【明日主题前瞻】首批氢燃料电池汽车示范城市群落地 鸣响产业“发令枪”
原创
2021-08-24 20:01 星期二
这家公司实现了氢燃料电池发动机系统的批量生产,搭载公司发动机系统的燃料电池客车已先后在北京、张家口、郑州、成都、淄博等地上线运营。

【今日导读】

首批氢燃料电池汽车示范城市群落地 鸣响产业“发令枪”;

出货金额连续7个月创历史新高 半导体设备占晶圆厂总投资80%;

卖爆了!工业机器人出货量同比增速83.3% 有企业订单同比增长四倍;

3GW!中国华能2021年-2022年逆变器集采公告;

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首批氢燃料电池汽车示范城市群落地 鸣响产业“发令枪”

由北京市牵头申报的京津冀氢燃料电池汽车示范城市群,被国家五部委(财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局)联合批准为首批示范城市群。在4年示范期间,五部委将对入围的城市群按照其目标完成情况,通过“以奖代补”的方式给予奖励。

去年9月,五部委发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》,明确了未来对氢燃料电池车产业链的补贴原则和框架,但示范城市的名单迟迟未落地。北京在上周出台氢能产业规划的基础上,率先公布入围信息,显示出积极的政策态度。中信证券分析指出,此前北京市规划方案中提出,2025年北京市推广氢燃料电池车辆超过1万辆,规划2025年京津冀氢能产值达到1000亿元,预计该城市群2025年推广车辆或达到1.8-2万辆,全国范围推广车辆或达到10万辆,市场增长空间明确。示范城市群名单的逐步落地,意味着产业对补贴的预期更加清晰,相当于鸣响了产业“发令枪”,企业布局方向更为明确,正式订单也会加速落地。

A股上市公司中,亿华通实现了氢燃料电池发动机系统的批量生产,搭载公司发动机系统的燃料电池客车已先后在北京、张家口、郑州、成都、淄博等地上线运营。京城股份地处北京,产品包括氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶以及低温储罐、LNG加气站设备等。厚普股份完成了中国电力延庆园加氢站二期项目冬奥会配套加氢站(70MPa)、日加注量达4800kg的北京大兴氢能科技园加氢站、宁夏宝廷子母加氢站等站的建设并投入使用。

出货金额连续7个月创历史新高 半导体设备占晶圆厂总投资80%

SEMI(国际半导体产业协会)公布最新出货报告显示,2021年7月北美半导体设备制造商出货金额为38.6亿美元,较2021年6月最终数据的36.9亿美元相比提升4.5%,相较于2020年同期25.7亿美元则上升了49.8%。

据悉,今年1月,北美半导体设备制造商出货金额首度突破30亿美元关卡,随后不断逐月攀高,这已是连续7个月创历史新高纪录。作为晶圆制造的上游行业,半导体设备是重中之重,设备投资约占一个新建晶圆厂总投资的75-80%,根据SEMI及SEAJ数据,2020年全球半导体设备市场规模为711.9亿美元,较前一年增长19.1%。五矿证券分析指出,半导体行业已经迎来新一轮景气周期,半导体设备将是中国半导体产业链安全的重要保证,未来有望加快验证和导入晶圆厂。

A股上市公司中,至纯科技是国内能提供到28纳米节点全部湿法工艺的本土供应商,用户包括中芯国际、华虹集团、长鑫存储、华为等。精测电子子公司上海精测膜厚产品(含独立式膜厚设备)已取得国内一线客户的批量重复订单、OCD量测设备已取得订单并已实现交付,半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户。长川科技集成电路测试设备主要包括测试机、 分选机、 探针台、 自动化设备、 自动化半导体光学检测设备等。

卖爆了!工业机器人出货量同比增速83.3% 有企业订单同比增长四倍

今年国内工业机器人销量一直处于增长态势,在工业机器人各种零部件等原材料上涨的情况下,价格反而出现了下降。随着国产工业机器人技术的逐步成熟,越来越多的制造企业愿意采用性价比较高的国产机器人。

工业机器人的核心零部件包括控制器、伺服系统、减速器等,共占据工业机器人整机产品约六七成的成本,多年来一直被国外企业垄断。近年来随着技术逐步发展,工业机器人的核心零部件国产化率持续走高,国产工业机器人性价比也不断提升。根据MIR数据,2021年上半年中国工业机器人市场出货量同比增速为83.3%,行业订单充足,处于供不应求的状态。有企业表示,国产协作机器人对比国外的机器人来说,不到一半的价格。虽然原材料价格上涨大概有10%到15%,在这个基础的情况下,整体的AGV小车(工业移动机器人)的价格还下降了5%到8%,今年拿到了AGV工业移动机器人的订单量,同比增长差不多有四倍左右。上海证券认为,未来制造业企业生产自动化渗透率有望持续提升,叠加制造业固定资产投资回暖,对工业机器人的需求有望保持增长态势。

A股上市公司中,威唐工业工业机器人业务主要为汽车零部件制造进行自动化集成等,以及对外如锻压自动化线、上下料及传输自动化等应用。哈工智能目前跟进的机器人本体订单超过1000台,其中包括了多家汽车整车厂,2021年哈工现代有望实现国产机器人本体在汽车工业应用领域的突破。中大力德的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人、协作机器人上,公司产品广泛应用于工业机器人、新能源、工作母机等领域。

3GW!中国华能2021年-2022年逆变器集采公告

8月23日,中国华能发布2021年-2022年逆变器框架协议采购招标公告。公告显示,本次框架招标按单价进行采购,按3GW容量进行报价,最终采购量以框架有效期内实际需求为准。招标项目划分为4个标段,其中串式逆变器2.5GW,集中式逆变器0.5GW。

方正证券申建国认为,全球光伏平价时代到来,逆变器市场需求多点开花,国内逆变器厂商有望从行业成长和海外替代中持续受益,高速成长确定性高。海外市场毛利率高,持续出海将大幅增强国内逆变器厂商盈利;储能逆变器业务兴起,加速成长中。

上市公司中,阳光电源是全球光伏逆变器出货量最大的公司,全球市占率27%左右,已批量销往德国、意大利、澳大利亚、美国、日本、印度等150多个国家和地区;锦浪科技的主要产品包括单相组串式逆变器、三相组串式逆变器、储能逆变器等,根据WoodMackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。

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