“爆款专业户”睿远第三只公募产品来了,差异化布局平衡配置型基金,固收老将饶刚有望担纲
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2021-09-15 08:24 星期三
财联社记者 沈述红 韩理

财联社(记者,沈述红 韩理)讯,9月13日,睿远基金上报第三只公募基金。此次睿远基金申报的产品,是一只持有期为两年的平衡配置型基金。这也意味着,一向走“精品店”路线的睿远基金,在公募业务固收领域的“空白”将被“填补”。

即将开拓这一新天地的拟任基金经理也备受市场关注。赴任睿远基金副总经理不足一个月的固收名将饶刚,成为了呼声最高的那一位。财联社记者也了解到,饶刚的确将以极大概率“挂帅”新基金。

作为“个人系”公募的典范,成立近三年,睿远基金仅有两只公募产品,分别为睿远成长价值和睿远均衡价值。在发行之时,这两只产品便备受投资者“追捧”,均以极低的配售比例成为了彼时的爆款基金。不仅仅是公募,睿远基金的专户产品同样被“抢购”。在刚刚过去不久的8月中旬,陈光明管理的专户产品募集不到一天时间便吸引了百亿资金认购,成为公募专户募集的现象级事件。随着新产品的上报,这家公司也有望迎来新的“爆款”基金。

时隔一年半再申报

9月13日晚间,睿远基金申报了一只新基金——睿远平衡配置两年持有期混合型证券投资基金。如果这只产品正式获批,也意味着睿远基金的第三只基金随之诞生。

自2018年成立以来,睿远基金在公募产品发行上并不积极,仅发行过两只基金。一只是在2019年成立的睿远成长价值,一只是在2020年成立的睿远均衡价值三年持有。

值得注意的是,这两只产品的基金经理都是业内投资经历丰富的老将,而此次时隔一年半申报的睿远平衡配置两年持有的拟任基金经理也引发了讨论。

根据中国基金业协会官网信息,目前睿远基金登记在册的基金经理一共四位,赵枫、傅鹏博、朱璘和饶刚。这之中,固收老将饶刚担纲新产品的呼声较高,他的过往从业经历与上述上报产品的性质相对更为匹配。

财联社记者也了解到,饶刚的确将以极大概率拟任该产品基金经理。

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公开资料显示,饶刚在固收投资领域颇具影响力。他曾在富国基金任职多年,2003年7月起任富国基金研究员;2006年1月起任富国基金固定收益部总经理兼基金经理;2010年7月起任富国基金总经理助理;2013年8月起任富国基金总经理助理,兼富国基金子公司——富国资产管理(上海)总经理。

2015年4月,饶刚加盟东证资管,2016年6月15日起,任职东证资管的副总经理。而在今年3月,饶刚卸任了在东证资管多只基金的基金经理,并从东证资管离职。

20多年从业生涯中,饶刚管理过的基金超过10只,产品类型包含纯债、一级债、二级债基,以及偏债混合、灵活配置混合基金。

“静默期”已过的饶刚

8月26日,睿远基金发布了高级管理人员任职公告,饶刚自8月26日起新任公司副总经理。此时,饶刚已悄然度过了行业关于基金经理“转会”的3个月静默期。

据了解,东证资管的固收团队,是由饶刚在2015年开始牵头组建的。他曾在接受媒体采访时提及,他2015年初刚来东证资管时,公司的固收产品规模比较小,但是到2016年上半年规模就到了800亿,基本是大银行的专户产品。

而在2016年下半年债券开始暴跌,触发了东证资管在固收产品的转型。而在这次转型过程中,也从原先追求规模转变为更专注于投研能力的提升。

在他看来,首先,在团队中建立统一的文化和投资理念,注意控制波动,追求风险调整后收益最大化,力求产品的长期业绩;其次,建立长期考核机制,不追求短期业绩排名,给予基金经理和投资经理相对较长的考核周期,以长期绝对收益为考核目标,不只考察个人管理的产品业绩,更注重考察其对团队的贡献,推动整个团队业绩的提升;再次,要求投研人员勤奋细致,不断学习和思考,拥有自己的判断力,并乐意与团队分享和协作。

目前睿远基金已经发行的产品,仍然以权益为主,而固收投资的“空白”,或许就由饶刚来填补。

旗下产品均“受捧”

作为“个人系”公募的典范,成立于2018年10月29日的睿远基金的发展一直备受关注。

作为睿远基金的大股东,陈光明曾长期就职于东方证券资管部门,并担任东方证券资产管理公司董事长。该公司其他股东,如傅鹏博曾担任兴业全球基金副总经理;赵枫曾任交银施罗德基金专户投资总监;刘桂芳曾担任国泰君安证券合规总监、副总裁、首席风险官等职务;林敏则是原招商银行总部财富管理部、零售银行部财富产品负责人。

成立近三年,睿远基金仅有两只公募产品,分别为睿远成长价值和睿远均衡价值,均为混合型基金,资产规模为537.32亿元。

在发行之时,这两只产品便备受投资者追捧。2019年3月21日,睿远基金的首只公募产品睿远成长价值混合面世,基金经理为傅鹏博和朱璘,产品认购半日超400亿元;2020年2月18日,睿远基金的第二只公募睿远均衡价值三年持有混合发售,基金经理为赵枫,首发当天吸金超1200亿元。

最终,这两只产品都以极低的配售比例成为了彼时的爆款基金。有基金研究人士透露,睿远基金权益团队目前管理规模并未“爆炸”,或出于有意识控制产品发行节奏的考虑。颇为珍惜“羽毛”的睿远基金,在公募业务潜力不可小觑。

不仅仅是公募业务,睿远基金的专户产品同样被“抢购”。

在刚刚过去不久的8月中旬,陈光明管理的专户产品“睿远基金洞见价值二期五年持有系列集合资产计划”(下称“睿远洞见二期”)启动发行,该产品认购门槛达到500万元。正式募集不到一天时间,该产品便吸引了百亿资金认购,成为公募专户募集的现象级事件。

从睿远基金公募以及专户数据的对比来看,目前专户规模远超公募。中基协官网数据显示,睿远基金二季度末管理的专户资产规模合计1010亿元,全行业排名第11位。与此同时,该公司所管理的公募基金规模合计537.32亿元,相比2020年末增长了21.65%,位列基金公司非货币基金规模排名第57位。

随着新产品的上报,这家公司也有望迎来新的“爆款”基金。

较之于国内同行业情况来看,这家“网红”基金的持有期长、“少而精”是最为突出的特征。

对于长期封闭运作等问题,睿远基金成立之初便明确,公司愿景为“持有人长期利益最大化的价值投资实践者”,“秉承价值投资的理念,赚取企业长期成长的收益”,该公司的核心投资逻辑是基于资本市场确定性的层层递减,最确定的是估值水平,其次确定的是选到优秀的公司,再次确定的是能够有周期的感觉,而最不确定的就是预测市场。因此,有效投资的前提是长期持有。

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