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【明日主题前瞻】李克强:希望推动“一带一路”倡议同欧盟发展战略更好对接
2019-04-08 22:08:43
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一、今日主题复盘

大小指数今日再现分化格局,上证50再创反弹新高,科技股跌幅较大,拖累创业板指走弱。沪深两市成交额再破万亿,短期上方压力较大,在持续上涨后存在修复需求。沪指下跌0.05%,报收3244点;创业板下跌2.12%,报收1739点。沪股通净流出16.5亿,深股通净流出20.81亿。

化工股大面积涨停,占据两市涨停家数半壁江山。元力股份5连板,百合花3连板,海利尔、广信股份、先达股份、圣达生物、宏昌电子、丹化科技、江山股份、纳尔股份、世龙实业、卫星石化、金禾实业、辉丰股份、龙星化工、海翔药业、鲁西化工均2连板,百傲化学、万盛股份、鲁北化工、华谊集团等涨停助攻。最新消息,今日,江苏省委常委会召开会议,讨论《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》等。会议强调,要历史全面辩证地看待化工产业,坚持实事求是、分类施策,系统推进江苏省化工产业整治提升工作。对不符合安全生产标准的企业、园区必须关闭,对环保不达标的企业、园区必须关停,对落后低端企业必须淘汰。对符合安全生产、环保标准的企业要支持技术改造、支持配套产业、支持完善产业链。对区域总体环境容量不足的,要统筹规划调整,一企一策,针对性实施。要保持有关政策的相对稳定性,严格按照中央要求办。

工业大麻主题再掀涨停潮。福安药业5连板,昆药集团、诚志股份2连板,顺灏股份、人民同泰、紫鑫药业、方盛制药封死涨停。消息面上,云南省是我国率先明确工业大麻种植合法化的省份。对近期资本争相布局的工业大麻产业,云南省公安厅向记者透露,根据《云南省工业大麻种植加工许可规定》,县级以上公安机关负责工业大麻种植许可证、加工许可证的审批颁发和监督管理工作。工业大麻产业备受关注,是国际国内的相关政策、市场的影响所致。公安禁毒部门将结合“放管服”实际,依照上述规定进一步履行监管职责,促进工业大麻产业依法、安全、有序发展。

税收方面,国务院关税税则委员会发布关于调整进境物品进口税有关问题的通知。将进境物品进口税税目1、2的税率分别调降为13%、20%。将税目1“药品”注释修改为“对国家规定减按3%征收进口环节增值税的进口药品,按照货物税率征税”。其中,烟、酒贵重首饰及珠宝玉石;高档化妆品等物品进口税率调降50%。上述调整自2019年4月9日起实施。

产业方面,发改委印发《2019年新型城镇化建设重点任务》,指导各地区因地制宜建设地下综合管廊,扎实推进城市排水防涝设施补短板,推进实施海绵城市建设。积极推动已在城镇就业的农业转移人口落户。继续加大户籍制度改革力度,在此前城区常住人口100万以下的中小城市和小城镇已陆续取消落户限制的基础上,城区常住人口100万—300万的Ⅱ型大城市要全面取消落户限制;城区常住人口300万—500万的Ⅰ型大城市要全面放开放宽落户条件,并全面取消重点群体落户限制。

综合来看,天风策略认为,在盈利触底之前,市场估值提升的节奏将被信用扩张的力度主导。在3月经济数据边际改善的情况下,预计4-5 月社融力度可能收敛,5月市场进入平台调整期。预计5月经济数据有所反复后,6月社融可能再次加码,叠加科创板上市,6月下旬开始有望再次全面估值提升。4月继续看好区域主题:包括一带一路和上海周边。另外长期主线坚守科技和消费龙头。

二、明日主题前瞻

1、李克强:希望推动“一带一路”倡议同欧盟发展战略更好对接

4月8日,国务院总理李克强在德国《商报》发表题为《开放合作 互利共赢》的署名文章,李克强表示,我们希望推动“一带一路”倡议同欧盟发展战略更好对接,共商共建共享,更好实现共同发展。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛已经确定将于4月下旬在北京举办,已经得到了150多个国家和国际组织的积极响应和参与,其中就包括20多个欧洲国家。分析认为,最近欧方的一系列表态和举措表明,越来越多的欧洲国家认识到“一带一路”倡议的积极意义和其所蕴含的重要机遇。作为2019年中国最重要的外事活动之一,将为“一带一路”主题提供重大催化剂,国际工程企业估值有望显著提振。

A股上市公司中,中工国际(002051)核心业务为国际工程承包、投资和贸易,被中国对外承包工程商会和中国机电产品进出口商会评为AAA级信用等级企业。北方国际(000065)已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程总承包商。

2、供应链建设战略酝酿 补库助力钴锂价格上涨

作为一项史上罕见的举动,三位知情人士透露美国政府官员计划在5月初会见汽车制造商和锂矿企业的高管,计划启动全美国电动汽车供应链的建设战略。消息人士称,来自特斯拉、福特汽车和通用汽车公司的代表计划出席在华盛顿举行的这一会议,与联邦政府官员讨论可能的政策变化,这可能会鼓励发展国内供应链,为电池制造商和汽车制造商开采、加工和供应锂、镍、钴和石墨。

自2014年以来,美国的锂进口几乎翻了一番,部分原因是特斯拉、SK创新公司和其他在美国建造动力电池厂的公司的锂材料需求不断增长。据基准矿产情报数据显示,中国公司生产了全球近三分之二的锂离子电池,中国企业拥有世界上大多数的锂材料加工设施。中金分析指出,目前钴、锂价格已开始反弹,钴价反弹幅度尤为显著。下游正极材料厂原材料库存处于较低水平,且3月底新版补贴政策落地前仍在观望,未提前补库。在二季度“锂电”抢装刺激下,钴、锂价格具备继续上行的动能。

A股上市公司中,盛屯矿业(600711)全资控股子公司旭晨国际拟不超5.46亿元收购恩祖里100%股权,该矿已探明钴资源量为4.27万吨。天齐锂业(002466)收购盐湖锂业巨头SQM23.77%股权,SQM拥有阿塔卡玛盐湖220万吨采矿许可,计划在2021年将产能扩至18万吨/年,公司还拥有澳大利亚MT Holland 50%股权,MT Holland设计产能4万吨预计将于2021年达产。

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