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【明日主题前瞻】建设序幕正式拉开 泛在电力物联网迎新一轮机遇
2019-04-25 22:58:53
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一、今日主题复盘

沪深两市全天单边下跌,个股一片惨绿,创业板大跌近3%。两市跌停个股近百家,连板个股数量快速下降,热点板块全线调整,燃料电池概念更是上演跌停潮。市场赚钱效应极差,资金观望情绪浓厚。沪指下跌2.43%,报收3123点;创业板指下跌2.84%,报收1669点。沪股通净流出3.1亿,深股通净流出9亿。

云计算主题表现抢眼。美丽云、二六三均2连板,海航科技、三五互联封死涨停。消息面上,工信部信息通信发展司司长闻库在23日的发布会上表示,中国监管部门赞成国内和国际企业合作开展云服务,欢迎外资企业在遵守中国法律法规的前提下积极参与。微软方面宣布其智能云的第三项核心服务Dynamics 365智能商业云平台将于5月6日在华正式商用。

值得关注的是,在中国一季度经济数据取得超预期开门红之后,市场疑虑未来货币政策是否会有边际收紧。今天,央行官员在国新办发布会上作出回应:以前没有放松,现在也谈不上收紧。央行副行长刘国强表示,现阶段我们的货币政策取向是稳健,操作方法是相机抉择、预调微调,操作目标是松紧适度。所以央行没有收紧货币政策的意图,也没有放松货币政策的意图。我们既不希望看到市场流动性短缺,也不希望看到市场流动性泛滥。

此外,24日,香港金管局与证监会发布通函,最近对一个内地银行集团所属的一家银行及由该集团一家附属公司拥有的持牌法团(该集团)进行了经协调的现场检查。金管局及证监会发现,作为其中一家在香港经营银行、持牌法团及其他联属公司的内地银行集团,该集团透过私募基金及其他实体,进行了一连串引起严重关注的复杂交易。香港金管局称,已要求从事“复杂交易”的有关银行采取补救措施,加强信贷风险管理,以符合联合通告的要求,包括对借款人进行严谨的贷前风险评估和贷后监控,并定期审视借款人的财务状况和还款能力;联合通告已要求所有从事类似业务的银行进行即时检讨,及采取合适措施管理相关风险。金管局会审视银行的检讨结果,并采取适当的跟进行动。

综合来看,东北策略认为,股市政策层面由主动激发市场活力转向抑制偏热情绪,在降准落空后市场对于流动性出现边际收紧的预期,经济层面的回暖可能需要5月初开始披露的数据来进行验证,目前偏弱市环境可能需要中美贸易谈判的后续进展来打破。结构上关注已经出清较为充分,具备较高的参与性价比的成长板块。

二、明日主题前瞻

1、建设序幕正式拉开 泛在电力物联网迎新一轮机遇

国家电网有限公司的泛在电力物联网2019年建设方案最近已下发至省网公司,2019年将开展57项任务中的27项重点任务。更需关注的是,国网公司董事长寇伟近日在相关会议上表示,要将金融业务深度嵌入泛在电力物联网建设,有力服务“三型两网”世界一流能源互联网企业建设。

机构分析指出,这个电网超级周期中,中国电网投资从2002年的998亿提升至2018年的5130亿,年化增速11.16%。从2019年开始,电网投资将开启新的周期,整体电网投资并不会维持高增速但结构上将发生重大变革:过去10年高投入,重资产的发展方式将不再是国家电网发展的唯一选择,“泛在电力物联网”规划将推动电网信息通信领域的爆发,行业空间将从100-200亿区间提升至400-600亿区间,当下站在新周期的起点上,必有新的明星闪耀。

A股上市公司中,华仪电气(600290)下设华仪电气电力物联网研究院,专注输配电产品物联网化技术的攻关。智慧能源(600869)二次设备终端产品属于泛在电力物联网感知层涉及最广的终端类,并与清华大学合作电力物联网设备研究,成立了清电(北京)智慧能源研究院。

2、维生素A报价继续向上 月涨幅超20%

今日,市场消息称DSM瑞士工厂因废水处理的菌种被污染而停产2-3月,国内维生素A产品停报停签。目前,国内维生素A报价继续向上,报价提至370-400元/千克,月涨幅22.58%。

机构分析,近期VA厂家以停报为主,供应没有完全恢复,交货延缓;贸易商货源有限,惜售或停报观望;实际成交量有待观察。短期来看,5月维生素A价格大概率维持强势。维生素A行业格局良好,前几年无新增产能,目前各家企业维持合理毛利润为主,量紧价高。

A股上市公司中,新和成(002001)目前公司维生素A粉产能10000吨。浙江医药(600216)目前公司维生素A粉产能5000吨。

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