内参
财联社2月22日早报(周五)
2019-02-22 07:00:00
来源: 财联社
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一、【财联社2月22日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、昨日,中国央行发布的货币政策执行报告认为,货币政策仍有很大空间,央行大规模从金融市场上购买国债等资产意义不大,没有必要实施所谓量化宽松(QE)政策。适度熨平经济的周期波动,在上行期防止经济过热和通货膨胀,在下行期对抗经济衰退和通货紧缩。此外,央行还首次提及六大行,称大型商业银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮政储蓄银行6家。

2、当地时间2月21日上午,习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦,在美国白宫艾森豪威尔行政办公楼共同主持第七轮中美经贸高级别磋商开幕式。本轮高级别磋商定于21-22日在华盛顿举行,双方团队已于19日开始工作层磋商。

3、央行昨晚发布的第四季度货币政策执行报告中,常说的“稳健中性”,删除了“中性”的表述。

4、财联社报道,近期民政部社会组织管理局下发通知,要求中证协、中基协等社团单位响应国家号召,进行减税降费,中证协目前正征集方案中。中基协已经决定,减免一些困难的私募创投机构、期货公司及其子公司和地方协会,以及公募基金管理公司子公司、证券公司私募基金子公司等会员2019年会费。

行业新闻:

1、科创板渐行渐近,“上市审核中心”已现身。

2、英国国家网络安全中心主任表示,让华为参与英国5G建设风险可控。

3、中共中央、国务院印发《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》,实施互联网+小农户计划;鼓励小农户以土地经营权入股龙头企业,探索农民负盈不负亏分配机制,启动家庭农场培育计划。

4、发改委发文培育发展现代化都市圈,加快构建都市圈公路和轨道交通网。

5、商务部新闻发言人高峰21日介绍,全国网上零售额突破9万亿元,其中实物商品网上零售额7万亿元,同比增长25.4%。

6、据证券时报报道,央行正在摸底券商注册地与业务总部所在地不一致情况,并强调高度重视此事。

7、随着科创板推进如火如荼,不少公募基金已在积极备战。据业内人士介绍,目前已有二十余家基金公司开始设计科创板相关的基金产品,甚至已有基金公司着手研究相关的非标准化专户产品。

8、外交部回应“澳大利亚出口中国煤炭在中国港口清关时受阻”称,更好地维护中国进口企业合法权益、保护环境安全。

公司新闻:

1、方大特钢2018年实现净利润29.3亿元,与去年同期相比增长23.96%,拟10派17元,共分红24.6亿。

2、富邦股份公告称,持股13.93%的股东香港 NORTHLAND拟在6个月内清仓减持。

3、歌尔股份公告称,智能手机行业竞争加剧,2018年净利润下降近六成至9.1亿元。

4、山东金茂公告,“14鲁金茂MTN001”未能按期足额偿付,构成违约。

5、市值4个月涨635%,东方通信公告称无与5G网络建设相关营收。

6、沃森生物2018年净利润10.5亿元,实现扭亏为盈,因公司转让嘉和生物46.45%股权产生投资收益约11.8亿元。

7、中国华融预计年度净利润下降90%-95%。

8、全柴动力提示风险:子公司燃料电池业务对2018年净利影响为负值。

9、百花村控股股东拟公开征集受让方转让19.86%公司股份。

10、招商轮船拟定增募资不超41亿元。

11、风范股份提示风险称,近期系常规中标。

环球市场:

美股周四小幅收跌 纳指终结八连阳

美东时间周四,美三大股指小幅收跌,纳指终结八连阳,道指跌超100点。中概股集体下跌,唯品会第四季度营收不及最低市场预期,大跌近14%,百度逆势小幅收涨,盘后公布第四季度营收超市场预期;欧盟暗示脱欧谈判没有突破性进展,英国股市跌0.85%;美国国内原油库存连续第五周攀升,美油期货收跌0.35%,报56.96美元/桶;国际黄金期货价格跌1.5%,报1327.80美元/盎司,录得去年8月以来的最大单日跌幅。

二、【投资机会参考】

1、【电子新应用不断升级 助力产业加速成长】

2019年2月25-28日,本年度的世界移动大会(MWC)将在巴塞罗那召开,作为移动通信行业最具影响力的展会,本次MWC将带来2500家企业最前沿的创新技术。新技术密集发布,技术创新将主要集中于5G、可折叠屏、镜头、屏下指纹等方向。

据悉,几乎所有品牌都将发布支持5G的机型,明年5G产业从基站到终端都将迎来高速增长。折叠屏由概念机走向量产,华为将于2月24日发布可折叠机型。镜头多摄持续渗透,诺基亚将发布后置5摄;小米三摄将采用激光对焦;OPPO将发布十倍光学变焦机型。小米9将使用最新屏下指纹技术,解锁速度提升25%;OPPO发布光域屏幕指纹技术,识别从单点走向区域,有效识别区域扩大15倍。微软预计将发布第二代HoloLens,包括搭载更强的AI芯片、以及新一代Kinect技术。相关产业链都将显著受益,迎来出货量的增长。

A股上市公司中,电连技术(300679)主要产品为微型射频连接器,公司连接器产品供货华为MATE20。长飞光纤(601869)新型光纤G.654.E可有效延长超高速400G系统传输中无中继站点间的传输距离,减少中继站的数量,针对无线基站侧,公司提供新型的多模方案和光电复合缆方案满足5G网络无线接入的要求。

2、【工业互联网峰会召开 助力行业快速发展】

中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟、中国通信学会于今明两天在国家会议中心联合主办2019工业互联网峰会。本次会议将推动“加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”,将全方位展示工业互联网最新动态、关键技术及产业方向。

工信部发布《工业互联网网络建设及推广指南》,提出到2020年,形成相对完善的工业互联网网络顶层设计,初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。平台建设、网络建设、APP建设这三个工业互联网领域的主要环节都已经有各自的推广及实施方案出台。北京、上海等也在去年年底发布了各自工业互联网领域的发展行动计划或发展支持计划。在政府持续的政策引导和支持下,行业内具有先发优势以及技术优势的企业有望在行业逐渐成熟的过程中获得更多的发展机会。今明两年有望成为工业互联网的快速发展的阶段。

公司方面,赛意信息(300687)携软硬件一体化的工业互联网示范线亮相“2019工业互联网峰会”,该产品是公司在信息化数字化及工业互联网领域的最新成果,公司利用自主研发的SMOM,从用户订单下达到完成生产,整个过程最快仅需五分钟。鼎捷软件(300378)代表将参加2019工业互联网峰会,公司全力配合广东省工业互联网布局,助力企业上云上平台,荣幸上榜工信部2018年工业互联网APP优秀解决方案名单。

3、【军品定价机制改革逐步推进 企业盈利水平有望提升】

据华创军工研究指出,军品定价机制改革在逐步推进。

分析认为,成本加成的定价模式是制约我国军工企业盈利能力的主要因素之一,一方面限制了军工企业的盈利能力上限,另一方面也使军工企业成本意识缺失,经营效率较低,跟国外军工企业盈利水平相比,我国还有较大的差距和提高的潜力。机构指出,在定价改革前,企业定价成本越高,回报利润额越大,负向激励的导向机制使企业缺乏降低成本的内在动力,军工企业存在较大成本下降空间。

A股上市公司中,长城军工(601606)是我国弹药类产品的老牌供应商,长期从事弹药类产品的研发生产。晨曦航空(300581)产品主要为捷联惯性导航,相比平台式,具有体积小、可靠性高、性价比高等优点,在航空导航领域拥有不可替代的地位。

4、【5G商用拉开序幕 VR/AR应用有望率先爆发】

华为在伦敦举办2019世界移动大会预沟通会,会上华为发布“极简5G”建设策略,从网络极简、自动化、商业极简三个方面,建议无线网络未来的发展方向。5G商业“极简”中重点提到了Cloud VR/AR为代表的Cloud X业务。此前华为公布十大5G应用场景,按技术依赖度和潜在商业价值看,云VR/AR、均是位居前列。

今年5G网络即将开始商用,机构认为,VR/AR是5G时代最值得期待的应用场景之一。此前体验落差成VR/AR产品在消费级市场增长乏力主因,5G网络的商用化将极大提升VR/AR设备的用户体验等有利因素驱动,2019年VR/AR行业将高速增长。2018年,VR/AR行业全年市场规模将达到137亿美金,机构预计未来三年行业有望继续保持50%以上的高增长态势,相关公司有望受益。

相关上市公司,GQY视讯(300076)是国内首家研发AR-可视化的企业,并参股了AR巨头美国META。歌尔股份(002241)国内VR/AR ODM龙头,器件升级+整机战略分享巨头红利。川大智胜(002253)VR产品研发完成,形成以全景互动为特色的三类虚拟现实体验产品。

5、【苹果独爱MicroLED 显示效果更好功耗降低一半】

自苹果在2014年收购MicroLED显示器制造商LuxVue以来,苹果就不断在探索MicroLED的可用性,而且也不断在研究能够用于可折叠iPhone的柔性OLED屏幕。近日,世界知识产权组织就发布了苹果一项名为“显示模块和系统应用”的新专利,而专利图上显示的竟然是一款从表盘至表带都是屏幕的“全面屏”智能手表。

MicroLED在响应速度、对比度、色彩饱和度上都比OLED屏幕显示的效果更好,被称为最新一代的显示材料。由于是将LED材料缩小并放入阵列中,MicroLED屏幕的显示密度可以进一步突破。由于采用无机材料,MicroLED也不会出现OLED屏幕上寿命短的问题。在功耗方面,可以比LCD低90%,比OLED低50%。

公司方面,瑞丰光电(300241)募资投向微型发光二极管(Micro LED)技术研发中心项目。国星光电(002449)Micro LED技术储备丰富,已成功开发 Mini LED、Micro LED及紫光芯片,并导入客户试样。

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