内参
财联社1月21日早报(周一)
2019-01-21 07:00:00
来源: 财联社
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宏观新闻:

1、根据日程安排,国家统计局今日公布2018年第四季度GDP数据。社科院此前预计,2018年中国第四季度GDP增速为6.5%,全年经济增长6.6%左右。在采取必要的政策措施后,预计2019年中国经济增长6.3%左右。国务院新闻办公室将于上午10时举行新闻发布会,请国家统计局局长宁吉喆介绍2018年国民经济运行情况。

2、本周央行公开市场将有7700亿元逆回购到期,其中1月23日、24日到期量分别为3500亿元、2500亿元,规模较大。上周央行共进行12700亿元逆回购操作,因累计有1100亿元逆回购到期,上周逆回购操作实现净投放11600亿元。

3、习近平在京津冀三省市考察并主持召开京津冀协同发展座谈会时强调,稳扎稳打、勇于担当、敢于创新、善作善成,推动京津冀协同发展取得新的更大进展。

行业新闻:

1、沪深交易所于1月18日发布了《关于股票质押式回购交易相关事项的通知》,优化违约合约展期安排,放宽旨在解决合约违约而新增交易的部分限制。

2、证监会上周五核准了两家企业的首发申请,分别是福莱特玻璃集团股份有限公司,江苏立华牧业股份有限公司。

3、个人所得税APP更新,不再强制要求填写出租人信息,这意味着租客此前遇到的填也难不填也难的困局得以缓和。

4、工信部副部长19日表示,中国加快5G商用已具备坚实基础,加快5G商用步伐有利于支撑服务经济社会数字化转型。

5、上海市委书记李强表示,牢牢把握长三角一体化发展上升为国家战略重大机遇,进一步加强合作对接。

6、第二届大发审委委员21人拟任名单公布,券商、保险、基金和高校人员被全部剔除,13名证监会及其派出机构和交易所人员占据绝对多数。

7、日经新闻报道,富士康自10月以来在iPhone工厂裁员5万人。

8、数据显示,本周共有68家公司限售股陆续解禁,解禁市值为625.86亿元,较上周452.92亿元的解禁市值环比增加38.18%。从解禁股份占比来看,占总股本比例前三位的是:康跃科技(59.66%)、扬杰科技(49.55%)、楚天科技(46.80%)。

9、证监会发布《公开募集证券投资基金投资信用衍生品指引》,自公布之日起施行。

10、据外媒报道,随着特斯拉正式终止任何形式的免费充电计划,这家汽车制造商将全球Supercharger充电站的充电价格平均提高了33%。

公司新闻:

1、从周二开始,2018年上市公司年报披露拉开序幕。根据沪深交易所定期报告预披露时间安排,1月22日,创业板公司金银河将公布年报业绩,成为两市首家披露年报的公司;1月25日,沪市主板兰州民百公布去年业绩,成为沪市首家披露年报的公司;同日,光莆股份也披露年报。

2、ST升达公告称,权健集团副总裁沈建宏未当选公司非独立董事。

3、日海智能子公司预中标18.75亿元中国移动采购项目;贝通信预中标中国移动工程项目,合计金额13.3亿元。

4、双汇发展拟向罗特克斯发行股份吸收合并双汇集团,明起停牌。

5、1月20日凌晨,电商平台拼多多被曝出现重大BUG,用户可领100元无门槛优惠券。拼多多声明称黑灰产团伙通过平台漏洞盗取数千万元优惠券,已报案,否认“一夜损失200亿”。

6、隆基股份公告,持股5%以上的大股东陕西煤业计划自1月19日起12个月内增持1%-4.99%的公司股份。

7、方大特钢预计公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润28.70亿元-30.47亿元,与上年同期相比增长13%-20%。

8、日盈电子,股东孟庆有、嘉兴鼎峰、青岛金石拟6个月内拟合计最多减持约12%股份。

9、宝钢股份公告,公司2018年实现净利润预计与上年同期相比增加15亿元到23亿元,同比增加8%到12%。

10、上海证监局向*ST毅达下发关注函:要求董事张培等在25日前取得联系。

11、海通证券业绩快报发布,2018年度净利52.13亿元下滑约四成,因市场交易量同比下降。

12、*ST船舶公告 ,2018年度预计盈利超4.35亿元,实现扭亏。

13、富春股份实控人及其一致行动人拟减持不超6%股份。

环球市场:

上周五美股三大股指均涨逾1% 特斯拉股价暴跌13%

上周五欧洲主要股指全线大涨,美股三大股指均涨逾1%,特斯拉股价大跌12.97%,市值报519亿美元,低于通用汽车的544.9亿美元;该股创下近4个月最大单日跌幅,据报道,该公司将削减至多7%的全职人员,此外,将到期的债务或消耗该公司1/3的现金。全周,标普500指数累涨约2.87%,道指累涨2.96%,纳指累涨2.66%。风险情绪趋于缓和,国际金价收跌0.8%,本周累跌0.5%。全球原油库存压力趋缓,美油大涨逾3%,创五周新高。

二、【投资机会参考】

1、【各部委已达成一致 今年政策补贴将向充电设施倾斜】

电动车充电设施度过了难熬的一年,2019年产业环境会大幅改善,整体政策迎来利好。1月18日,中国充电联盟2019年度工作会议在北京召开,会议透露了这一风向。中国充电联盟理事长董扬谈到,2019年充电设施产业将迎来最好的一年,各部委已沟通意见,要求各地方政府不要补车,要补充电基础设施,要求地方政府出台详细的实施办法。

分析认为,新能源车产销量的大幅增长,倒逼充电设施投资加速。随着补贴由购车向充电环节倾斜,社会主体投资积极性也显著提升。根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划目标,到2020年,分散式充电桩需要超过480万个,以满足保有量500万辆新能源车的日常使用需求。机构预计,到2020年我国充电设备市场规模将达到1320亿元。

A股上市公司中,和顺电气(300141)是充电桩领域全国进入早、使用广、具较大行业影响力的企业之一,电动汽车充换电已经形成系列化产品,可以满足不同规格、功率、场合下的充电需求,目前已在多个省市获得订单。公司此前公告中标南方电网2018-2019年电动汽车充电装置项目。科陆电子(002121)充电设备销售2017年完成1.8亿合同。公司在2017年南网项目中标占第一份额。

2、【三部委促进居民消费汽车及家电有望边际改善】

18日,发改委、商务部、国家市场监管总局在北京联合召开优化市场供给促进居民消费电视电话会议。会议提出,着力扩大消费规模。因地制宜促进汽车、家电消费,有条件的地方要加大政策支持力度,满足人民群众对绿色智能新型汽车和家电的消费需求;推动农村消费提质扩容,支持优质工业品下乡。

不久前的本月8日,发改委副主任宁吉喆曾表示,今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费措施。从历史经验来看,我国分别于2009年、2016年实施过汽车消费刺激政策,均显著提振了乘用车销量。家电方面,2007-2013年以旧换新、家电下乡补贴、节能补贴这三大主力政策共同实施,对于空调、冰箱、洗衣机的内销量均有明显的提振作用。

在促进居民消费等政策大力推动下,汽车家电等市场需求,边际上有望出现改善。海信家电(000921)主营冰箱、中央空调制造销售业务。长安汽车(000625)目前销量处于底部,福特新车周期有望带来业绩高弹性。

3、【国内首个5G全覆盖创新园余杭开园】

20日,5G全覆盖的产研一体化创新园中国(杭州)5G创新园开园。据悉,中国(杭州)5G创新园是国内5G全覆盖、提供完整5G产研条件的创新园。主要面向全球招引“国内顶尖,国际一流”的5G产业链相关平台和项目,包括上游基站升级、中游网络建设、下游产品应用及终端产品应用场景等产业门类,推进基站天线、小微基站、通信网络设备、系统集成与应用服务、高清视频、AR/VR、无人机、车联网、智慧物流、智慧社区、智慧医疗等产业在园区落地。

5G成为新型基建之一,政策上投资力度将持续加大,后期更多政策有望持续推出。按照2020年5G正式商用算起,预计2020-2025年期间,中国5G发展将直接带动经济总产出10.6万亿元,直接创造经济增加值3.3万亿元。工信部副部长陈肇雄19日在北京表示,中国加快5G商用已具备坚实基础。未来牌照、招投标、各地建设规划等催化剂有望对板块形成持续拉动,

可关注5G产业链及物联网等下游应用细分龙头,如国内设备商集采领先的光通信龙头烽火通信(600498)、物联网模组龙头高新兴(300098)等。

4、【北京机动车排污防治拟立法 关注尾气治理机会】

近日,北京市人大常委会主任李伟作政府工作报告时指出,“机动车和非道路移动机械排放污染防治条例”被纳入了今年的立法计划中。

近年来,中国经济高速发展,汽车工业也实现了飞跃式的进步。随着汽车保有量的快速增长,汽车带给人们便捷的同时,也因为中国针对汽车工业的法律法规、产业链结构不完善等因素,造成了机动车排放对大气的高度污染。据国家权威部门发布的数据,中国机动车造成的城市大气污染高达30%以上。在此背景下,中国政府对机动车尾气治理也给予了高度重视,在不同的经济及科技发展阶段,制定了不同的机动车排放标准,但整体上处于越来越严格的趋势。

分析认为,中国作为全球第二大机动车保有量国家,未来几年内必将超越美国位居第一,在相关政策的层层推进下,未来中国必然会衍生出千亿规模的尾气治理市场。目前中国机动车应用最为普遍的是SCR系统,利用选择性催化还原技术对机动车尾气排放的有害物质进行处理。近几年,中国SCR系统技术不断升级,在政策的强有力推动下,市场需求快速增长。银轮股份(002126)主营乘用车板块产品及尾气后处理产品,公司拥有SCR和EGR双重业务优势。贵研铂业(600459)专门生产用于汽车尾气净化的三效稀土基催化剂,产品具备明显竞争优势,目前已成功进入某些德资和法资品牌的供应体系。

5、【积塔吸收合并先进半导体或登陆科创板 相关公司受关注】

1月17日,先进半导体以收盘价1.49港元/股,市值22.9亿港元完成了在港股市场最后一天的交易。积塔半导体吸收合并先进半导体,后者上市地位将于2019年1月25日上午9点撤回,届时先进半导体将完成私有化。

近年来,由于智能驾驶、物联网、AI等新兴行业快速发展,导致了全球8寸晶圆厂产能供不应求。新建晶圆厂需要动辄数十亿上百亿投资,先进半导体与积塔合并完成后,能够为先进提供一定资金支援。但单靠华大半导体投资并不能保证给足量资金来源。有行业人士称,科创板第一批企业范围限定在北京和上海,积塔半导体显然在列。在短短3个月内,先进半导体从宣布被私有化,迅速取得了国家监督管理总局的批准,到摘牌退市,如此快速的合并进程大概率是为其科创板上市在做准备。

公司方面,上海贝岭(600171)直接和间接合计持有先进半导体总股份的8.23%。太极实业(600667)中标上海积塔半导体特色工艺生产线建设项目勘察设计施工一体化项目,金额47.63亿元。

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