新能源赛道集中释放利好 盐湖提锂板块再次领涨
原创
2021-11-18 09:24 星期四
财联社

11月18日 15:30

今日行情依旧属于新能源赛道。锂电板块延续反弹,风电、光伏等绿色能源板块继续走强。此外,稀土、有色、军工、煤炭、特钢等板块轮动拉升。

在指数走弱的情况下,新能源赛道却继续活跃,但短期内有点或需要注意,每年11月末是公募基金结算的时候,在股价涨高时机构或为了净值排名而卖出锁住利润。在此预期下,指数在11月底前大概率呈现反复震荡的局面。

11月18日 11:30

今日锂电板块延续反弹,绿电、风电、光伏等绿色能源板块继续走强,其中盐湖提锂板块再次领涨两市,科达制造、西藏珠峰晋级2连板。专业人士称,锂价第三轮涨价潮已经开始,而且冬天青海盐湖的产能受限,又加剧了供给问题。此外,稀土永磁、氟化工、磷化工、有机硅等上游板块也联动走强。

11月18日 9:50

受利好消息刺激,氢能源板块涨幅居前。消息面上据近期报道,我国已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家称,国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。

11月18日 9:10

昨日新能源板块再度崛起,锂电板块反弹领涨,汽配板块持续活跃,风电、光伏、电力设备等绿色能源板块再度走强。新能源赛道迎来了大反击,主要是近期新能源赛道又集中释放出利好消息。

先是昨日盘前锂价第三轮涨价潮已经开始。国泰君安称,锂作为新能源重要分支,考虑资源属性的壁垒,估值应该给20-30倍,甚至更高。这样的话,锂电池的上游锂矿整体估值要拔高70%左右。

接着昨日盘中美国对于光伏组件出口关税的豁免权,直接受益就是组件出口的相关标的,如隆基股份、天合光能、晶澳科技等。其次组件的出口可能会拉动整个产业链走强,尤其是明年硅料价格下跌的预期,光伏装机量可能会较大增长。

再者昨日盘后国常会决定,在前期设立碳减排金融支持工具基础上,再设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款,推动绿色低碳发展。这则消息主要利好传统能源企业,如火力发电厂、煤化工厂等。

择时上,类似碳减排支持工具上的相关利好,如11月8日央行推出碳减排支持工具,引导金融机构向碳减排重点领域内企业提供碳减排贷款,贷款利率与同期限档次LPR大致持平。次日受益板块大多冲高回落,并没能高开高走,那么今日观察火电、煤化工等受益板块是否重复历史。

汽配方向上,昨日低位强而高位弱,沪光股份弱势修复。今日汽配板块想要继续爆发,或需要沪光股份主动带头拉升,即高位带低位上涨,这样或才是更健康的循环节奏。

综上,新能源赛道长期反复活跃是大概率,但短期内,每年11月末是公募基金结算的时候,在股价涨高时机构或为了净值排名而卖出锁住利润,所以新能源赛道虽为市场主线,但也不适合盲目追高,短期内“追跌杀涨”的操作节奏或更优。

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