11月科创板机构调研一览:13家接待量破百 赛道股热度不减
原创
2021-12-02 16:52 星期四
科创板日报 郑远方

《科创板日报》(编辑 郑远方),据《科创板日报》统计,11月1日至今,共有109家科创板公司获机构调研。其中,13家公司接待量超过100家。

值得注意的是,这13只个股中,有4只都在11月创下了股价历史新高,分别为鼎通科技、高测股份、大地熊、安路科技。

从具体调研内容来看,前三季度业绩、产品结构、产能规划、发展空间是机构最为关注的几个重点。

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图|11月1日-12月1日科创板机构接待量超过100家名单

半导体、新能源、医药仍获青睐

总体来说,获机构调研的109家企业中,新能源(包括汽车、光伏、风电等)、半导体及医药产业链依旧是最受关注的三大关键词。若只看接待量破百的名单,情况也大体相同。

其中,新能源产业链中,锂电池相关个股关注度减弱,取而代之的是再生新能源设备以及新能源汽车的潜藏增量环节。

例如,11月汽车零部件板块涨幅居前,车用连接器成为其中备受瞩目的领域之一。分析师看好新能源汽车渗透率上升,驱动连接器需求增长。鼎通科技主营业务正包含连接器,在调研中,分析师的问题也大多聚焦相关业务进展及客户情况。

至于高测股份、广大特材等所在的设备环节,调研则更围绕公司自身竞争力及下游需求波动展开。

半导体个股中,获机构调研的大多数公司市值体量较小。格科微(主营CIS、显示驱动芯片)、安路科技(主营FPGA逻辑芯片)两家厂商接待量均破百。

目前“缺芯缓解”的声量渐起,市场对半导体后续景气度看法不一,细分行业未来走向或将出现一定程度分化。整体说来,未来几年产业链厂商增量空间仍获多家机构肯定,但也有分析师指出,部分厂商毛利率已处于高位,估值环比进一步扩张的难度较大。

医药生物方面,近来集采相关消息频出,叠加奥密克戎病毒风波骤起,产业关注度持续提高。而医疗器械依旧是关注度最高的细分赛道,其次便是CRO。

值得注意的是,美迪西、海尔生物今年以来一直是机构的重点关注对象,获调研数也始终名列前茅。然而,关注度居前的13只公司中,它们却是为数不多区间涨跌幅为负的个股。但机构却依旧“不离不弃”,调研依旧多次问及产能、未来布局情况。

分析师认为,当前时点可从政策趋势、增长驱动力寻找明年有望景气向上的板块,其中包括创新药、医疗器械、疫苗等。

此外,机构关注度居前的个股中,大地熊、奇安信都踩在近期风口之上。

其中,大地熊主营稀土永磁,工信部、市监局上月22日印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》后,业内认为磁材需求量将大超预期,二级市场中稀土永磁板块由此再度大幅走高。

奇安信所属的网安概念关注度同样也处于较高水平。在行业分化、公司业绩基数大的情况下,公司Q3业绩依旧大超预期,引得众多机构纷至杳来。

展望未来,兴业证券11月28日报告再次强调,新变异株对A股影响有限,最多是短期“虚惊一场”,跨年行情仍将继续。

而整段跨年行情中,科技科创“免疫力”最强,仍是主旋律。随着宏观环境逐步进入“宽货币、稳信用”阶段,市场风格将进一步偏向高景气、高增长的科创、科技。中长期,科创是共同富裕政策思路下高质量发展、做大蛋糕的必然选择,更是大背景下最鲜明的时代主线。

长期来看,可聚焦科技创新的五大方向:新能源、新一代信息通信技术、高端制造、生物医药、军工。

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