一家“肩部”券商将诞生?西部证券出手收购新时代证券,斥资130亿意在98%股权,意向收购方曾另有其人
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2021-09-27 21:12 星期一
财联社记者 吴昊

财联社(深圳,记者 吴昊)讯,10天前新时代证券在北京产权交易所挂牌转让的98.24%股权,迎来一波新进展。9月27日,西部证券发布公告称,将与北京金控组成联合体,以自有资金参与收购新时代证券98.24%股权,其中公司独立出资金额不超过130亿元。

公告中特别提到,本次竞买能否成功具有不确定性,如遇此次竞买价格过高或其他因素,公司将视进程可能放弃此次竞买。

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针对本次股权收购,西部证券表示,将有助于公司进一步优化资源配置、提升行业竞争力和盈利能力。同时,西部证券称,本次成为新时代证券控股股东资格事项取得中国证监会核准后,将按照监管要求进一步推进与新时代证券的业务整合工作,妥善解决同业竞争问题。

值得一提的是,东兴证券也曾被业内视为意向收购方,后续会否有变数,值得持续关注。

收购后对西部证券意味着什么?

西部证券今日报收8.10元,微跌2.88%,总市值362亿元,股价表现来看,似乎并未受到这一收购消息影响。截至2021年上半年,西部证券总资产668.66亿元;净资产263.72亿元。截至2020年底,新时代证券总资产176.74亿元,净资产95.42亿元,前者总资产与净资产分别为后者的3.78倍与2.76倍。

简单加总,总资产规模将达到845.4亿元;净资产达到359.14亿元。以中证协上半年排名来看,合并后总资产规模将位列26位左右,净资产位列16位左右,而西部证券原两项排名分别为第35位、第22位,分别晋升9位和6位,“这差不多是肩部券商的位置。”有行业人士称。

西部证券2021年半年报显示,其上半年主营业务收入共分为5项,包括总部及其他、证券投资业务、证券经纪业务、信用交易业务、资产管理业务,各项业务收入占营收比例分别为:39.64%、26.82%、15.6%、7.45%、6.01%。

分支机构数量来看,西部证券目前其在全国设有100余家证券营业部和经纪业务分公司。而新时代证券下属5家分公司,60多家证券营业部。

哪些收购细节值得关注?

9月27日,西部证券发布《关于参与收购新时代证券股份有限公司股权处于筹划阶段的提示性公告》称,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司筹划组成联合体收购新时代证券股份有限公司股权的提案》,同意公司与北京金控组成联合体,以自有资金参与收购新时代证券98.24%股权,其中公司独立出资金额不超过130亿元。西部证券同时表示,本次竞买不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

这意味着,若本次交易实现,西部证券将成为新时代证券的控股股东。而关于西部证券与北京金控双方持股比例将如何划分,西部证券在公告中表示,尚未确定,将视竞买结果确定。

对于定价原则,西部证券在公告中表示,将以新时代证券相关股权在产权交易所挂牌价131.35亿元为底价参与竞价,最终价格由竞价结果决定。

本次股权收购将对西部证券形成何种影响?西部证券表示,将有助于公司进一步优化资源配置,加快适应证券行业竞争新格局,切实增强战略、业务、人员及区域等多方面协同优势,不断提升公司的行业竞争力和盈利能力,助力公司实现战略目标。

同时,西部证券称,本次成为新时代证券控股股东资格事项取得中国证监会核准后,将按照监管要求进一步推进与新时代证券的业务整合工作,妥善解决同业竞争问题。

10天前刚刚挂牌转让

就在新时代证券被证监会接管刚满一年2个月之后,9月16日,北京产权交易所公布了其98.24%股权挂牌转让的信息,一时之间获得广泛关注与讨论。

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消息显示,本次转让股份共28.59亿股,以新时代证券总股本计算,转让部分股权占比98.24%,转让底价为131.35亿元,挂牌公告时间为2021年9月16日至10月16日。而从其转让方名单来看,本次股权转让方涉及其前8大股东的集体清仓转让。

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从新时代证券的股东数量来看,若西部证券与北京金控此次股权收购落地,新时代证券的股东数量将从此前的12名减至6名。

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