【盘中宝周回顾】解读光伏+热管理+汽配投资方向 热门股上涨线索抢先知
2021-11-21 19:41 星期日

本周市场继续横盘震荡整理,板块间轮动较快,整体赚钱效应一般。盘面上较为活跃的方向有新能源车、锂电、军工等。在此期间,《盘中宝》结合盘面上的资讯,梳理出10只大涨10%的个股,其中汽配概念股东箭科技3日最高涨25.3%居首,详情如下:

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【题材一】一线游资已进场!光伏细分方向活跃,券商看好一体化组件企业投资机会

光伏也是近期较为持续的主线之一。此前光伏行业三季报披露完毕,从硅片、组件龙头三季度业绩来看,在上游原材料涨价的影响下,绝大部分成本传递至下游,盈利能力高于预期。

11月17日13:07,《盘中宝》跟踪到光伏行业最新消息:美国恢复双面太阳能组件201关税豁免权,随即引用券商观点解读此动态。据券商分析:产业链下游客户对于组件价格的接受度持续提升,预计四季度组件盈利与三季度基本持平。 2022年随着新增硅料产能逐步投放,硅料价格将进入下行通道,一体化组件企业有望迎来量利齐升。

上市公司中,光伏概念股东方日升在11月19日被一线游资“国泰君安南京太平南路”买进,其在11月19日股价涨停并创历史新高。以栏目首次梳理为起点,截至11月19日收盘,东方日升3日内最高涨幅达18.23%

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【题材二】预期差!出口规模创历史同期新高,汽车零部件有望迎戴维斯双击

受此前“缺芯”影响,汽车行业销量与库存均处于历史较低水平。对于零部件板块,除“缺芯”外,今年还受到原材料涨价、海运费上涨等多重不利因素影响,板块利润率已于今年三季度触底。

11月17日14:29,《盘中宝》跟踪到今年前三季度国内整车与汽车零部件出口均高增长,规模创历史新高,随即引用券商观点解读此动态。据券商观点:传统燃油车时代欧美日整车厂占据主导地位,诞生博世、电装、采埃孚、麦格纳、爱信精机、大陆等欧美日零部件巨头,而在智能电动车时代,中国车企有望实现弯道超车,有望诞生自主零部件巨头。

上市公司中,东箭科技已成功定点了包括新能源车型在内的多个车厂前装电动尾门项目,其股价持续大涨,截至11月19日收盘,3日最高涨25.3%

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【题材三】新能源车渗透率提升,或带动热管理行业成下一个“蓝海”?

新能源车的高景气也带动了产业链多环节发展。相较于传统燃油车,新能源汽车空调系统需要主动制热,同时还增加了电池热管理系统和电机电控热管理系统,因此热管理系统升级的需求尤为紧迫。

近期,热管理系统再迎重磅级玩家进场。11月16日晚,格力电器公告,拟受让盾安环境29.48%股份并成为其控股股东。据悉盾安环境主营业务包括制冷元器件、制冷空调设备的研发、生产和销售,公司已与国内多家知名企业开展合作。

《盘中宝》在11月17日跟踪到此资讯,发布文章解读格力电器成为盾安环境控股股东的幕后原因,提及“新能源汽车热管理系统单车价值量是传统燃油车的3倍左右,热管理行业市场空间将大大受益于新能源汽车渗透率的提升”。

栏目还梳理出热管理行业内多家优质上市公司,其中松芝股份供货蔚来、上海通用等等巨头,公司上半年热管理业务板块获得新订单超过25亿元,其股价在11月17日涨停,次日调整后再度大涨,截至11月19日收盘,其股价3日最高涨幅达16.34%

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