内参
财联社6月17日早报(周一)
2019-06-17 07:00:00
来源: 财联社
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一、【财联社6月17日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、6月14日,央行发布公告称,决定于2019年6月14日增加再贴现额度2000亿元、常备借贷便利(SLF)额度1000亿元,加强对中小银行流动性支持,保持中小银行流动性充足。

2、李克强在浙江杭州考察时说,改造老旧小区、发展社区服务,是民生工程,也可成为培育国内市场拓展内需的重要抓手,既能拉动有效投资,又能促进消费,带动大量就业,要做好这篇大文章。要做好药品保供稳价,决不能断货,决不能任性涨价。

3、据第一财经,沪伦通揭牌仪式将于伦敦时间周一8:00左右举行,即同日北京时间15:00左右,华泰证券于伦交所举行上市仪式。

行业新闻:

1、证监会同意2家企业科创板IPO注册,华兴源创、睿创微纳率先过关。从提交注册申请到证监会同意,上述2家公司仅用1天时间。此外,证监会周五核发丸美股份、大胜达、中信出版3家公司IPO批文。

2、李克强表示,跨境电商是国际贸易发展一大趋势,能带动更多企业直接参与国际贸易,也有利于大中小企业融通发展,促进国内制造业升级和品牌成长。他要求有关部门完善政策、创新监管,加大支持。

3、6月14日,上交所发布了《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》,共6章,条文共计42条,从交易机制完善、交易信息公开、会员协同监管、异常波动及异常交易监管等方面综合施策,防范市场大幅波动。连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±30%,属于异常波动。

4、新华社报道,屠呦呦团队今日发布重大科研新突破。

5、证监会上周五正式发布《期货公司监督管理办法》。《办法》从多个层面进行了完善和修订,其中,期货公司股东资格条件将大幅提高,有望带动行业进一步整合。设立期货公司注册资本不低于人民币1亿元。

6、包商银行接管组负责人表示,对包商银行的接管工作进展得比较顺利,接管后的包商银行,在资产、负债等各项业务方面总体比较稳定,包商银行接管托管的第一阶段工作告一段落。下一步,接管托管工作的重心将转向推进清产核资等后续处置工作。

7、科创板上市委定于6月25日审议新光光电、利元亨首发申请。

8、5月份以来,国内黄金市场信心爆发,一个半月时间内涨幅已经达到了8%,远远高出国际市场4.6%的涨幅。6月14日收盘时,上海期货交易所黄金主力合约报价304.70元/克。

9、英国跨国电信运营商沃达丰公司将于15日在西班牙15个城市启动商用5G网络,沃达丰主要使用来自华为的网络设备,其首席执行官尼克雷德一直公开支持华为。

10、中证协发布声明,将瑞银集团全球财富管理首席经济学家Paul Donovan列为不受欢迎人员,建议会员单位不引用其研究观点、不邀请其参与相关活动;要求瑞银集团采取有效措施消除不良影响,切实加强对发布研究报告业务的管理和合规审查,杜绝类似问题的发生。

11、数据统计显示,本周共有42家公司合计78.43亿股限售股陆续解禁,解禁市值为599.80亿元。解禁市值居前三位的是:中国电建(216.87亿元)、中信建投(94.27亿元)、小康股份(88.49亿元)。

12、发改委等多部门印发《绿色高效制冷行动方案》,要求严厉打击产品能效虚标、认证检测作假、虚假宣传等行为;目标到2022年,家用空调、多联机等制冷产品的市场能效水平提升30%以上,绿色高效制冷产品市场占有率提高20%,实现年节电约1000亿千瓦时。

13、5月私募基金平均股票仓位降至62.57%,较前一月大幅下降10.65个百分点,这也是私募连续两个月减仓。同时,股票私募产品业绩也有所回调,年内平均收益收缩至15%左右。

14、WTO透露,美国与中国已同意暂停DS542(《中国——关于保护知识产权的若干措施》)争端解决小组的程序,但没有说明中止诉讼的理由,暂停时间至2019年12月31日。WTO方面表示,美国未说明中止诉讼的原因。

15、上海即将发布5G相关工作实施意见和行动计划,上海市5G产业将实现“三个千亿”的目标,5G制造业、软件和信息服务业务、应用产业规模均达到1000亿元。

16、全球第二大指数编制公司富时罗素将A股纳入其全球指数,变动将于6月21日收盘后正式生效。在第一阶段,A股将占到富时罗素新兴市场指数比重的5.59%。

公司新闻:

1、华泰证券公告,确定GDR最终发行价格为每份20.5美元,在超额配售权行使之前发行数量7501.36万份,募集资金15.38亿美元。

2、工商银行公告,证监会核准本行境内非公开发行不超过7亿股优先股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。中国银行公告,证监会核准本行非公开发行不超过10亿股优先股。

3、云南省政府拟与中国五矿深化合作,或致贵研铂业、锡业股份实控人变更。

4、万达信息公告称,控股股东万豪投资称正在筹划股权转让事项,拟为公司引入金融保险行业某国有企业战略投资方,并以协议转让的方式向战略投资方或其指定的主体转让5%公司股份。

5、3连板电魂网络风险提示:公司与腾讯签署的《独家代理协议》的履行可能因不可抗力或其他方面原因存在延期、变更、中止或终止的风险。

6、丝路视觉三名股东拟合计减持不超8.13%股份;华源控股实控人拟减持不超5%股份;国泰集团上周五跌停,股东拟减持不超1%股份;我武生物实控人拟减持公司不超3%股份。

7、裕兴股份实际控制人王建新及刘全等七位股东和常州市科技街城市建设有限公司共同签署了《股东投票权委托协议》,实控人变更为常州市钟楼区人民政府。

8、东方航空101.78亿元定增申请获证监会核准批,非公开发行不超过13.94亿股新股。

9、协鑫集成非公开发行股票申请获证监会发审委审核通过,公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过32.8亿元。

10、苏农银行、江阴银行股价连跌触发稳定股价措施启动条件,公司将制定并公告稳定股价的具体方案。

11、爱迪尔控股股东及其一致行动人、高管、监事拟减持不超4.2712%股份;恒星科技股东焦会芬拟减持不超4%股份。

环球市场:

上周五欧美股市集体收跌 金价盘中创14个月来新高

美东时间周五,欧股全线收低,科技板块跌幅居前。美股小幅收跌,道指跌0.07%,纳指跌0.52%;博通下调业绩预期令芯片板块承压。投资者仍在权衡全球经济增长担忧及美联储的降息前景。国际油价走高,美油收涨0.44%布油收涨1.14%。金价连涨四日,盘中触及14个月高位。

印度政府决定从6月16日开始对28种美国输印产品加征关税。印度财政部15日晚发布公告,宣布对包括杏仁、豆类和核桃在内的28种美国产品加征关税。

二、【投资机会参考】

1、【上海“最严垃圾分类措施”进入倒计时 固废行业高景气周期延续】

《上海市生活垃圾管理条例》将于2019年7月1日正式实施。条例规定,如果个人没有将垃圾分类投放最高罚款200元人民币,单位混装混运最高罚款5万元人民币,堪称“史上最严垃圾分类措施”。习近平总书记继2016年中央财经领导小组会议后再次对垃圾分类工作作出重要指示,且依照住建部等部委2019年6月发布的相关《通知》要求:46个重点城市到2020年底将基本建成垃圾分类处理系统;全国地级及以上城市2019年起全面启动,2025年底前基本建成。

机构认为,对于投资机会而言,最大的改变在于固废产业链(包括环卫、再生资源、垃圾焚烧等)新增3000亿元固废投资市场空间,行业高景气度在未来几年仍将维持,论市场空间,运输、处置端最为受益。

A股上司公司中,维尔利(300190)2018年9月中标上海松江区湿垃圾资源化处理工程预处理、厌氧消化、沼渣脱水以及废弃食用油脂处理系统成套设备合同。龙马环卫(603686)已在厦门、天津等城市开展了商业化的垃圾分类业务。

2、【置换高峰来临 牵引车市场迅猛增长】

据中汽协数据显示,5月,国内牵引车市场销量5.4万辆,比同期增长36%,已连续四个月保持正增长,且增幅高于2月、3月、4月的单月增幅,达到2019年以来的最高增幅,上涨势头非常猛。解放、重汽的牵引车销量涨幅分别超7成、9成,两家企业拉动市场增长。

牵引车就是车头和车箱之间是用工具牵引的一般的大型货车或半挂车,随着经济水平的发展和运输成本的提升,代表干线运输的牵引车运力在整体运力中的作用越发重要。东兴证券分析指出,由于2013年牵引车销售量大幅反弹38%,预计2019年至2020年国六切换之前将大概率迎来牵引车置换的高峰。

A股上市公司中,中国重汽(000951)无人驾驶港口集装箱纯电动牵引车正式批量投入天津港运营。华菱星马(600375)自主研发的4.5吨纯电动载货车批量下线,纯电动重型牵引车批量交付上海客户。

3、【绿色高效制冷行动方案印发 低效产品将强制淘汰】

发改委、工信部等部门日前印发《绿色高效制冷行动方案》,提出到2022年,家用空调、多联机等制冷产品的市场能效水平提升30%以上,绿色高效制冷产品市场占有率提高20%,实现年节电约1000亿千瓦时。到2030年,大型公共建筑制冷能效提升30%,制冷总体能效水平提升25%以上,绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上,实现年节电4000亿千瓦时左右。

方案还提出,强制淘汰低效制冷产品,主要制冷产品能效限值达到或超过发达国家能效准入要求,一级能效指标达到国际领先。将先进适用的绿色高效制冷技术及时纳入《国家绿色技术推广目录》和《产业结构调整指导目录》鼓励类项目,推动绿色技术与资本、产业的对接。完善节能环保产品政府采购制度,扩大政府绿色采购范围,加大绿色高效制冷创新产品政府采购支持力度。

A股上市公司中,长虹美菱(000521)拥有国家级技术中心,在智能、风冷、保鲜、变频、薄壁、节能、深冷方面,拥有核心技术。冰轮环境(000811)自主研发的螺杆式制冷压缩机设计制造技术先后荣获中国制冷学会科技进步奖和国家科学技术进步二等奖。

4、【上市首日暴涨 美在线宠物产品零售巨头受关注】

6月14日,美国最大的在线宠物产品零售商Chewy(CHWY)上市首日收盘暴涨59%,最新总市值139.47亿美元。Chewy此次IPO原本招股价格区间定于17-19美元,由于市场反响热烈,最终招股价格提升至22美元。

尽管Chewy一直处于亏损的状态,但其营收却一直呈现“井喷”态势。据招股书显示,2014财年公司营收2.04亿美元,到2018财年公司营收已达35.33亿美元,复合年均增长率超过100%,营收快速增长是公司股价受到追捧的主因。

另据艾媒咨询数据显示,2018年我国宠物行业市场规模1708亿元,同比增长29.5%,预计2020年规模达到2953亿元,复合年均增长率为29%;其中2018年宠物食品行业规模934亿元,同比增长86.8%。综合来看,目前我国宠物行业处于高速发展阶段,中宠股份(002891)、佩蒂股份(300673)等行业龙头有望尽享发展红利。

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