电子元器件龙头,拥有高能钽混合电容器产品、高分子钽电容器等高端电容器产品,产品技术均处于国内领先水平。

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