2021年12月08日 11:22:55
西部证券:风光蓄势待发、电力设备迎新机遇


西部证券表示,21年1-10月国内风机招标量达52GW,同比+99%,预计22年国内风电装机量有望达57GW,同比+30%。预计22年全球光伏装机量有望达220GW,同比+41.94%。十四五期间南方电网规划投资约6700亿元,较十三五投资额增长50%以上,其中配电网建设规划投资达到3200亿元,占总投资额比重近48%,

西部证券认为,新型电力系统的建设需求将催生电网投资回暖,建议关注22年配电网侧投资机会。

主线一:长期配置在长期成长性行业中具备更好格局和竞争壁垒的行业龙头:组件龙头晶澳科技、天合光能、隆基股份、跟踪支架龙头中信博;胶膜龙头福斯特、海缆龙头东方电缆、铸件龙头日月股份、塔筒龙头天顺风能、配电网及电网自动化龙头国电南瑞、四方股份、光伏逆变器龙头固德威和阳光电源。

主线二:技术进步方向中具备先发优势的公司:光伏HJT设备龙头迈为股份、210硅片龙头公司中环股份、相关公司有保利协鑫能源。

主线三:短期仍可关注供需结构仍然偏紧或边际有变化的公司:碳碳复合热场龙头金博股份、跟踪支架龙头中信博、硅料价格下降幅度或不会太明显,硅料龙头业绩有望超预期,关注通威股份、光伏玻璃如扩产进度低于预期,也有偏紧的可能,关注福莱特、绿电交易的推进和电价的上涨有望推升三峡能源,国外电踏车政策推进的受益股八方股份。
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