券商“抓牛股”能力如何?券商自营重仓股浮出水面,中信大幅减持海康威视,华泰抓到一牛股
原创
2021-08-23 20:47 星期一
财联社记者 卢丹

财联社(上海,记者 卢丹)讯,据Choice数据统计,截至8月23日午间,已公布半年报的公司中,券商及券商集合理财最新出现在665家公司的前十大流通股东榜上。

其中,按持股市值排序,券商及券商集合理财重仓前十位的个股依次是:海康威视、通威股份、华泰证券、中环股份、五粮液、贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、迈瑞医疗、上海莱士。

整体而言,对于持流通股市值较高的个股,券商普遍持股周期很长。另外,上述10只个股除华泰证券外,其余9只今年上半年均录得上涨,一定程度上增厚了券商自营业绩。

按照持股变动统计,与一季度相比,二季度被增持股份数量排名前十的个股分别为:通威股份、天山铝业、中国巨石、利亚德、海通证券、贵州三力、拓普集团、金晶科技、浦发银行、绿色动力。

从券商新晋个股表现来看,受限于今年上半年A股市场波动较大,券商自营业绩难现爆发式增长。

超级重仓股持有期普遍较长

虽然二季度海康威视遭遇大规模减持,海康威视依然是券商及券商集合理财持有市值第一的重仓股,持有家数高达32家,合计持股市值高达39.85亿元。

从持股变化来看,今年二季度,中信证券大规模减持海康威视,减持数量为4878.2万股。中信证券也由第七大流通股东变为第十大流通股东。

值得一提的是,中信证券从海康威视2016年年报披露时显示新进为前十大流通股东,至今持有海康威视已长达18个季度,期间小幅减持和增持动作不断,海康威视对中信证券自营业绩的贡献十分显著。海康威视2017年、2018年、2019年、2020年和今年上半年的区间涨跌幅分别为149.46%、-33.15%、30.27%、51.90%和32.06%。

通威股份荣登券商及券商集合理财持股市值排行榜第二名的个股,也是二季度增持数量变动榜第一名的个股,主要为多个券商集合理财增持,并无证券公司身影出现在前十大流通股东中。

华泰证券主要为券商集合理财持有,持有家数仅2家。由于华泰证券股价表现平平,今年上半年下跌12.27%,券商集合理财“安信证券定增宝1号”减持华泰证券796.79万股。

中环股份和宁德时代今年上半年分别上涨51.69%、52.32%,从持股数量变化来看,这两只个股被券商及集合理财持有的变化不大,持股市值位居前列,大概率可以增厚券商自营业绩。

而今年以来被市场“重锤”的白酒股,其市场表现非常平淡,券商及集合理财对这贵州茅台进行小幅减持,对五粮液和泸州老窖小幅增持,整体持有流通股市值依然较高,且持有机构家数众多。

从具体的持有主体来看,贵州茅台、五粮液、泸州老窖的持股机构中均出现了多个东方红系列集合理财产品,虽然这些个股波动较大,但是券商集合理财二季度持股变化并不大,属于长期持有的主体。

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短期杀入股乏善可陈

除了长期持有的个股,券商通过“买买买”新晋十大流通股东的情况更能反映出券商短期持股思路的变化,也与市场热点高度相关。

按照持股变动统计,与一季度相比,二季度被增持股份数量排名前十的个股分别为:通威股份、天山铝业、中国巨石、利亚德、海通证券、贵州三力、拓普集团、金晶科技、浦发银行、绿色动力。

上述个股中不少个股都与新能源沾了边,但从上述个股上半年市场表现来看,并没有出现涨幅非常突出的大牛股,其中涨幅最高的一只为金晶科技,新进持股机构为华泰证券。

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具体来看,华泰证券二季度新进金晶科技十大流通股东,增持936.8万股,成为第8大流通股东。金晶科技今年上半年上涨43.71%,且涨幅主要集中在二季度,二季度上涨40.26%,华泰证券的精准杀入,无疑对自营业绩贡献颇多。

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LED显示行业个股利亚德二季度一直在被个人股东减持,但中信证券却买入1073.9万股,新进该股成为第9大流通股东。从利亚德发布的半年报和前三季度业绩预告来看,公司业绩超预期,虽然该公司上半年股价区间涨幅仅23.31%,但利亚德7月和8月(截至8月23日)分别上涨21.61%、15.98%。由此可见,中信证券“抓牛股”的能力较为突出。

不过,中信证券在半年报对股票自营业务的评价仅为稳健,并未过多着墨。中信证券介绍,公司股票自营业务在坚持投资优质行业龙头的基础上,加强内部协同及多元化策略的开发,同时继续注重对尾部风险的控制,整体保持了稳健的业绩。

某券商非银分析师认为,股票自营是弹性最大的部分,但在市场赚钱效应较差的情况下,也可能对券商自营业绩造成较大拖累。对于去年上半年自营业绩高基数且股票自营比重大的券商,今年上半年自营板块业绩压力也较大。

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