【明日主题前瞻】风电景气度延续,上半年新增招标量同比增长168%,2022年装机规模有望进一步增长
原创
2021-09-05 20:00 星期日

【今日导读】

风电景气度延续,上半年新增招标量同比增长168%,2022年装机规模有望进一步增长;

苹果准备试产、字节跳动跨界收购 这家公司已形成多产品一体的专业解决方案;

指数创出历史新高,海运需求猛增,价格与之前相比高了5倍到10倍;

北京证券交易所官宣设立 资本市场迎来新格局;

全球上演“抢气潮” 中国液化天然气价格较年内低点上涨88%。

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风电景气度延续,上半年新增招标量同比增长168%,2022年装机规模有望进一步增长

风机加速降本增效,风电招标规模大幅上升。2021年上半年,国内公开招标市场新增招标量31.5GW ,比去年同期增长了168%。

风能作为一种清洁的可再生能源,在过去的30多年里,成为世界上增长速度最快的能源之一。得益于丰富的风力资源,近年来我国风力发电规模快速增加,2020年已成为陆上累计风机容量世界第一、海上风电累计装机世界第二的风电大国。风电是环保能源中技术最为成熟的一类,也是目前成本最低的环保发电方式之一。根据IRENA的研究报告,近年来成本下降幅度明显,陆上风电度电成本和成本最低的水电相差无几。2020年风电抢装效应明显,2021年上半年景气度延续。据国家能源局数据,2020年全国风电新增并网装机71.7GW,其中陆上风电新增装机68.6GW、海上风电新增装机3.1GW,突破近年新高。华西证券表示,随着时间步入下半年,预计2021年计划新增并网项目将加速启动,下半年有望开启装机及零部件需求交付旺季。加之招标量提升明显,风电需求有较强支撑,2022年风电行业装机规模有望进一步实现增长。

A股上市公司中,中材科技具备年产10GW以上风电叶片生产能力。泰胜风能主要产品包括陆上风电塔筒和海上风电塔筒、管桩、导管架、升压站平台等。运达股份“海风系列”7MW平台海上机组已下线,公司正在研发大容量10MW+级海上风电机组。

苹果准备试产、字节跳动跨界收购 这家公司已形成多产品一体的专业解决方案

据行业媒体报道,担任苹果CEO的库克希望在卸任CEO之前,为苹果再开拓一个产品品类,增强现实/虚拟现实头显很可能就是库克将着重推出的硬件新品。苹果公司已经完成了3款AR/VR芯片的物理设计,已在准备试产。

日前,Pico公司发出全员信,披露公司将被字节跳动收购。Pico在2020年国内VR一体机市场份额排名第一,其中2020年4季度的市场份额为57.8%。从2013年谷歌推出智能眼镜开始,全球VR/AR行业陷入了热潮期。经过2016-2019年,市场对VR/AR的热度消退,该行业进入了冷静期阶段。到2020年谷歌以1.8亿美元价格收购North,2021年Snap已超5亿美元价格收购WaveOptics,VR/AR行业再次迎来快速发展期。首创证券分析指出,VR/AR被认为是未来5G的核心应用场景,也是继智能手机后最为重要的终端产品之一。国内VR/AR产品的投资方向可以从两方面入手:一是继续深耕VR内容,字节跳动收购Pico后可以对标Facebook做内容、软硬件协同。二是VR/AR硬件的开发,带动仅次于智能手机的消费电子产业投资机会。

A股上市公司中,歌尔股份表示,精密零组件、VR、TWS业务进展顺利,VR产品出货顺利,增长迅速,客户合作非常紧密。华立科技游戏游艺设备产品涉及VR技术主要为模拟体验类产品,公司运营VR技术的方式主要为采购具有相关功能的零部件和使用VR等技术进行综合开发。利亚德在VR领域,主要以光学动捕和空间定位技术为核心、侧重于沉浸式虚拟现实体验的应用技术研究,注重交互性、自由式体验的差别化设计思路,是集体验内容、VR眼镜、网络系统、定位系统、交互设备等子系统于一体的专业解决方案供应商。

指数创出历史新高,海运需求猛增,价格与之前相比高了5倍到10倍

随着国内出口货量急剧上升,外贸企业对海运的需求猛增。9月1日,代表结算价格的中国出口集装箱指数(CCFI)报收3079.04点,创出历史新高,相比上周上涨31.72点,涨幅1%,相比去年最低点834点,大涨269%。

疫情爆发以来,全球海运运费普遍上涨。有企业表示,2020年下半年开始,运费一天一个价。现在一个集装箱到欧洲和美国的海运费,已经达到了15万元到20万元之间,与之前相比,运费高了5倍到10倍。8月27日全球集装箱货运指数数据显示,中美海运费在短期回落之后,再次突破了2万美元的大关。据海关统计,我国外贸月度进出口已连续保持了14个月的正增长。今年前7个月,我国外贸进出口总值21.34万亿元,同比增长24.5%。其中出口11.66万亿元,同比增长24.5%。每年的8月份,都是外贸企业的出口旺季。欧美市场出货量剧增,加上船期不稳定以及码头推行的特别管控措施,导致全球最大单体集装箱码头——深圳盐田港,出口重柜还场一号难求,8月21日当天,11000个进港预约号半小时内被哄抢一空。业内人士认为,外贸出口需求不断增加,但物流产能有限,或将进一步加大“一舱难求”“一箱难求”的情况。

A股上市公司中,中远海发拥有77条集装箱船光租予海控,10艘散货船以及2艘纸浆船以经营性租赁方式出租。招商轮船自有船舶达到213艘、 3724.81万载重吨,其中自有VLCC 和 VLOC船队规模继续保持世界第一。中集集团在集装箱的市场占有率长期处于行业第一,公司表示集装箱板块产能释放充分,第三季度订单饱满。

北京证券交易所官宣设立 资本市场迎来新格局

国家高层在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会致辞中宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所。

2019年以来,新三板市场已经形成了由基础层、创新层、精选层依次递进的市场结构。目前三层的挂牌公司分别为5988、1250、66家,总股本分别为3450亿、1295亿、108亿股。按照证监会计划安排,本次设立的北京交易所,将总体平移精选层的各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所的市场结构,并同步试点证券发行注册制。中金公司分析指出,精选层目前的挂牌企业以及未来可能由基础层和创新层升级进入北京证券交易所的企业在交易、融资等层面有望明显改善,并受到市场的较高关注。

A股上市公司中,华邦健康表示,控股子公司颖泰生物于去年7月首批挂牌新三板精选层,目前挂牌时间已满一年,根据监管政策,后续将积极推动其实现转板上市。创元科技控股子公司苏轴股份在全国股转公司精选层挂牌,控股子公司苏州电瓷股票向不特定合格投资者公开发行并在全国股转公司精选层挂牌事项在推进中。积成电子目前有两家控股子公司在新三板挂牌,其中青岛积成属于新三板创新层,目前正在申请精选层挂牌,卓识网安属于新三板基础层。赛微电子参股子公司光谷信息为新三板挂牌企业,其精选层挂牌并发行新股申请文件已于今年6月获全国中小企业股份转让系统受理。

全球上演“抢气潮” 中国液化天然气价格较年内低点上涨88%

9月2日,上海石油天然气交易中心发布的中国LNG出厂价格指数为5926元/吨,较前一日继续上涨,较5月7日3306元上涨幅度达79.25%,较3月3日年底低点3152元上涨88%。

在过去一年里,亚洲液化天然气价格暴涨近600%;7月,欧洲天然气价格较去年5月的最低水平,增长幅度甚至超过1000%。美国天然气期货价格年内涨幅已经超过五成,8月一度刷新十年来的最高水平。随着9月来临,传统的天然气消费旺季也即将开启,按照当前的情况来看,各地正在抓紧时间为冬季储备天然气资源,全球供应紧张的情形短时间很难得到明显缓解。新财富上榜分析师、兴业证券蔡屹认为,此轮价格上涨,一方面由于全球宽松背景下国际能源价格普遍上涨引起共振;另一方面,近期缺电背景下天然气需求旺盛而供给端新增投资增速较低也导致了供需矛盾。全球视角下,天然气供给端增速平稳,需求高涨背景下价格高位或将持续。

上市公司中,长春燃气是吉林省管道燃气龙头,拥有长春、德惠、延吉等9个区域的燃气特许经营权,在长春、延吉两市地区燃气业务市场占有率第一;佛燃能源是佛山区域燃气龙头,拥有佛山市和周边地区合计8个区域的管道燃气业务特许经营权;重庆燃气主营管道燃气供应与服务、CNG/LNG加气站运营、分布式能源供应,是重庆地区城市燃气龙头,供气区域覆盖重庆市的25个区县。

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