【盘中宝阶段回顾】24股荣登大榜!题材轮动之际Ta紧跟新能源把握3大潜力投资方向
2021-10-31 20:45 星期日

如何找到具有短期溢价的公司?这是无数短线客们沉浮股海的头等大事。

从市场的角度来看,主要有两个核心要素:一是赛道,二是资金。市场资金的动态较难预判,而赛道的情况较容易掌握且更具有“确定性”。

比如传统的消费品行业,投资者能在生活中实景考察调研,从侧面了解公司的相关数据。而比如绿电、光伏、军工等离生活较远的行业,则需要投资者仔细阅读行业研报、公司研报深度了解产业链,并且还需要实时关注产业链的突发动态。

近期,新能源产业链迎来利好政策不断。国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》(以下简称《方案》),聚焦2030年前碳达峰目标,对推进碳达峰工作作出总体部署。

据券商分析师观点:2020年风电和太阳能发电总装机容量不足6亿千瓦,而到2030年,《方案》提出风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,这意味着近十年时间装机容量实现翻倍。与此同时,新能源装机容量以及出力的提高也需要电力系统的改造相配合,特别是储能系统的配置和电网安全保障水平的增强,这将带动基础设施领域相关投资的大幅扩张,对经济增长存在一定的拉动作用。

细究政策背后,主要有以下投资要点:

1)加快构建清洁低碳高效安全的能源体系利好风电、光伏行业发展;2)加快建设新型电力系统利好储能行业发展;3)城乡建设碳达峰行动利好分布式光伏发展;4)交通运输绿色低碳行动利好新能源车行业发展。

反应在市场上,政策的密集出台迅速让市场形成一致且强烈的预期,短时间内提振了新能源等相关板块。财联社VIP王牌栏目《盘中宝》在10月持续跟踪以上方向,梳理多条分支的投资线索:

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与此对应,栏目近期梳理出的大涨股也集中在新能源主线上,详情如下:

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举几个例子:

1)装机成本下降+补贴“退坡”!风电将迈进平价上网时代,行业成长性可期

在碳中和的路上,光伏和风电相辅相成,目前风力发电已成为清洁能源发电的主要方式之一。

随着风电行业的技术进步,风电机组的装机成本不断下降,同时,随着补贴政策的“退坡”,风电即将迈入平价上网时代,正处于从替代能源向主体能源过渡的关键时期,未来5-10年内,风电将是能源结构转型的重要支撑。风电进入平价时代,行业成长性进一步强化,政策目标指引叠加成本下降下,中长期装机需求具备增长空间。

10月14日09:02,《盘中宝》跟踪到“美国官宣加码风电项目”,随即引用券商解读该动态,指出:为达到2025年非化石能源占一次能源的消费比重为20%,2030年风电总装机至少800GW的目标,未来10年我国风电总装机年均增速需保持11%的水平。风电行业发展有望迎来一个新的发展阶段,盈利能力强,资源优势突出的企业或迎来发展契机。

A股上市公司中,运达股份是国内最早从事风力发电技术研究的企业,其股价拉升,截至10月29日收盘,区间最高涨幅达35.62%

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2)替代火电趋势明显!各地光伏项目建设如火如荼,龙头占比有望提升

说完风电分支,再来谈谈“风光”的另一主角光伏。

今年光伏板块是A股表现最高的行业之一,主要有两个因素,一是国家政策的充分支持,碳中和的目标为光伏打开了巨大的发展空间;二是在产业链不断完善的背景下,光伏发电的经济性得到了验证。

10月19日10:57,《盘中宝》跟踪到光伏最新动态“各地光伏项目建设如火如荼”,随即对其进行解读并提及:光伏发电成本逐步接近传统电力,更加具有性价比优势。出于节能减排和经济性考虑,下游使用光伏发电部分替代火力发电的趋势将更加明显,光伏发电占比有望加速提升。

A股公司中,双杰电气与华为针对光伏逆变器和优化器等产品的合作和市场推广已经展开,其股价连续大涨,截至10月29日收盘,区间最高涨28.09%

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3)储能有望规模化发展,已有公司5日大涨超44%

此外,储能作为风电、光伏的配套设备,也将受益于碳中和。

据券商分析:今年下半年以来,在能源结构转型加速的大背景下,国内储能政策逐步落地,将开启快速增长。我国新型储能装机规模将从2020年底的约3GW提升至2025年的30GW,实现从商业化初期向规模化发展的转变。

10月18日13:41,栏目跟踪到发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,随即引用券商观点对此动态进行解读,指出:

本次燃煤发电上网电价市场化改革,真正建立起“能跌能涨”的市场化电价机制,有利于更好发挥市场在电力资源配置中的作用,进一步保障电力安全稳定供应、支撑新型电力系统建设、服务能源绿色低碳转型。

A股公司中,盛弘股份产品可以直接参与电网级调峰、电力市场调频等辅助服务市场、备电及需求侧响应服务以及电力现货市场交易,其股价持续大涨。截至10月29日,区间最高涨幅达44%

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