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【明日主题前瞻】相关消费支出大幅增长 流媒体迎高速发展期
2019-05-12 22:45:49
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一、上一个交易日主题复盘

周五,A股上演过山车行情,早盘市场强势高开震荡,午后开盘大幅下挫,沪指盘中创出本轮调整新低,随后在芯片等科技股带动下,三大股指反弹拉升。两市再现百股涨停,下跌个股不足百只,市场情绪逐渐恢复。沪指上涨3.1%,报收2939点;创业板指上涨4.38%,报收1533点。两市无一板块下跌,全线上涨。

芯片主题力挽狂澜,再掀涨停潮。大港股份4连板,康强电子3连板,亚翔集成、亚光科技、光力科技均2连板,中国软件、士兰微、华胜天成、上海贝岭、东土科技、必创科技、晓程科技、苏州固锝等涨停助攻。消息面上,有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。此外,近期自主可控再度受到资金关注。

中美方面,美方已将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%,中方对此深表遗憾,将不得不采取必要反制措施。第十一轮中美经贸高级别磋商正在进行中,希望美方与中方相向而行、共同努力,通过合作和协商办法解决存在的问题。

第十一轮中美经贸高级别磋商于5月9日至10日在华盛顿举行。中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤在磋商结束后对媒体表示,双方的协议必须是平等、互利的,在重大原则问题上中方决不让步。目前双方在很多方面达成了重要共识,但中方三个核心关切问题必须得到解决。一是取消全部加征关税。关税是双方贸易争端的起点,如果要达成协议,加征的关税必须全部取消。二是贸易采购数字要符合实际,双方在阿根廷已对贸易采购数字形成共识,不应随意改变。三是改善文本平衡性,任何国家都有自己的尊严,协议文本必须平衡,目前仍有一些关键问题需要讨论。去年以来,双方谈判出现几次反复,发生了一些曲折,这都是正常的。在双方谈判仍在进行的过程中,随意指责“倒退”是不负责任的。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开专题座谈会,就减税降费政策实施情况听取企业负责人意见建议。李克强强调,让减税降费红利切实惠及企业,更大激发市场主体活力。当前经济运行总体平稳,积极因素在增加,但国际环境不确定因素也在增加,国内经济存在下行压力,既要坚定信心,又要正视困难。下一步还要出台更多深化改革开放、鼓励创业创新、促进公平竞争的措施。

风险提示方面,深交所决定自2019年5月13日起暂停乐视网、凯迪生态、金亚科技、千山药机、皇台酒业等公司股票上市;自2019年5月15日起暂停龙力生物、德奥通航股票上市。中国证监会主席易会满在中国上市公司协会2019年年会暨第二届理事会第七次会议上表示,要探索创新退市方式,实现多种形式的退市渠道,对严重扰乱市场秩序、触及退市标准的企业,坚决退市一退到底。

综合来看,海通策略认为,本轮调整的性质是牛市第一波上涨后的正常回撤,主因是估值修复后基本面暂难接力,中美贸易谈判反复让调整更艰难。参考历史,回撤期市场往往回吐前期上涨点位的六成多、耗时1-2个月,目前调整时空和形态还不够。牛市大格局未变,坚定信心。急跌后反抽很正常,调整结束进入牛市下一波上涨需要基本面、政策面、市场面共振,保持耐心。

二、明日主题前瞻

1、相关消费支出大幅增长 流媒体迎高速发展期

美股流媒体平台Roku发布的第一季度财报显示,该公司当季净营收为2.07亿美元,高于去年同期的1.37亿美元。

光大证券分析指出,在全球范围,家庭数字娱乐支出都呈现出远超电影票房增长的趋势。随着年轻人日益习惯即时消费的互联网娱乐、视频流媒体在全球范围的主流化,流媒体平台上拥有绝对优势的电视内容储备,不断争夺电影观众的娱乐时间。

A股上市公司中,## 兆驰股份(002429)设计的包含内置播控平台的整机解决方案已获得Google、Roku授权,推出了集终端、内容、平台于一体的智能电视。## 同为股份(002835)发布了流媒体服务器、智能分析服务器等系统解决方案产品。

2、国家电网董事长会见马化腾 推能源互联网建设

据国家电网,5月9日,国家电网有限公司董事长、党组书记寇伟在京会见了腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾一行。双方展开交流讨论,表示将发挥各自优势,推动能源互联网建设。

马化腾表示,腾讯公司愿分享在大数据、人工智能、用户体验、云计算等方面的研究经验,与国家电网公司实现优势互补,强强联合,共同打造能源互联网的范例。

公司方面,远光软件(002063)的第一大股东是国家电网的全资子公司国网电商公司,标志着公司正式成为国家电网”三型两网”战略的组成部分。恒华科技(300365)与国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司、蚂蚁金服雄安数字技术有限公司、河北雄安新区腾讯计算机系统有限公司等签订了框架协议,拟合作筹备成立“雄安城市生成与发展研究院”。

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