数据|北京,一线限购城市纯电市场样本:比亚迪成最大赢家 传统豪车7月上牌仅1辆
原创
2021-08-26 20:43 星期四
财联社记者 寇建东

财联社(北京,记者 寇建东)讯,在7月取得逾3万辆销量,并藉此夺得当月全国新能源汽车纯电车型销量排名第一的五菱宏光MINI,却在北京市场“意外失手”。

财联社记者从全国工商联汽车商会得到的数据显示,这一当之无愧的“网红”小车,7月北京市场销量只有67辆,仅约占其同期全国销量的0.2%;在企业/品牌销量排名上,只位列第20位,落后于第19位的奇瑞新能源的73辆,仅比第21位的零跑的58辆多出11辆。

是五菱宏光MINI缺乏产品竞争力,还是北京市场太“魔性”?记者通过对7月北京市场新能源汽车纯电车型的上牌量数据,对北京,这一国内一线限购城市的“典型样本”进行了分析。

新能源车渗透率超全国近10个百分点 个人购买比例超八成

数据显示,7月北京新车上牌总量55197辆,其中,传统燃油车(含汽油、柴油及HEV)41561辆,占比75.3%;新能源汽车(含BEV、PHEV和RHEV)13636辆,占比24.7%。

由此,今年7月北京市新能源汽车渗透率近25%,超过全国同期水平近10个百分点(7月全国新能源汽车渗透率为14.8%)。

如此高的新能源汽车渗透率,得益于北京现行的“摇号”政策。据今年1月发布的《关于2021年小客车指标总量和配置比例的通告》,2021年北京市小客车指标年度配额为10万个,其中普通指标(即,传统燃油车)额度4万个,新能源指标额度6万个。政策的倾斜(包括新能源汽车不用参与摇号、不限行、减免购置税等),及充电等基础设施的完善和新能源汽车产品的日益丰富,使北京市车主在新购、增购和换购时,将新能源汽车作为了主要选择。

以充电基础设施为例,中国电动汽车充电基础设施促进联盟的数据显示,7月,北京市公共充电桩数量为88018台,环比增加3.73%、同比增长49.5%,公共充电桩数量位列全国第三,名次较去年同期上升一位。

较高的新能源车渗透率,绝大部分来自私人用户的贡献。在7月北京市13636辆新能源汽车的总上牌量中,纯电车型上牌量总计12709辆,占绝对份额。其中,个人上牌量占比超80%,体现了旺盛的私人市场需求。这一比例也和全国市场趋势相一致。据商务部8月19日数据,今年上半年,新能源汽车个人购买比例已超过七成,市场内生动力进一步增强。

在单位上牌量的2352辆纯电新车中,用于出租租赁的达1737辆,占比近74%。占有主场优势的北汽新能源成为这一细分市场的最大“赢家”——共三款车型、1552辆,占比近90%。其中,仅BEIJING-EU5一款车型便贡献了1493辆。

北汽蓝谷产销快报显示,北汽新能源7月销量为3491辆,同比增长73.77%。这意味着,北汽新能源当月至少四成以上的新车流入了B端市场。迟迟无法打开私人市场,已成为北汽新能源进一步走弱的主要原因。

46家车企“榜首有名” 合资品牌遭自主“强力碾轧”

个人用车市场的旺盛需求,同样来自日益丰富的纯电产品。在7月北京新能源汽车纯电市场,共46家车企(品牌)有上牌数据,其中自主品牌25家,占比54.35%,合资/外资21家,45.65%。

从品系上看,自主品牌与合资/外资品牌(以下统称“合资”)似乎二分天下,但在销量上却相去甚远。7月,北京市场纯电车型上牌量中,自主品牌为10680辆,合资品牌却只有2029辆,自主品牌是合资品牌的5倍有余。

北京市场纯电车型自主品牌对合资的“强力碾轧”,亦与全国市场相一致。据中汽协数据,7月,自主品牌新能源汽车渗透率达30.1%,大幅高于国内市场新能源汽车整体的渗透。另据乘联会数据,自主品牌7月新能源车渗透率为28%,而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2%。由此体现出在电动化转型之路上,自主品牌的先发优势(包括车型储备、消费习惯把握及成本控制等)。

分化明显,是7月北京个人纯电市场除自主强于合资的另一主要特征。据数据统计,按车型分,销量排名前20位的车型合计销量达8035辆,占总上牌量的63%;按厂家和品牌分,这一比例接近80%。其中,比亚迪表现最为突出,共五款车型位列销量前20名。基于此,比亚迪也夺得单一品牌销量第一,累计销量几近2-6名之和。

反观在全国范围内表现出色的上汽通用五菱的五菱宏光MINI,7月北京市场销量只有67辆,仅约占其同期全国销量的0.2%。显然,北京这一一线限购城市相比全国更强的购买力,使得五菱宏光MIN的市场表现大相径庭。

在7月北京个人纯电市场中,共有包括蔚来、小鹏、合众等在内的9家造车新势力企业有上牌记录,累计上牌量2035辆,占比近20%。这一数据高于同期造车新势力全国15%的市占率,体现出了北京市场对造车新势力较高的市场接受度。

A级车市占率几近半壁江山 豪华车失意纯电市场

供给侧日趋多样化的产品,支撑起了7月北京市场新能源纯电车型较高的渗透率。

7月,针对北京市场,46家车企共提供了103款车型,涵盖了轿车、SUV和MPV三大主流车系,并实现了从A00级到D级的全覆盖。

其中,A级车成为7月北京纯电个人市场最大赢家,市占率高达48.1%。从车系来看,SUV与轿车几乎平分秋色,市占率分别为53.3%和46.6%。这一结果与传统燃油车基本一致,表明在北京市场消费者对新能源车系的喜好度没有明显差异。

不过相比SUV,7月北京个人市场中纯电轿车的销售效率更高——销量/车型数量为121,高于SUV的91。造成这一结果的主要因素为三款B级纯电轿车的热销。其中比亚迪汉、小鹏P7和特斯拉Model3销量分别为923辆、595辆和392辆,三者合计占比近96%。A级纯电SUV、轿车和B级纯电轿车在北京个人市场的突出表现,同样表明了北京市场较全国更强的购买力。

不过值得关注的,是豪华品牌在北京纯电个人市场的羸弱表现。虽然为适应电动化的大潮,包括BBA在内的多个豪华品牌均在中国市场,以进口或国产的形式推出了纯电车型,但数据表明,传统豪华品牌纯电车型在北京个人购车市场的累计销量仅992辆,占比不足10%。而剔除特斯拉后,这一数字仅336辆,占比仅为2.6%。

乘联会同期数据显示,7月,豪华车中的新能源车(含BEV、PHEV)渗透率为14%。“随着世界新能源车的浪潮,国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。BBA豪华车企的纯电动车开始全面量产,市场表现仍待验证。”乘联会秘书长崔东树表示。

尽管传统豪华品牌纯电车型在北京市场“败走麦城”,但并不意味着缺乏30万元以上的“新豪华”市场。以造车新势力蔚来和华人运通为例,其7月在北京市场均有不错的表现。其中,蔚来旗下三款车型ES6、EC6、ES8 7月个人市场销量分别为405辆、173辆、184辆,以合计销量762辆位列上牌量第三。而售价超过50万元的华人运通旗下的高合HiPhi X,当月销量17辆,与奔驰EQC持平。

“高合HiPhi X瞄准的高端豪华市场,不是仅仅针对高端豪华电动车,而是针对40万以上的150万辆整个燃油豪华车的保有量。”在华人运通创始人、董事长兼CEO丁磊看来,这一市场大比例将切换至新能源车上,而且会持续增长,“这一点在未来非常值得期待。”

(注:文中所称“销量”均为“上牌量”,为便于表述,统称为“销量”)

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