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【明日主题前瞻】长三角一体化发展规划纲要已征求意见 相关上市公司有望受益
2019-04-10 23:05:03
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一、今日主题复盘

沪指全天再现横盘震荡走势,创业板指延续弱势。国际实业尾盘跳水大跌,带动前期高位股下挫。近期热点板块切换加快,市场情绪渐入观望态势。沪指上涨0.07%,报收3241点;创业板下跌0.83%,报收1726点。沪股通净流出0.27亿,深股通净流出27.75亿。

长三角新自贸区主题横空出世,近20家江苏本地股集体涨停。保税科技、法兰泰克、南京港、连云港、天瑞仪器、飞力达、苏州高新、澳洋顺昌、南京熊猫、精华制药等纷纷涨停。消息面上,一位接近新建自贸区消息源的人士称,长三角区域内的新建自贸区极有可能会落地江苏省,且主要将包括了苏州工业园区等地方。对此,苏州工业园区回称,这是国家层面的事情,目前并没有得到这方面的消息。

超级真菌在美国多地爆发,医药主题再掀涨停潮。海翔药业4连板,方盛制药3连板,双成药业、未名医药均2连板,鲁抗医药、四环生物、海王生物、神奇制药、益佰制药、中珠医疗、联环药业、九典制药、兴齐眼药、新光药业、迪瑞医疗、天瑞医疗、瑞普生物、莱美药业、三圣股份、精华制药封死涨停。消息面上,当地时间4月8日,据《纽约时报》等多家媒体报道,一种名为耳念珠菌的多重耐药性真菌在美国多地爆发,目前,美国已有587例确诊病例。该真菌导致的“神秘感染”被列为“紧急威胁”,近50%感染者在90天内身亡。

值得关注的是,格力电器4月8日晚公告,格力集团拟通过公开征集受让方的方式,转让持有的格力电器15%的股票,转让完成后,公司控股股东和实控人可能将发生变更。据财新报道,中国厚朴投资公司有意联合澳门一家金融投资公司参与此次格力国资股权受让。厚朴投资或已和珠海市国资委达成初步意向,因而才有此前的格力停牌公告。厚朴基金成立于2007年,是由高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的中国合伙人方风雷创立的一家私募股权公司。因其投资者全部为世界一流的机构投资者,包括高盛、新加坡淡马锡投资等,厚朴投资被视为以以国际标准打造的合伙制股权基金。厚朴投资相关人士对记者表示:“格力电器是一家好企业,我们是有兴趣的。”之后在记者的确认中,他又表示:“作为投资机构我们对每一家好企业都有兴趣”。记者就潜在接盘方一事咨询了格力电器证券部人士,其回应称:“我们从来没有关注过(厚朴投资)这家所谓的投资机构,股权转让主要采取公开征集受让方的模式,具体是什么样的团体接盘都是股东方来筹划,我们不清楚。”

产业方面,国家能源局综合司发函,征求《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案(征求意见稿)》的意见。方案提出:具备建设风电、光伏发电平价上网项目条件的地区,有关省(区、市)发展改革委应于4月25日前报送2019年度第一批风电、光伏发电平价上网项目名单。鼓励2018年或以前年度已核准(备案)或已配置的陆上风电、光伏发电项目自愿转为平价上网项目。

综合来看,招商策略认为,月度涨幅靠后的主题多为2月份表现强势的TMT主题,进入4月中旬,随着数字中国峰会、成长股业绩落地等因素的催化, TMT主题或存在主题轮动的机会。

二、明日主题前瞻

1、长三角一体化发展规划纲要已征求意见 相关上市公司有望受益

今日,在由中宣部组织的“推动高质量发展调研行”上海站情况通报会上,上海市委副书记、市长应勇表示,上海将全力推动长三角更高质量一体化发展。目前,国家发改委正在就长三角一体化发展规划纲要征求意见,上海正在与江苏、浙江研究制定长三角一体化发展示范区方案。

上海市领导3月28日就实施长三角一体化发展国家战略,赴长三角区域合作办公室和青浦区调研。领导指出,要深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话和关于长三角地区实现更高质量一体化发展的重要指示精神,积极配合国家有关部委做好长三角一体化发展规划纲要的编制实施,会同苏浙两省抓紧研究制定长三角一体化发展示范区建设方案,持续推进长三角一体化发展三年行动计划落地落实。

A股上市公司中,亚士创能(603378)在上海市青浦区共有3处土地,合计宗地面积约245亩。新朋股份(002328)在上海的办公场所及主要生产厂区在上海市青浦区。

2、5G商用临近 车联网应用场景逐步进入爆发期

上海市政府举行推动高质量发展调研行情况通报会。会议透露,下一步,上海将加快扩大测试道路范围,加快完善道路的基础设施,根据相关企业的研发测试需求,加快开放更多的测试道路场景,积极研究在全市范围内开放更多的道路用于智能网联汽车测试,吸引更多国内外知名车企参与并开展测试。

机构分析指出,随着5G商用临近,车联网作为最重要也是最清晰的应用场景逐步进入爆发期,目前基于5G的车联网全球标准或将于2019年底冻结,国内在政策层面积极组织方案制定,产业链各方也全面进入技术验证期。

A股上市公司中,高新兴(300098)车联网产品包括T-Box/OBD(车载诊断系统)、UBI终端(车联网保险)等,OBD自适应协议匹配能力,携手亿咖通为吉利提供全球网联汽车服务。路畅科技(002813)投入研发了智能驾驶和无人驾驶解决方案、智能化出行解决方案、AEB、AP产品,与腾讯、百度、阿里巴巴等巨头合作推进国内车联网事业及汽车智能化的发展。

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