本周可关注42只新基发行,养老FOF频频抢镜,爆款掌舵人再出新品,主题基金渐走更细分道路
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2021-09-14 08:19 星期二
财联社记者 王小芊

财联社(上海,记者王小芊)讯,本周仍然是新基发行大热的一周。整体来看,共有42只新基发行,本周新发基金最多的类别为偏股混合型,此外,混合型FOF、偏债混合型等占比也并不低。其中养老FOF基金占7席,成为市场发行的新晋主力军。

细分来看,聚焦浙江上市公司、国企开放、民族品牌等主题的新基金也崭露头角,基金选择主题愈发呈细分化、赛道化趋势。

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养老FOF成发行“主力军”,爆款掌舵人再出新品

本周新发基金最多的类别为偏股混合型,此外,混合型FOF、偏债混合型等也不甘示弱。

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在这几只FOF产品中,最引人注目的当属兴证全球的林国怀坐镇的兴证全球安悦稳健养老一年持有FOF。在加入兴证之前,林国怀拥有丰富的险资从业经历,目前掌管着5只混合型FOF基金。此前,林国怀与丁凯琳共同执掌的兴证全球优选平衡FOF基金为业界销售爆款,7月12日发行首日,该基金的认购规模即远超募集上限80亿元。

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值得注意的是,兴证全球安悦稳健养老一年持有FOF仅开放五天认购,至本周五截止。南方富誉稳健养老一年FOF认购10天,其余几只FOF的认购天数均为31天。有了之前的战绩做铺垫,兴证全球对本次的发行可谓信心满满。

公募机构近期为何频繁发售FOF基金?上海某公募基金市场负责人告诉记者,随着公募基金发行数量增加,专注于单一风格、单一策略或单一细分行业、主题的基金大行其道,普通投资者在资产配置上会面临种种困难。

“FOF产品或定位于投资者的风险偏好,或定位于目标风险和收益,在资产配置及基金优选方面的管理经验和专业能力不断得到市场认可,FOF市场扩张也是情理之中。“她认为。

对投资者而言,FOF基金的优势也确实非常突出。普通投资者买基金往往看中短期业绩排名,很可能买到的基金波动较高、回撤偏大,未达投资预期。在她看来,买FOF基金未必能完全避免这种偏好,但FOF本身的分散性和均衡性会降低组合回撤和波动。

年内首只FOF基金发行失败,FOF扎堆发行需谨慎

9月10日,华泰保兴基金发布了《关于华泰保兴稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同不能生效的公告》。

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公告称,截至2021年9月8日基金募集期限届满,基金未能满足基金合同规定的基金备案的条件。针对此次发行失败,业内人士认为,公募基金积极布局新的产品类型是一件好事,但实际操作中还需结合客户的特点和市场的需求。

有公募基金市场部负责人告诉记者,华泰保兴基金以机构业务见长,但FOF其实更适合个人投资者,这个产品的定位与这家公司的优势并不匹配。

最新数据显示,截至今年6月30日,华泰保兴的产品机构持有人占比高达98.66%,“机构客户其实不太需要FOF,因为他们本身就是专业投资者。”她坦言。

在她看来,越来越多的基金公司尝试发行FOF,也是出于完善产品线的考虑。以华泰保兴基金为例,该公司旗下绝大部分产品为混合型基金或债券型基金,出于扩充产品类型的考虑,有动力去布局FOF。但在实际操作中,除了产品类型,还有诸多因素都会影响渠道的销售结果。

新主题竞相亮相,新基主题呈细分化、赛道化趋势

本周,易方达基金经理祁禾将发行一只偏股混合型新基金易方达核心智造。作为易方达明星基金经理阵营中的一位,祁禾的行业能力圈与张坤、萧楠等并不重合,更擅长制造业板块。目前,祁禾手里有五只在管基金,其中,易方达环保主题、易方达新丝路等产品在他任职期间的回报率均超过了200%。祁禾的另外三只偏股混合型基金都聚焦工业主题,最新一只产业升级主题基金成立于今年7月。

由博时基金蒋娜和李喆坐镇的博时凤凰领航(A-013450,C-013451)自9月13日起开始发售。值得注意的是,该基金将专注于投资浙江省相关的上市公司。基金经理之一的蒋娜硕士毕业于上海交通大学上海高级金融学院,作为CFA持有人,蒋娜拥有8.9年证券从业经验。蒋娜目前的在管基金共四只,其中,文体娱乐、女性消费等主题基金的选题都颇具特色。

此外,公募机构的社会责任也在新基主题上有所体现。本周,平安基金、国泰基金和南方基金同时发行了富时中国国企开放共赢ETF。

这三只主题ETF是第三批助力国企改革的公募基金,此前还有央企结构调整ETF、央企创新驱动ETF两批相关基金,收到了共计7家公募的积极响应。上述3只ETF的认购期为三个月,国泰基金和平安基金披露的募集目标均高达80亿元。

富国基金本周发布了业内首个民族品牌工程ETF,该ETF跟踪的相关指数首次将品牌概念与指数相结合。基金经理蔡卡尔旗下共有7只ETF,其中包括在今年的行情中名列前茅的2只指数增强型ETF,以及紧跟行业前沿的2只ESG主题ETF。

总体而言,新发基金在行业主题的选择上正在不断挖掘市场热点,寻求新的突破。

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