财联社9月1日早报(周三)
原创
2021-09-01 07:00 星期三
财联社

宏观新闻

1、中共中央政治局8月31日召开会议,决定今年11月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议。

2、住建部表示,当前保障性租赁住房重点还是要解决人口净流入的重点城市,主要是大中城市,特别是这些城市的新市民和青年人的住房问题,现在正在抓紧推进。

3、国家医保局等八部门联合发布《深化医疗服务价格改革试点方案》,通过3至5年的试点,探索形成可复制可推广的医疗服务价格改革经验。

4、市场场监管总局拟修改电子商务法,意见稿提到,电子商务平台经营者对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的法律责任中,增加“情节特别严重的,有关部门可以限制其开展相关网络经营活动,直至吊销网络经营相关许可证。”

行业新闻

1、广州住建局关于建立二手住房交易参考价格发布机制的通知。通知要求,二手住房交易涉及的相关机构,应将二手住房交易参考价格作为开展业务的参考依据之一。

2、据上交所统计,2021年上半年,沪市主板公司合计实现营业收入21.96万亿元,同比增长23.94%;实现归母净利润2.08万亿元、扣非后净利润1.98万亿元,同比分别增长43.15%、44.40%。

3、发改委数据显示,上半年,全国十种有色金属产量3255万吨,同比增长11%,增速同比提高8.1个百分点。其中,铜产量515万吨,增长12.2%,提高7.6个百分点;电解铝产量1964万吨,增长10.1%,提高8.4个百分点。

4、上海钢联数据显示,31日锂电产业链产品再度上涨,其中56.5%(电/微粉)氢氧化锂涨7500元/吨,56.5%(电/粗颗粒)氢氧化锂涨6000元/吨。

5、中国汽车流通协会发布的数据显示,2021年8月汽车经销商库存预警指数为51.7%,同比下降1.1个百分点,环比下降0.6个百分点,库存预警指数临近荣枯线,仍处在不景气区间。

公司新闻

1、三安光电公告,持股8.469%的国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2%。

2、亿纬锂能披露澄清公告,截至目前,公司未与特斯拉公司就4680大圆柱电池做合作洽谈,相关报道内容并无根据。

3、中天金融公告,筹划出让中天城投 转让价款暂定为180亿元

4、晶盛机电公告,签订60.8亿元全自动晶体生长炉采购合同 占公司2020年度营业收入的159.62%

5、昊华能源公告,北京证监局拟处公司60万元罚款 时任董事长等3年市场禁入

6、国铁集团上半年净亏损507亿元 将加快推进铁路优质资产股改上市进程

7、星源材质公告,拟向LG新能源供应湿法隔膜 协议金额约43.11亿元

8、上交所就相关事项向中国平安发出监管工作函,平安回应称:针对近期一些市场传闻的例行问询,目前公司一切经营工作正常。

9、云天化公告,目前公司无磷酸铁锂产能 控股股东拟减持不超2%股份

10、农尚环境公告,股东拟协议转让公司合计11.34%股份

11、润和软件公告,拟5.18亿元收购润联信息等三家公司全部股权

12、腾讯发布关于放弃音乐版权独家授权权利的声明,上游版权方可以自行向其他经营者进行授权

13、万隆回应高价进口冻猪肉损害上市公司利益:价差较大,一是有利于双汇参与市场竞争,二是利于公司降低成本

14、中国恒大公告,集团向供货商及承包商出售物业单位以抵扣部分欠款 总金额约251.7亿元

15、华晨破产重组最新进展:宝马中国以16.33亿元购得“中华”品牌

环球市场

美股集体收跌,道指收跌0.12%,纳指收跌0.04%,标普500指数收跌0.14%,半导体、银行、钢铁和能源板块拖累大盘指数。

WTI原油期货收跌逾1%,美国上周API原油库存减少量高于预期。

COMEX 12月黄金期货收跌0.3%,报1818.10美元/盎司。

欧洲央行管委表示,计划在明年3月份结束紧急抗疫购债。

投资机会参考

1、住建部:在推动有条件楼宇加装电梯、完善老旧小区物业管理等方面加大力度

住房和城乡建设部副部长黄艳31日在发布会上表示,下一阶段,住房和城乡建设部将聚焦群众“急难愁盼”问题,在推动有条件的楼宇加装电梯、完善老旧小区物业管理等方面加大力度,进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

机构分析指出,随着房地产、轨交、旧改等基础设施建设力度加大,推动国内电扶梯设备需求持续扩张,后市场也有望逐步进入快速发展期,下游房地产新开工面积增长及存量市场更新替代需求将支撑电梯行业持续稳步增长。预计截至2025年,我国电梯整梯销量年均复合增速有望达9%,2021年整梯销量有望达110万台。

A股上市公司中,广日股份(600894)为华南最大电梯生产厂商。电梯整机及零部件业务拥有广州、天津、昆山、成都四个制造基地,形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力。康力电梯(002367)作为自主品牌龙头,60%核心零部件自主制造,上半年在手订单超70亿元。

2、多项指标均居全球首位 5G领域将加速建设

在第三届世界5G大会“5G与行业应用标准化论坛”上,工业和信息化部总工程师韩夏指出,目前中国5G基站占全球70%以上, 5G应用创新案例已超过1万个,5G标准必要专利声明数量占比超过了38%,5G终端连接数占全球比重超过80%,均居全球首位。韩夏强调,目前工业互联网推广难度大的问题之一在于终端模组成本太高,希望标准化组织发挥作用,尽快推出经济型5G芯片和轻量化的模组,降低成本,打通行业规模化发展的关键环节,使5G应用更快推广。

据媒体报道,华为等设备商在积极推动5G模组价格的降低,目前5G模组的价格已降至一千元左右,随着产业链的逐步成熟,5G模组价格有望进一步降低。工信部“5G应用扬帆计划”明确截止2023年,每万人拥有18个5G基站、对应5G宏站建设规模达到260万以上。

A股上市公司中,东山精密(002384)主要产品包括移动通信基站天线、滤波器等结构件及组件。欣天科技(300615)产品主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等,主要应用在移动通信基站的射频器件中。

3、安塞蜜价格8月份累计涨幅高达25%

据行业数据显示,8月30日,安赛蜜市场主流报盘至7.5万元/吨,较昨日提涨0.5万元/吨,涨幅达到7.14%。经过本轮上涨,安塞蜜8月份已经累计涨价1.5万元/吨,累计涨幅高达25%。

据悉,短期原料价格高位坚挺,成本支撑强劲,加之市场需求旺盛,其他甜味剂涨价带动等,多方利好支撑下,预计安赛蜜价格高位运行,不乏继续推涨可能。机构分析指出,目前国内糖精、甜蜜素等传统型食品添加剂的产能约9.5万吨,安赛蜜作为新型甜味剂,目前全球需求量约3万吨,每年以5-10%的速度增长,替代空间较大。

A股上市公司中,金禾实业(002597)是国内食品添加剂细分行业龙头,拥有安赛蜜和三氯蔗糖代糖产品,目前安赛蜜年产能为12000吨,三氯蔗糖年产能为8000吨,主要原料已实现自给。醋化股份(603968)投资的1.5万吨乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)副产6.3万吨硫酸铵项目目前正在建设中。

4、9月金股来了!成长主线依旧高景气

昨天,A股中报披露圆满收官,基本面来看,七成以上公司中报业绩增长,科创板企业增速领先。今天为9月首个交易日,中报行情告一段落后,机构对三季度最后一个月份纷纷给出新的投资建议。

华安策略首席郑小霞表示,站在中报行情尾声,成长主线高景气依旧,因此业绩角度短期内有望延续,对成长风格行情形成有力支撑。安信策略首席陈果表示,从当前市场特征、景气度和政策导向来看,A股的主线依然在新能源、军工等高景气赛道及其上游原材料行业,对于周期股,未来的配置应该聚焦于需求有高景气支撑,同时供给受益于碳中和及限制高耗能等逻辑。

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