抢装潮下,多个海上风电项目取得重大进展,产业链景气持续向上
原创
2021-11-20 19:36 星期六
财联社

财联社(上海,编辑 陈默)讯,2021年是我国海上风电中央补贴的最后一年,抢装潮下,近期多个海上风电项目陆续并网或取得重大工程进展。

11月20日,国内首个中外合资海上风电项目——国家能源集团国华投资江苏东台海上风电项目成功实现全容量并网发电。11月8日,三峡集团江苏如东海上风电项目首台机组正式向江苏电网送电,标志着我国首个柔性直流海上风电项目首批机组成功并网。

数据显示,今年三季度海上风电新增并网167万千瓦,同比增长227%。截至9月底,全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦,同比增长75.7%。

2022年起,虽然中央政府对于海上风电的补贴将退出,但沿海各省的省补将接力国补,保证海上风电项目的投资收益率,支持海上风电健康发展。

目前国内各省市积极制定海上风电发展规划,主要海上风电开发省广东、山东、江苏、浙江“十四五”期间海上风电新增规划17、10、8、4.55GW,西南证券预计“十四五”期间国内新增海上风电将超过50GW。我国海上风电资源开发潜力超过3500GW,目前开发程度较为有限,长期的发展前景更加广阔。

在碳达峰、碳中和目标下,市场普遍看好中国海上风电的发展前景。全球风能理事会预测,今年内,中国海上风电装机总量很可能将超过英国,成为全球海上风电装机容量最大的国家。

业内人士表示,风电尤其是海上风电有望成为我国低碳能源发展的下一个蓝海。根据《中国风电发展路线图2050》的相关数据,我国水深5米-50米海域内100米高度的海上风能资源可开发量约为5亿千瓦。

民生证券认为,2021年初至今国内风机价格降幅和招标量超预期,主要得益于风机大型化和轻量化进程加速。随着技术进步、产业链成熟等,风电度电成本在全球范围内依然会呈下降趋势。建议关注紧跟大型化、国产替代、海上风电趋势,加速先进产能布局,有望实现市占率提升的零部件龙头,日月股份、新强联、金雷股份、广大特材、天顺风能、东方电缆、恒润股份等;成本下降刺激下中标和出货提升的二线整机商,运达股份和明阳智能;其他优质零部件与整机商,金风科技、大金重工、中材科技、禾望电气等。

开源证券表示,海风景气提升下,关注格局改善、产品价值量提升的零部件龙头海风建设景气度预期提升下,需求总量的提升之外,各零部件竞争格局及产品价值量也预期发生较大变化:

1、轴承、法兰等零部件大型化提升供应链准入门槛。海上风机单机功率显著高于陆风,8MW/10MW等机型逐步实现装机并网,机组大型化带动大型零部件需求增长,生产设备/制造工艺需要持续迭代升级。中小厂商逐步淡出供应链,头部厂商因竞争格局优化,预期市场份额、盈利能力均有所提升和改善。

2、管桩、海缆等用于海上风电的设备需求大幅增长。标的:恒润股份、新强联、大金重工、中际联合、中天科技、豪迈科技、五洲新春等。

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