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【明日主题前瞻】发改委介绍建设五重点 新型基础设施位置居前
2019-01-14 22:46:37
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一、今日主题复盘

沪深两市全天现单边调整走势,前期强势股纷纷大幅杀跌,周期板块走高。市场做多人气大幅下滑。沪指下跌0.71%,报收2535点;创业板下跌1.23%,报收1246点。沪股通净流出11亿,深股通净流出3.88亿。

氢燃料汽车主题再掀涨停潮。雄韬股份一字涨停3连板,蠡湖股份、大洋电机、雪人股份、中通客车、中孚实业均2连板,全柴动力、康盛股份、江苏索普、凯恩股份、德威新材涨停助攻。消息面上,全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢在中国电动汽车百人会(2019)论坛中表示,应加快氢能及燃料电池汽车产业化。中华人民共和国科学技术部党组成员夏鸣九表示,未来几年将是氢燃料电池汽车产业发展窗口期。

5G概念股多股涨停。概念股龙头贝通信4连板,高斯贝尔 、东方通信、邦讯技术、东信和平涨停助攻。消息面上,2019年中国将进行5G商业推广,一些地区将会发放5G临时牌照。

宏观方面,1月14日,国务院总理李克强主持召开国务院第二次全体会议,李克强指出,今年我国发展的环境更加复杂,困难挑战更多,经济下行压力加大,政府工作艰巨繁重。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,持续深化供给侧结构性改革,紧扣重要战略机遇新内涵,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,创新和完善宏观调控,坚持不搞“大水漫灌”,通过实施区间调控、定向调控精准发力,依靠改革开放激发市场活力,依靠市场活力顶住下行压力,保持经济运行在合理区间。

综合来看,长江策略认为,1月数据、政策空窗期,可能较差的年报业绩预期逐步酝酿。1月空窗期,结合投资者调仓动力,主要矛盾将是年报预期的酝酿。而2018年年报商誉减值问题或将在近期逐步暴露,结构上降低风险偏好。投资者仍需一定耐心,等待节后“躁动”,1月份稍安勿“躁”。

二、明日主题前瞻

1、发改委介绍建设五重点 新型基础设施位置居前

发改委副主任连维良14日接受央视等媒体采访,表示今年将围绕“建设、改造”这两个关键词加大投资力度。“建设”的重点有五个方面,“加强新型基础设施建设”居于首位,包括推进人工智能、工业互联网、物联网等建设,加快5G商用步伐。“改造”即加大制造业技术改造和设备更新。

对照发改委以往的表述,除了铁路轨交等传统基建类项目以外,人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施在今年占据了更加显眼的位置。研究机构认为,未来我国基建投资的侧重点将更加倾向科技产业领域,财政资金配套更加到位,“科技新基建”将成为经济增长的重要引擎之一。

个股:

宝信软件(600845)2018年业绩预增51.73%至61.14%,因宝之云IDC二期、三期项目上架机柜数量增加,且受益于钢铁行业需求回升及宝武整合。

东土科技(300353)近日在互动平台上表示,公司Intewell工业互联网操作系统计划于今年上半年发布,目前还通过智慧工厂着手布局5G业务。

2、德国新型氢膜大幅提升制氢效率 氢气生产需求将大增

德国公司MEMBRASENZ11日宣称开发出一种独特复合膜,结合非贵重催化剂,可为碱性水电解提供经济有效的平台,加快和提高制氢效率,有望减少电力消耗以及数十亿运营成本。

水电解制氢是被行业寄予厚望的可再生资源制氢方式。国际氢能委员会报告称,氢能源是能源结构转型的重要方式,预计在2050年之前,氢能源将占整个能源消耗量的大约20%。美、德、日、韩等国家均在氢能基础研究、应用研究方面进行了大规模投入,中国氢能联盟发布了《中国氢能产业研究报告》,认为未来氢能在我国终端能源体系占比至少要达到10%。我国氢能开发与应用已具备产业化基础,国内专家建议将氢能纳入国家能源体系,推动氢能成为国家能源战略的重要组成部分,制定氢能产业发展战略及实施路线图。未来几年全球氢气生产需求将呈指数级增长,氢气年产量将超5000万吨,到2025年将增长六倍。

个股:

金鸿控股(000669)加强氢能产业链布局,已与华能集团和苏州竞立合作在张家口地区开展氢能综合利用。

英力特(000635)分公司水电解制氢项目于2017年11月开建。

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