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【明日主题前瞻】成渝城市群建设或将上升为国家战略 概念股有望受益
2019-03-25 22:32:27
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一、今日主题复盘

受外围股市影响,沪指全天低开低走,下跌近2%险守20日均线,个股分化严重,跌停个股明显增多。军工、科创IPO概念股逆市走强,券商、保险、煤炭等板块领跌,热点板块切换较为频繁,市场做多情绪有所减弱。沪指下跌1.97%,报收3043点;创业板下跌1.48%,报收1668点。沪股通净流出73亿,深股通净流出30.8亿。

昨日主题前瞻的军工主题在重磅利好刺激下,概念股掀起涨停潮。西仪股份一字涨停,航天长峰、航天晨光、航天发展、中船科技、中国应急、北化股份、中航重机、洪都航空、海兰信、东安动力、天海防务等封死涨停。消息面上,周末国防军工上市公司座谈会上,证监会、沪深交易所表示,不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度,十一大军工集团悉数参会。今日午后,航天长峰临时停牌,公司晚间公告,控股股东防御院正在筹划重大事项。此前,中船科技拟收购海鹰集团,布局高科技及军民融合新型产业。市场预计军工资产证券化步伐将加快。

科创板影子股全线涨停。上海新阳3连板,联明股份、卓翼科技、合肥城建、东方创业均一字涨停,TCL集团、银亿股份、华胜天成、赛象科技、创维数字、大港股份等纷纷涨停助攻。消息面上,上交所公布9家科创板首批受理企业,今日,证监会发行监管部发布《首发业务若干问题解答》 共50条。

宏观方面,国务院总理李克强25日会见出席中国发展高层论坛2019年年会的境外代表并同他们座谈。李克强表示,我们将继续推进减税降费、培育壮大新动能等应对举措,围绕市场做文章,以改革开放做动力,进一步激发市场活力,一定能够顶住下行压力,保持经济运行在合理区间,持续健康发展。

资金方面,北向资金今日合计净卖出107.74亿元,其中,沪股通净流出75.16亿元,深股通净流出32.58亿元。北向资金今日净流出总额为2016年12月深股通开通以来单日纪录最大净卖出,为2014年11月沪股通开通以来的次高记录(2015年7月6日沪股通净流出135亿元)。

综合来看,招商策略认为,用美国十年期国债利率减3月利率在3月22日十年来首次转负,利差倒挂被理解为衰退的标志。但审视历史数据发现,美债收益率倒挂更像一个狼来了的故事,首次出现倒挂时,小孩会喊狼来了。但衰退并没有那么快来临,但是大人会及时响应,美联储会选择宽松。在真正的衰退来临之前,中美股票市场均迎来较好的机会。

二、明日主题前瞻

1、成渝城市群建设或将上升为国家战略 概念股有望受益

今年是西部大开发提出20周年,中央正在研究部署新时代推动西部大开发形成新格局。当前,国家正在开展《成渝城市群发展规划》实施情况评估和相关调研,拟推动成渝城市群建设上升为国家战略。

以成都、重庆为核心的成渝城市群,拥有近1亿人口和近6万亿元经济总量。成渝城市群以重庆、成都为中心,是西部大开发的重要平台,是长江经济带的战略支撑,也是国家推进新型城镇化的重要示范区。中央高层在2016年视察重庆和去年全国两会期间参加重庆代表团审议时,就要求重庆加快建设内陆开放高地、国际物流枢纽。中央高层在2018年视察四川时对成都也做出了同样的要求。

个股:

重庆建工(600939)是重庆市最大的建筑工程施工企业。

重庆路桥(600106)是具有市政公用工程总承包壹级资质的大型基础设施建设企业,拥有重庆市主城区嘉陵江石门大桥、嘉陵江嘉华大桥,以及长寿区长寿湖旅游专用高速公路的特许经营权。

2、苹果将推流媒体视频服务 媒体市场值得期待

苹果25日举行的苹果年度春季产品会上将推出流媒体视频和新闻订阅服务,这是其转型为领先数字服务提供商努力的关键部分。市场预计其流媒体步入正轨后,每年有望为苹果带来额外的100亿美元的营收,将成为奈飞强劲竞争对手。

视频游戏流媒体服务市场将成为科技巨头们的下一个竞技场。谷歌日前宣布进军流媒体游戏服务,要打造游戏界的Netflix。亚马逊、英伟达等云服务商也都在进入流媒体服务领域。机构预测,全球流媒体市场规模将从2016年的300亿美元增至2021年的700亿美元。国内在线视频行业市场规模增长仍将继续,2020年将达1916亿元。流媒体技术的应用将为网络信息交流带来革命性变化,产业链相关公司有望受益。

个股:

同为股份(002835)平台级产品包括各种流媒体服务器、解码上墙产品等。

飞利信(300287)拥有行业标准的流媒体技术,基于自主PRMS-Bus二代流媒体总线的会讨系列产品不断迭代完善。

财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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