工业和信息化部等八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，其中指出，加快部署感知终端、网络和平台，形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案，有力支撑新型基础设施建设；推进IPv6在物联网领域的大规模应用；物联网连接数突破20亿。目标到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业。

根据GMSA预测，2025年全球物联网产业规模达1.1万亿美元，其中IDC预计中国物联网支出占全球比重将达到26.7%（约3000亿美元），位居全球首位。机构分析认为，当前处于物联网行业渗透率快速提升的初期阶段，连接数加速增长，未来5G模组、LTE模组、车载模组等市场需求有望持续释放，相关产业链公司营收及利润端有望延续高速增长态势。

华创证券报告梳理了四个细分方向的有望受益标的：

其一，突破创新能力。强调在物联网“云、网、端”技术层面实现短板补足和能力突破，提升高性能、通用化的物联网感知终端供给能力。建议关注具备核心技术优势的物联网上游领域芯片、传感器及模组领域的相关标的，如乐鑫科技、博通集成、移远通信、广和通、美格智能、华测导航等；

其二，完善产业生态。强调在物联网产业生态方面 “以强带弱”，培育龙头企业、建设物联网新型工业化产业示范基地，引领物联网企业向高质量、规模化、集约化方向发展。建议关注目前具备一定规模的物联网龙头企业，如中国移动、中国电信、中国联通、移远通信、广和通、涂鸦智能、和而泰、拓邦股份、华测导航等；

其三，扩大应用规模。强调在需求侧方面，推动物联网相关技术和产品赋能千行百业，推进IPv6在物联网领域大规模应用。建议关注目前物联网技术渗透较快的智能表计、智能汽车等领域的相关标的，如威胜信息、宁水集团、三川智慧、鸿泉物联、宝信软件、华测导航、移为通信、有方科技、涂鸦智能等；

其四，健全支撑体系。强调提高完善行业标准体系、网络数据安全、知识产权等。