高瓴Q3持仓:中概股和生物科技仍是投资主线
原创
2021-11-16 08:17 星期二
财联社 黄君芝

财联社(上海,编辑 黄君芝)讯,北京时间11月16日早上,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了2021年三季度美股持仓数据。数据显示,该基金今年三季度末共持有85只证券投资标的,持仓总市值约74.46亿美元,前十大持仓标的占比69.25%。

需要说明的是,13-F表仅要求基金披露美股多头持仓,所以并不能完整反应该基金运作的全貌。

据统计,在高瓴海外投资的Q3持仓中,该基金总共增持5支股票、减持15支股票、新进18支股票、清仓24支股票。

前十大重仓股为百济神州、传奇生物、天境生物、On昂跑、京东、赛富时、爱奇艺、拼多多、BridgeBio、DoorDash,其中6只为中概股。而在85个标的中,生物科技、云计算和新能源等科技型企业超过60家,占比超过七成。中概股、生物科技、创新经济与科技依旧是高瓴二级市场团队的投资主线。

具体而言,在前十大重仓股中,高瓴在三季度大幅减持拼多多409万股,持仓比例降至3.33%,同时增持了传奇生物、天境生物、京东、赛富时,新建了On昂跑(On Holding AG)的头寸,其他持股比例均无变化。

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新进18只股票 生物科技占一半

三季度,HHLR Advisors继续加大对生物科技的投资力度,三季度新进18家公司,其中有9家为生物科技企业,覆盖精准肿瘤疗法和罕见病治疗等领域。

数据还显示,HHLR Advisors还在三季度增持了5家公司,其中有3家为生物科技领域的企业,分别为传奇生物、天境生物和ALIGOS。其中,传奇生物在三季度更是成为了HHLR Advisors的第二大重仓股。

公开信息显示,传奇生物成立于南京,致力于发现和开发用于肿瘤学和其他适应症的新型细胞疗法。此前,“全球基因合成之王”金斯瑞生物科技(01548.HK)曾发布公告,高瓴同时入股金斯瑞以及金斯瑞旗下的蓬勃生物和传奇生物,业务覆盖基因合成CRO、抗体药和细胞基因治疗CDMO平台。

加大科技投资力度 “tech”含量成关注重点

三季度,HHLR Advisors继续加仓赛富时,这家去年成为道琼斯成分股的“新科技之王”,也由第十大重仓股升至第六位。同时,除了新进9家生物科技公司,HHLR Advisors在三季度还新进AMD、SEA等6家科技公司。

此外,截至三季度末,HHLR Advisors还持有蔚来、小鹏、理想等新能源车公司,以及Snowflake、涂鸦智能等云计算、物联网领域的公司。

此前高瓴曾公开表示,看好未来两到五年里科技领域的半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道,并将硬科技称为“历史性的结构性投资窗口期”。根据媒体统计,今年以来,高瓴在A股参与调研的电气设备、半导体设备、电子元件等硬科技领域相关上市公司增至43家,占比近40%。

而在一级市场,去年成立的高瓴创投,第一年投出的200个项目中,80%以上集中在科技与医疗两大“高tech含量”领域。而今年上半年,高瓴投了80个硬科技项目,近半数甚至为天使、A轮的早期项目,其中更有多家国家级专精特新企业。

据统计,整个三季度,高瓴一级团队持续在先进制造、工业互联网、工业软件等硬科技相关赛道频频出手布局,投资相关企业超过30家。结合此次美股三季度持仓数据,可以看出,围绕生物科技与创新科技赛道进行布局,注重项目的“含tech量”,仍是高瓴的投资主线。

美股高涨调整仓位 加重配置港股

三季度,HHLR Advisors对部分经过高涨,以及受到环境深刻变化影响的行业进行了调仓。此外港股市场投资价值的提升,也在吸引投资者加大布局。

今年三季度美股市场已经实现了连续7个月的上涨,道指、纳指、标普500三大指数分别站上历史高点,HHLR Advisors在美股市场上的持仓也在最近两个季度进行了调整,包括对一级市场投资的名创优品、Zoom,以及拼多多、哔哩哔哩等曾连续创下股价新高的公司在今年都进行了逐步调仓。

同时,越来越多的企业选择在香港市场IPO、二次上市,不仅为投资机构调整头寸、布局优质中概股提供了空间,也正在吸引包括高瓴在内的投资机构向香港市场加重配置。

数据显示,三年来(从2018年8月1日至今年7月31日),已有29家中概股回归A股和港股。其中,回归A股9家,回归港股20家。近一年以来,多家公司将上市目的地由美股转向港股市场。

近期,HHLR Advisors就参与了三叶草生物、微创机器人在港股上市的基石投资,此前也连续加仓了诺诚健华。HHLR Advisors在港股市场还持有先建科技、微创医疗等生物科技公司。

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