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【明日主题前瞻】今年部分地区将发放5G临时牌照 5G商用步伐将进一步提速
2019-01-10 22:24:18
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一、今日主题复盘

今日沪深两市小幅调整,市场龙头风范股份走出十连板,但权重股走势疲软,券商股集体砸盘。沪指下跌0.36%,报收2535点;创业板下跌0.28%,报收1258点。沪股通净流入9.93亿,深股通净流入8.93亿。

受利好消息刺激,光伏主题爆发。银星能源、茂硕电源、清源股份、向日葵、嘉泽新能、云意电气、石英股份、珈伟新能、隆基股份纷纷涨停。消息面上,国家发改委、国家能源局发布积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知。开展平价上网项目和低价上网试点项目建设,推进建设不需要国家补贴执行燃煤标杆上网电价的风电、光伏发电平价上网试点项目。

5G主题持续受到资金青睐。汇源通信、贝通信均2连板,特发信息、新易盛、邦讯技术、超讯通讯涨停助攻。消息面上,工信部部长苗圩重点给大家描绘了5G技术的发展蓝图。今年,我国将进行5G商业推广,一些地区将会发放5G临时牌照,下半年还将用上诸如5G手机、5G Pad等商业产品。同时加快推进终端的产业化进程和网络建设。除了消费领域,国家还将加快5G技术在教育、医疗、养老等各个领域的应用。

值得关注的是,商务部新闻发言人高峰10日表示,1月7日至9日举行的中美经贸问题副部级磋商中,双方积极落实两国元首重要共识,就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流。下一步,双方团队将按原定计划推进磋商工作,关于磋商安排,双方正在保持密切联系。

宏观方面,中国2018年12月CPI同比上涨1.9%,预期2.1%,前值2.2%。12月CPI为2018年6月以来新低。中国2018年12月PPI同比上涨0.9%,预期1.6%,前值2.7%。12月PPI为2016年9月以来新低。

综合来看,光大策略认为,市场风格上,中小创优于2018年,大概率跑赢上证。周期深度下行时,中小创风格占优,建议从“大博弈、利成长”的逻辑配置三条主线:一是5G、芯片与网络安全,芯片也是第四阶段的优势二级行业;二是互联网、大数据与人工智能,其中人工智能是重点;三是军工。

二、明日主题前瞻

1、今年部分地区将发放5G临时牌照 5G商用步伐将进一步提速

1月10日,工业和信息化部部长苗圩在接受央视记者专访时表示,今年,国家将在若干个城市发放5G临时牌照,使大规模的组网能够在部分城市和热点地区率先实现,同时加快推进终端的产业化进程和网络建设。预计到今年的下半年,真正能够具备商业使用的这个产品,将会投放市场,也就是像5G的手机,像5G的iPad,都会陆续有这个产品会投放市场。除了消费领域,今年,国家还将加快5G技术在教育、医疗、养老等各个领域的应用。

分析认为,随着5G牌照发放试点的临近,5G商用步伐将进一步提速,相关5G建设的进度和规模或将超出市场预期。GSMA预测,在消费,政府,汽车,安防,物流,工业制造,媒体,金融,医疗等典型应用领域,到2025年,5G将带动企业市场3000亿美元的收入。

个股:

光库科技(300620)针对未来5G大量光收发模块的需求,正扩大配套光学器件的市场份额。

博敏电子(603936)在车载用PCB领先,深耕高频高速领域,已有业务覆盖到5G运用。

2、14部委携手出政策 促进综合保税区高水平开放高质量发展

海关总署副署长李国今日在国务院政策例行吹风会上表示,海关总署、会同税务总局、商务部等14部委研究起草了《关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》近日将正式印发实施。意见共提出了21项具体任务举措,着力培育综合保税区在产业配套、营商环境等方面的综合竞争新优势,推动综合保税区发展成为具有全球影响力和竞争力的加工制造中心、研发设计中心、物流分拨中心、检测维修中心、销售服务中心等“五大中心”。

随着我国改革开放的逐步深入,综合保税区等海关特殊监管区域已发展成为我国开放型经济发展的先行区、加工贸易转型升级的集聚区,为承接国际产业转移、推进区域经济协调发展、促进对外贸易和扩大就业等发挥了重要作用。2018年1-11月,全国海关特殊监管区域实现进出口值4.7万亿元人民币,同比增长12.3%,占同期我国外贸进出口总额的16.8%,以占全国二万分之一的土地面积,实现了约六分之一的外贸总量。

个股:

保税科技(600794)位于张家港保税区,已发展成为长江中下游最大的液化保税仓储企业。

嘉诚国际(603535)控股子公司天运物流位处南沙自贸片区保税港区,天运物流的全资子公司三田供应链位处上海自贸区洋山保税港区。

财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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