困境中,谁在中国葡萄酒市场的份额上升了?
2021-09-28 15:00 星期二
Kathy 葡萄酒杂志

过去一年,因为各种因素的影响,对中国葡萄酒市场而言,是艰难而又充满着变数的一年。海关数据显示,2021年1-6月份,我国葡萄酒进口总额为8.187亿美元,进口量为2.118亿升,同比分别下降了1.38%、1.55%。

尽管整体略微下降,但这一年,有一些葡萄酒进口来源国在中国市场取得了不错的增长,比如法国、智利、南非、美国等,他们增长背后的原因是什么?而挑战总是与机遇并存的,他们正面临的困境又有哪些?

谁在涨?

不久前,中国海关公布了进口酒类今年上半年的数据。2021年上半年,我国葡萄酒进口总额为8.187亿美元,进口量2.118亿升,同比分别下降了1.38%、1.55%。其中,瓶装葡萄酒进口额为7.659亿美元,同比下降2.46%,进口量为1.49亿升,同比下降7.54%。

虽然整体出现了小幅度下降,但是2021年上半年的进口数据与2020年同期数据相比,除了极少数国家的葡萄酒在中国葡萄酒市场的占比下降了,比如格鲁吉亚、澳大利亚,排名在前13位的其他进口来源国葡萄酒的额占比都实现了不同程度的上升。

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从占比额增长量来看,法国、智利、意大利、西班牙、美国,他们的葡萄酒在中国进口葡萄酒市场的额占比分别增加了15.64%、6.31%、3.52%、2.79%以及1.13%。目前,法国与智利、意大利这三个排名靠前的进口来源国,共占据了中国进口葡萄酒市场71.61%的份额。

而额占比同比变化最明显的是南非、美国、法国、德国、意大利和智利,他们与去年同期相比,分别同比上升了97.80%、86.26%、59.49%、54.64%、52.23%、48.13%。

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真正能够凸显实力的还是法国葡萄酒,不仅额占比达到40%以上,而且在市场基数原本就较大的基础上,市场额占比与去年相比增加了59.49%。而智利葡萄酒额占比的变化并没有此前大家预估的那样巨大,反而是南非葡萄酒和美国葡萄酒的市场占比增加幅度较大。除了他们原本市场基数较小、导致上升趋势较为明显以外,这样的增幅还存在其他因素。

为什么涨?

法国作为中国进口葡萄酒来源国的老牌第一,在中国市场有着非常深厚的消费者基础。当市场发生变化时,法国葡萄酒便很快能够上升到原本第一的位置,并且市场份额占比高达41.93%。不过,如果从额占比来看,变化最大的是南非葡萄酒。

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南非葡萄酒的市场占比几乎增加了一倍,从占比0.91%上升到了1.80%。一些葡萄酒进口商或者经销商并没有选择大家普遍提到的智利葡萄酒,而是在多方衡量之后选择了南非葡萄酒。

“通过调研我们发现,南非葡萄酒的性价比较高,口感也很适合中国人的口味,并且相对于其他国家的葡萄酒而言,南非目前进入中国市场的品牌并不多,还有很多待开发的具有潜力的优秀品牌,对我们来说选择面更加广泛,也更容易建立市场,”一位在厦门从事酒类运营的行业人士曾表示。

同时,南非国内多次实行禁酒令,这也极大地损害了当地的葡萄酒消费市场,并且对出口造成了一定的影响。据媒体报道,也有酒商因为担心禁酒令而囤积了较多的南非葡萄酒。

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其次是美国,市场额占比的变化较大,从2020年的1.31%上升到2.44%。据业内人士透露,现在美国葡萄酒的进口比较顺利,这是美国市场额占比变化较大的主要原因。

得益于近年来德国葡萄酒协会在中国不遗余力的推广,德国葡萄酒,尤其是德国雷司令葡萄酒,凭借其甜美芳香的口感以及可供消费者选择的类型多样性,在中国市场受到了普遍欢迎,带动了德国葡萄酒在中国市场的快速发展。

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智利葡萄酒被认为是最有可能取代澳大利亚葡萄酒所空出份额的品类,其市场份额同比增加了6%,不过额占比变化幅度并不及上述产酒国。智利葡萄酒原本在中国市场的基数就较大,因为自由贸易协定的原因,格鲁吉亚、智利与新西兰在向中国出口葡萄酒时能够享受到零关税的优惠政策。智利目前是中国葡萄酒进口额第二大来源国,同时也是进口量最大的葡萄酒来源国。

此前,某业内人士也提到,智利葡萄酒在中国市场缺乏大单品的引导和带动。

困境有哪些?

当每个进口来源国迎接着不同机遇时,一些挑战依然是需要他们共同面对的。

疫情爆发以来,葡萄酒航运运费上涨的消息就常见于各种报道。世界各地葡萄酒供应链上的港口、集装箱和货运公司组成的航运网络经受着巨大而持续的压力,造成了严重的航运延误以及航运成本上涨的局面,对进口商而言,无疑会增加进口葡萄酒的成本。

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数据显示,全球葡萄酒消费量在最近的三年(2018-2020年)经历了“三连降”。2020年,全球消费量为234亿公升,与2019年相比下降了2.8%。中国则以12.4亿公升的消费量位列全球第六大葡萄酒消费市场,而2019年,中国的葡萄酒消费量达到了15亿公升,位列全球第五。

葡萄酒智情机构(Wine Intelligence)近期公布的全球葡萄酒市场报告《2021年全球指南》显示,美国仍然是2021年度全球最具吸引力的葡萄酒市场,但中国的排名从原先的第4位跌至第17位,并且由“增长”型市场转变成“新兴”的葡萄酒市场。

一位在西南地区从事智利葡萄酒、法国葡萄酒的经销商表示,刚刚过去的传统节日中秋节上演着“旺季不旺”的情形。河北一位酒商提到,“消费者不咋花钱了,疫情反复,大家都慌着呢。我们也想快点好转”。

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实际上,不仅仅只是葡萄酒在中国市场遭遇了“旺季不旺”,对于白酒也是如此。某位在华东市场同时从事白酒和葡萄酒的经销商用了“惨淡”来形容中秋前的生意,“厦门疫情中,中秋、国庆的市场又没有了......”他无比无奈地说。

这并不是个例。一位北京的白酒经销商也很惆怅地提到,“疫情确实影响了大部分消费者的腰包,我们虽然一直在忙活儿,但是不见利润”。在问到今年中秋的销售情况是否好于去年的时候,他则表示“其实销售情况并没有好转,行情就这样”。

一位长期从事葡萄酒销售、主要经营智利葡萄酒的业内人士表示,“今年到目前为止生意都平平,没有特别的销售旺季”。而他接触到的20、30位葡萄酒经销商也表示今年葡萄酒的生意难做。他认为,“主要原因有三方面,近两年来不断升温的酱酒热给葡萄酒市场带来了挤压,一些葡萄酒商转型做酱酒;疫情的反复爆发导致了聚餐少,而在中国消费酒类的主体主要还是企业、单位,而非个人;同时经济的转型带来了剧痛,也会影响葡萄酒等非生活必需品的消费”。

首都经济贸易大学金融学院院长、教授尹志超在接受媒体采访时曾提到,“中国已经基本走出了疫情所带来的负面影响。但在拉动经济增长的‘三驾马车’中,虽然出口数据较好,但是消费恢复缓慢,经济发展不均衡现象仍然存在。”

“再熬熬吧,过个两三年应该就好了”,一位行业人士坚定而又无奈的说道。

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经公众号“葡萄酒杂志(ID:wine_mag)授权转载。原文略有改动。

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