芯片紧缩助马来西亚封装公司“反客为主”:要么早下单 要么多交钱
原创
2021-10-20 20:39 星期三
财联社 阿乐

财联社(上海,编辑 阿乐)讯,马来西亚多家电子公司告诉媒体,许多大牌客户正在焦急等候,希望能和他们签订“照付不议”的长期合同。有的客户甚至提出支付更高的资金来获得优先供应的产品。这些大牌客户包括全球知名的汽车制造商、智能手机巨头和家用设备生产商。

之前它们其中有很大一部分因预期产品需求不佳取消了芯片订单,如今的紧缺的市场让它们追悔莫及。现在它们正急于补充大流行中被削减的库存,希望跟上随着经济复苏的产品需求,尽力降低先前产量大减的影响。

半导体封装供应商公司Unisem说,这股势头正导致汽车和电子制造商愿意签署大幅涨价协议,有些制造商甚至要求工厂“无论成本如何”,能够生产多少芯片它们就购买多少芯片。

市场研究公司Yole Development称,在新冠大流行之前,全球的外包芯片组装和测试行业估值约为230亿美元,到2022年将增长到300亿美元。

芯片需求非常旺盛

占这个估值超过200亿美元领域十分之一的马来西亚的芯片封装业警告说,因高端半导体受到青睐,多年来对基础芯片生产的投资不足,加剧了基础芯片的短缺,这种情况将至少持续两年时间。

马来西亚半导体工业协会主席Wong Siew Hai说,一些客户为了保证芯片,订货量超过了国内企业的年产量,一至三年的长期合同现在已经成为一种新的行业规范。

Unisem公司的董事长John Chia说:“芯片短缺是真实的。(我们客户的)CEO们想直接跟我对接,表明这是一个严重的问题......他们想直接与我交谈。”Chia拒绝透露是哪些客户。

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Unisem为英飞凌和意法等大型公司提供半导体封装和测试服务,其营收的约12%来自汽车行业、28%来自通信行业、30%来自消费行业。虽然Unisem生产的芯片较为低端,但从特斯拉到丰田都需要它的产品来制造汽车。

据财联社9月报道,丰田汽车与今年8月曾暂停其14家工厂的生产,因为其东南亚的芯片供应商受到了病毒变种和封锁的冲击。Chia当时表示,“我们的客户在惊慌大叫,因为我们是他们供应链的重要组成部分。”

Chia告诉媒体,芯片需求非常旺盛,位于中国成都的分公司宇芯明年全年的订单都被排满了。不仅如此,公司还需要几个月的时间来清理一些汽车零部件的积压订单。

新冠意味着减产

像Unisem这样的公司也希望开足马力增产,但是这家市值约为16亿美元的公司只能运作其80%的产能。Unisem必须减少工厂车间大规模感染的风险,因为稍有不慎可能导致整个工厂停工。虽然Unisem 98%的员工已经完全接种了疫苗,但6月以来该公司已被迫两次暂时关闭其位于马来西亚西北部的怡保工厂。

几家汽车制造商和半导体公司表示,马来西亚的抗疫政策打击了供应链。通用汽车董事长兼首席执行官玛丽·巴拉表示,“马来西亚的特殊政策让我们受到的打击比其他企业要大得多。”

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为苹果、三星电子和德国汽车制造商等制造光学传感器、发光二极管和集成电路的东益电子(Globetronics Technology)的工厂只能运行90%的产能,并且成本还有上行风险。

东益电子业务和运营副总裁Heng Charng Yee告诉媒体:“我们必须适应马来西亚政府的新冠封锁政策。他们会要求经常进行测试和限制员工人数,这增加了成本压力。与此同时,我们还要注意工人的福利,以保持员工的积极性和高生产力。”

话语权

分析师说,短缺现状也是对老一代芯片的技术投资不足的结果。三星和台积电等重量级公司投入了数十亿美元开发更强大的高端芯片,但是这些较低端的、广泛用于汽车行业的芯片成本可能不到1美元。

在这样的需求下,Unisem正在推进其在马来西亚和中国的工厂的扩张,这些工厂将在12-15个月后才投入使用。

“这回我们很谨慎。还记得网络时代吗?我们被打得鼻青脸肿。”Chia补充称,“我们现在告诉他们(客户),必须要和我们签订70%量的订单。不然他们就需要支付更多的资金。

Principal Asset Management Bhd的东盟地区股票首席投资官Patrick Chang说:“我们总是认为这些低端半导体是低利润的业务。直到有一天,他们突然发现有了额外的5-10%的定价权。

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