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【明日主题前瞻】5G催生射频元件需求 滤波器需求望加速爆发
2019-04-22 22:35:52
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一、今日主题复盘

今日A股三大股指集体走弱,上证50指数大跌逾2%,银行、地产、保险等权重股全线下挫,拖累指数下行。两市下跌个股逾2600只,市场分歧开始加大,赚钱效应减弱。沪指下跌1.7%,报收3215点;创业板指下跌1.07%,报收1697点。

猪肉相关主题王者归来。傲农生物2连板,禾丰牧业、新五丰、龙大肉食、唐人神、金新农、大北农、天康生物涨停助攻。消息面上,农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示,从后期走势看,二季度猪价有望保持波动上行走势,下半年随着生猪出栏量进一步下降,再加上下半年是节日需求的高峰,猪价有可能出现阶段性快速上涨。专家初步预计,下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%,创历史新高,养猪的盈利水平将持续向好。

氢燃料电池主题延续强势表现。红阳能源6连板,坚瑞沃能2连板,京城股份、洲际油气、长城电工、深冷股份、凯龙股份、华昌化工、德美化工、*ST安凯、创元科技封死涨停。成都首届国际氢能及燃料电池产业大会正式拉开帷幕。成都市政府与中国东方电气集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、中国长江三峡集团有限公司四方共同签署《氢能及燃料电池产业战略合作协议》。此外,韩国现代将在四川生产氢燃料电池汽车。

值得关注的是,习近平主持召开中央财经委员会第四次会议,会议强调,要深化供给侧结构性改革,巩固“三去一降一补”成果,增强微观主体活力,提升产业链水平,畅通国民经济循环。会议指出,要强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,减税降费要尽快落实到位,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调,加大对实体经济的金融支持。要推动改革开放取得新的重大成果,善用高水平开放倒逼深化改革,提升市场化法治化营商环境。

科创板方面,证监会今日正式下发首批科创板基金批文,七家基金公司各有一只获批。分别是:南方科技创新混合、华夏科技创新混合、易方达科技创新、嘉实科技创新混合、工银瑞信科技创新3年封闭、富国科技创新混合、汇添富科技创新混合。这7只基金均为2月22日首批上报的科创主题基金。这是继2月22日华夏、嘉实等6家基金公司上报科创板方向基金以来,首批获批的科创板方向基金。

综合来看,民生策略认为,上周五政治局会议主要释放出四点政策微调信号。一是相对前次会议有所淡化“稳增长”压力,强调了一季度开局好于预期,没再出现“六个稳”;二是货币政策强调松紧适度,没有出现中央经济工作会议里的“流动性合理充裕”类似表述;三是再提坚持结构性去杠杆,而上两次政治局会议均未提及;四是时隔三个季度重提“房住不炒”。本次政治局会议不代表政策全面转向,更不能据此认为反弹结束。

二、明日主题前瞻

1、5G催生射频元件需求 滤波器需求望加速爆发

进入5G世代,基站天线通道数量大幅成长,从现有4G的4、8通道逐步升级为16、32、64,及 128 通道。由于每一通道都需要一套完整的射频元件对上、下行信号进行接收与发送,并由相应的滤波器进行信号频率的选择与处理,因此滤波器的需求量将大幅增加。根据Yole预估,全球射频元件的市场将从2017年的 150亿美金提升至2023年的350亿美金,其中,滤波器的部份则从80亿美金提升至 225亿美金。滤波器是未来几年是射频前端元件中成长最快的零组件。

机构分析认为,考虑到基站配套厂商提前备货,5G基站滤波器爆发期有望提前到来。3G升级到4G阶段,终端滤波器与换机周期强相关,在5G即将到来出现的换机周期阶段,机构看好新一轮换机潮带来的滤波器行业需求增量。

A股上市公司中,天通股份(600330)生产的压电晶体材料是制造SAW滤波器的核心材料。东山精密(002384)产品线广,涵盖基站天线、滤波器等产品。

2、长三角一体化发展规划发布渐近

国家发改委牵头制订的《长三角一体化发展规划纲要》初稿已完成,目前正处于征求意见阶段,规划发布时间渐近。相关人士表示,由于长三角一体化发展规划还未最后通过,部分内容可能涉及更改。

记者获悉,在此长三角示范区内,将有一系列的制度突破,其中包括业界、市场及政府方面都非常关注的税收体制创新。这是继长三角一体化上升为国家战略,以及上海市委书记李强明确表示将在上海、江苏、浙江交界处设立长三角一体化示范区之后,又一重磅消息。

A股上市公司中,上实发展(600748)与青浦发展签署战略合作框架协议,共同推动国有资本做强、做优、做大,在长三角一体化发展战略中发挥积极作用。新朋股份(002328)在上海的办公场所及主要生产厂区在上海市青浦区。

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