宏观新闻

1、国务院办公厅印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案，目标到2025年全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，推动大宗物资“公转铁、公转水”，中长距离运输时主要采用铁路、水路运输，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。

2、国家发改委环资司召开专题会议研究碳达峰碳中和工作。会议要求，2022年要把碳达峰碳中和摆在环资工作的突出位置，分别做好加快完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系，审核衔接各地区碳达峰实施方案，高水平推进节能降碳工作，统筹开展应对气候变化国际合作。

3、国家卫健委新闻发言人米锋表示，全球新冠肺炎累计确诊超3亿例，近一周日均新增接近190万例，超过上一波疫情高峰的2倍。春节临近，要严密防范境外疫情输入，要提高疫情防控意识，切实解决好居民生活保障和就医用药需求，主动报告行程，积极接种新冠病毒疫苗。

4、证监会公布《上市公司股票停复牌规则》，明确上市公司不得滥用停牌或复牌损害投资者合法权益。此外，为避免造成市场扰动，删除上市公司停复牌申请被交易所拒绝时的披露要求。上市公司如发生应当披露的重大事项，仍需按照分阶段披露原则及时履行信息披露义务。

行业新闻

1、广东省政府日前召集多家房企开会，与会房企包括奥园集团、富力地产、保利地产等国企和民企。据知情人士透露，会上一些出险企业介绍了其经营情况及项目，此次会议相当于政府为几家国企央企收并购出险房企项目“牵线搭桥”。

2、中国证券业协会近日向券商下发薪酬管理制度调研的通知，要求券商在1月17日17点前提交反馈意见。通知中提到，健全合理的薪酬激励机制是公司稳定健康发展的必要保障，同时也是促进行业高质量发展和防范化解金融风险的重要基础。

3、证监会发布《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》。明确北交所上市公司申请转板，应当已在北交所上市满一年，其在原精选层挂牌时间和北交所上市时间可合并计算；明确北交所上市公司转板后的股份限售期，原则上可以扣除在原精选层和北交所已经限售的时间。

4、上海市经济信息化工作党委、市经济信息化委周末召开会议，会议强调要加快布局数字经济新赛道，紧扣城市数字化转型。要布局绿色低碳新赛道，紧扣能源清洁化等构建特色产业园区体系。布局元宇宙新赛道，开发应用场景，培育重点企业。

5、对于近期碳酸锂价格的持续暴涨，青海海西某碳酸锂企业负责人表示，近来碳酸锂供需关系持续紧张，每天都是按“时价”结算。业内普遍认为，短期内供需关系无法平衡，涨价行情或持续到年中。

6、王健林旗下的万达地产集团近日再次调整组织架构，将原来的东区、西区、南区和北区四大区域，整合为南区和北区两大区域，伴随组织架构的调整，人员将有所优化。

7、京东宣布实现第三方商家接入数字人民币系统，成为全国首批支持自营+第三方商家使用数字人民币的企业。

公司新闻

1、中国人寿党委书记、董事长王滨涉嫌严重违纪违法正接受中纪委调查。中国人寿公告，目前公司经营管理运行正常，近期将确定代行董事长职务的董事人选。

2、扬杰科技公告，2021年净利同比预增90%-110%。

3、悦康药业公告，与病原所合作开发广谱冠状病毒膜融合抑制剂多肽药物。

4、信中利公告，与实控人汪超涌取得联系，确认其失联期间配合公安机关调查。

5、美锦能源公告，2021年净利同比预增260%-331%。

6、容百科技公告，与宁德时代签订战略合作暨长期供货协议。

7、融创中国公告，2021年实现合同销售金额约人民币5973.6亿元，同比增长4%。

8、石大胜华公告，预计2021年第四季度净利环比增186%-239%。

9、上海电力公告，预计2021年净亏损17.85亿元-19.85亿元。

10、包钢股份公告，与北方稀土续签稀土精矿供应合同，稀土精矿交易价格上调。

11、上汽集团公告，2021年新能源汽车销量同比增长128.93%。

环球市场

上周五美股三大指数集体收跌，道指跌0.01%，周累跌0.29%；标普500指数跌0.41%，周累跌1.87%；纳指跌0.96%，周累跌4.53%。特斯拉、英伟达跌超3%。热门中概股多数上涨，拼多多、唯品会涨超7%，爱奇艺涨超4%。

COMEX 2月黄金期货收跌0.5%，报1795.40美元/盎司，上周累跌近1.7%。

WTI 2月原油期货收跌0.7%，报78.9美元/桶，上周累涨4.9%；布伦特3月原油期货收跌0.29%，报81.75美元/桶，上周累涨逾5%。

投资机会参考

1、北京冬奥氢能客车持续启用，产业政策陆续落地

国家电力投资集团有限公司近日在京举办2022年北京冬奥氢能客车启用仪式，氢能客车与200余人的运营及保障团队整装待发，将为北京冬奥延庆赛区提供交通接驳保障服务。当前，国家电投正在建设中关村延庆氢能产业园，一期延庆园加氢站、二期冬奥配套制氢站已建成，三期研发测试区计划今年开工建设。

2021年下半年以来，氢能产业政策陆续落地，8月底中央五部委联合启动了燃料电池示范应用的工作，明确了三大示范应用城市群和中央层面补贴的具体机制。随后地方政府也跟进发布了产业规划和配套补贴规则。按照中国氢燃料电池汽车技术路线图规划，2025年氢燃料电池汽车保有量达5-10万辆，2030-2035年间保有量到80-100万辆，以卡车、客车、重载货车等为主。

A股上市公司中，厚普股份（300471）及参股公司液空厚普承建了北京中石化燕化兴隆加氢站（冬奥会项目）、中石化张家口崇礼西湾子加氢站（冬奥会项目）、纬三路加氢站（冬奥会项目）、中关村延庆园加氢站（冬奥会70Mpa加氢站）等项目。德尔股份（300473）表示，丰田本次交付北京冬奥会使用的“柯斯达氢擎”巴士搭载了公司EHPS产品，该产品采用符合功能安全ISO26262的双泵冗余设计，能够确保车辆在寒冷的环境中安全和稳定运行。

2、价格达到近10年最高水平，行业进入岁末年初政策密集期

联合国粮农组织称，2021年全球食品价格达到10年来最高水平，比2020年平均上涨28%。

日前，中央农村工作会议在北京召开，会议强调要全力抓好粮食生产和重要农产品供给，稳定粮食面积，大力扩大大豆和油料生产。强化“菜篮子”市长负责制，稳定生猪生产，确保畜禽水产和蔬菜有效供给。

A股上市公司中，北大荒（600598）是我国目前规模大、现代化水平高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，拥有16家农业分公司，主要以种植水稻、玉米、大豆为主。苏垦农发（601952）种植业分、子公司通过承包、流转、托管等方式取得土地经营权从事稻麦原粮种植，分别通过大华种业和苏垦米业从事稻麦种子生产和大米加工业务。

3、群体免疫密度保持90%以上，动物疫病强制免疫又迎新规

农业农村部印发《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025年）》提出，强制免疫动物疫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在70%以上。

此前，农业农村部发布新修订的《兽用生物制品经营管理办法》，于2021年5月15日起施行。华创证券分析指出，新版《办法》的出台，有利于加速推进强免疫苗产品由政府招采模式向完全市场化销售模式转型，加快渠道下沉、提高产品接种渗透率，实现优质高价的市场苗对低质廉价的招采苗的替代，有望显著打开口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫苗产品的市场空间，动物疫苗行业料将迎来加速扩容。

A股上市公司中，生物股份（600201）是国内首家可以同时开展口蹄疫疫苗、非洲猪瘟疫苗、布鲁氏菌病疫苗、猪瘟疫苗研究开发相关实验活动的动物疫苗企业。普莱柯（603566）全资子公司普莱柯（南京）和参股公司中普生物分别生产高致病性禽流感和口蹄疫疫苗，目前该两种产品分别为禽用和猪用生物制品中市场规模最大的单一产品。

4、国办：支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币

国办印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》指出，增加有效金融服务供给，支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币。

根据中国银行官微，冬奥安保红线内数字人民币受理环境建设与场馆建设同步推进，冬奥安保红线外交通出行、餐饮住宿、购物消费、旅游观光、医疗卫生、通信服务、票务娱乐等七大类场景实现全覆盖。

上市公司中，创识科技（300941）在互动平台上表示，公司与张家口农行、张家口建行、北京农行、北京建行等合作，参与北京冬奥会的相关商户数字人民币受理环境建设工作有产生收入；科蓝软件（300663）的智能高柜机器人“小蓝”已具备数字人民币兑换功能，可实现大额存取款、智能音视频功能、数字货币功能。