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【明日主题前瞻】“三磷”专项整治开启 将在今明两年产生重大影响
2019-04-28 21:58:53
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一、上一个交易日主题复盘

周五,沪深两市持续走弱,沪指失守3100点,尾盘回补4月1日的跳空缺口,个股延续普跌态势。两市下跌个股超过2400只,跌停个股逾40只,但以云计算、5G为代表的科技股逆市走强。市场人气持续低迷,短期仍以规避风险为主。沪指下跌1.2%,报收3086点;创业板指下跌0.73%,报收1657点。从盘面上看,云计算、软件、白酒等板块涨幅居前;养殖业、海南、天津自贸区等板块跌幅居前。沪股通净流出16.16亿,深股通净流入9.28亿。

云计算主题掀起涨停潮。美丽云、二六三3连板,海航科技、三五互联、大唐电信均2连板,宁波建工、华胜天成、汇纳科技、创意信息、太空智造、依米康、聚龙股份、朗科科技、深南股份、亚联发展**涨停助攻。消息面上,工信部信息通信发展司司长闻库在23日的发布会上表示,中国监管部门赞成国内和国际企业合作开展云服务,欢迎外资企业在遵守中国法律法规的前提下积极参与。微软方面宣布其智能云的第三项核心服务Dynamics 365智能商业云平台将于5月6日在华正式商用。

习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲中说,今天的中国,已经站在新的历史起点上。我们深知,尽管成就辉煌,但前方还有一座座山峰需要翻越,还有一个个险滩等待跋涉。我们将继续沿着中国特色社会主义道路大步向前,坚持全面深化改革,坚持高质量发展,坚持扩大对外开放,坚持走和平发展道路,推动构建人类命运共同体。下一步,中国将采取一系列重大改革开放举措,加强制度性、结构性安排,促进更高水平对外开放。

值得关注的是,证监会在回答有媒体报道“证监会将放宽IPO的盈利要求、加快审核节奏”等问题时表示,我会坚持新股常态化发行,严格按照现行法律法规规章,对主板、中小板、创业板首发企业进行审核,审核政策没有新的调整,主要从公司治理、规范运行、信息披露等多个维度对首发企业严格把关,从源头上提高上市公司质量。审核进度服从质量。下一步,我会将充分发挥资本市场配置资源的重要作用,继续保持新股常态化发行,严把资本市场入口关,增加市场可预期性,更好服务实体经济高质量发展。

资金方面,本周大盘震荡下调,北上资金也持续放量净卖出,周内净卖出约128亿元,4月以来累计净卖出规模近220亿元,创下了自去年6月A股纳入MSCI指数以来单月最高纪录。

综合来看,招商策略认为,目前的市场在经历了流动性驱动、经济幅度预期修复后出现了彷徨,政策的边际收紧使得流动性预期和经济预期都有所削弱。但不认为市场就此会进入下跌趋势。当前技术进步可能是驱动市场运行的新动力。类似2009年、2013年在经历流动性改善、经济预期回升后,伴随着3G/4G周期的开启,市场均体现为技术驱动特征,科技板块相对较强。本轮伴随着5G建设开启,以5G、云计算大数据、人工智能、物联网、汽车电子及智能驾驶为代表的技术进步方兴未艾,5G的开始建设将会开启一轮新的技术创新周期。关注各领域科技龙头的结构性机会。

二、明日主题前瞻

1、“三磷”专项整治开启 将在今明两年产生重大影响

生态环境部正在以湖北、四川、贵州、云南、湖南、重庆等省份为重点,开展磷矿、磷肥和含磷农药制造等磷化工企业、磷石膏库等“三磷”专项排查整治行动。磷化工重点排查企业和园区的初期雨水以及磷酸生产环节磷回收,磷石膏库重点排查规范化建设管理和综合利用等情况。总体要求是2019年上半年,相关省份完成排查,制定先期整改方案,并实施整改。

2019年1月生态环境部、发改委两部委印发的《长江保护修复攻坚战三年行动计划》等,都提出要以改善长江生态环境质量为核心,实行生态环境准入清单制度的硬约束。长江流域围绕磷矿开采的磷化工产业非常发达,总磷成为当前长江流域首要的污染因子,“三磷”问题是导致长江上游区域总磷污染的重要原因。全国213家规模以上磷肥生产企业中,长江流域就占了199家,湖北、云南、贵州和四川4省磷肥的产量合计占到全国总产量的80%。随着“三磷”专项排查整治行动的开展,将在今明两年对国内磷肥行业产生重大影响。机构分析指出,“三磷”整治开展将提高行业景气,利好龙头优质企业发展。

A股上市公司中,兴发集团(600141)控股股东为兴山国资委,是同时拥有“矿电化一体”和“磷硅协同”产业链的磷化工行业龙头企业,是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。云天化(600096)实际控制人为云南国资委,是我国最大的磷矿采选企业,主营产品磷酸二铵、磷酸一铵和饲料级磷酸钙盐等产品销售占比较高。

2、取消高速省界收费站 ETC全覆盖是关键

28日,交通运输部新闻发言人吴春耕在新闻发布会上介绍了目前取消全国高速公路省界收费站的最新进展。目前,已经编制了总体技术方案。研究起草了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》。下一步,交通运输部将根据总体工作安排,尽快出台《加快推进不停车收费应用服务实施方案》,研究推动加快ETC车载终端安装的配套优惠政策,组织开展ETC服务提升专项行动,指导各地加快发展ETC,加快推进各项工程建设,确保按期完成取消全国高速公路省界收费站的目标任务。

ETC电子不停车快捷收费的全覆盖,是能否顺利实现取消全国高速公路省界收费站的关键因素。目前最紧迫的工作就是要大力推广普及ETC。ETC行业实行产品资质准入制,企业的产品只有通过交通部交通工程监理检测中心检测后,才能参加各省市高速公路ETC建设的招投标。

A股上市公司中,金溢科技(02869)主要提供电子不停车收费产品(包括高速公路ETC、城市多车道自由流ETC和停车场ETC)和基于射频技术的高速公路路径识别产品,其中高速公路ETC产品已在全国20多个省市广泛应用,拥有较高的市场份额。万集科技(300552)在车载前装ETC上已经储备多年,公司的车载激光雷达目前有8线和32线两种技术,8线激光雷达已经通过了车规级检测,已经在宇通、东风等车厂的概念车上进行了测试和展示。

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