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【明日主题前瞻】国常会推动增强网络基础能力 工业互联网将迎万亿市场
2019-05-15 22:45:51
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一、今日主题复盘

今日两市三大股指集体反弹,沪指重返2900点关口,个股现普涨走势,题材股集体大涨。市场热点主线表现并不突出,两市涨停个股超百只。沪指上涨1.91%,报收2938点;创业板指上涨2.28%,报收1528点。沪股通净流入5.12亿,深股通净流入7.84亿。

氢燃料电池主题卷土重来。阿科力2连板,龙蟠科技、永安行、红阳能源、天科股份、嘉化能源、德威新材、东华科技、中钢天源、豫能控股、美锦能源封死涨停。消息面上,工信部装备工业司组织全国汽标委编制2019年新能源汽车标准化工作要点,其中提到,加快车载氢系统、加氢口、加氢枪、加氢通信协议等标准的制修订,开展燃料电池电动汽车碰撞后安全标准的预研工作。

外交部发言人耿爽15日主持例行发布会。有记者提问,据报道,连日来美国总统特朗普多次对记者称,中国的经济不太好,中方十分渴望与美方达成经贸协议。中方是否认同美方看法?中方如何评估中美贸易摩擦对中国经济造成的影响?耿爽回应称,美方的说法毫无依据。他们又不是中国的经济主管部门,凭什么总就中国经济对外进行发布,而且内容完全虚假不实。事实上,中国经济一直保持平稳增长,呈现积极向好势头。美国的贸易保护主义措施会对中国经济造成一定影响,但完全可以克服。我们有信心、有能力抵御任何外部风险和冲击。

记者问:美国财政部称将很快与中方举行新一轮经贸磋商。中方是否已邀请美方官员来中国磋商?耿爽答:我知道你们一直很关心中美经贸磋商,但是关于磋商的具体安排,我还是建议你向主管部门去询问。

宏观数据方面,中国4月社会消费品零售总额同比增长7.2%,预期增长8.6%,前值增长8.7%,增速为2003年5月来最低。中国1-4月社会消费品零售总额同比增长8%,预期增长8.4%,前值增长8.3%。

综合来看,安信策略认为, 市场目前风险收益比呈中性,下一轮行情展开的契机应在于改革预期强化及对经济及盈利的悲观预期修复。从驱动因素看,下一轮展开的行情之市场特征与春季行情不同,将是舒缓的,如不出现估值显著调整,完全可以徐徐图之,无需急于左侧出手。

二、明日主题前瞻

1、国常会推动增强网络基础能力 工业互联网将迎万亿市场

14日召开的国务院常务会议确定,要把加快网络升级扩容作为扩大有效投资的重要着力点,在光纤到户、千兆宽带接入网络、扩容及新建4G基站等方面提出了明确目标。会议还要求突出增强工业互联网、教育、医疗等重点领域的网络能力,加强工业互联网专线建设。

今年政府工作报告中提出,推动传统产业改造提升。围绕推动制造业高质量发展,强化工业基础和技术创新能力,促进先进制造业和现代服务业融合发展,加快建设制造强国。打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。机构预测,至2023年,我国智能制造市场规模将达到2.81万亿元,工业互联网会出现更多细分领域的龙头企业。

A股上市公司中,赛腾股份(603283)与微软、三星等国际龙头保持稳定的合作关系,研发项目包括电子产品自动化包装流水线、汽车凸轮传感器组装检测设备等多个领域。弘讯科技(603015)开发的塑机网络管理系统iNet是打造塑料加工行业 “智能工厂”,实现“工业4.0”的核心关键。汉威科技(300007)与阿里巴巴、华为已开展合作,在工业安全等领域均有合作;依靠“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”系统,提供集管网GIS、信息采集、运营管理为一体的物联网解决方案。

2、长三角主要领导人峰会将举行 更多重磅举措即将发布

长三角三省一市领导预计将于5月17日在芜湖聚首,举行长三角主要领导人峰会。这将是长三角一体化上升为国家战略后的首届峰会,也是自长三角区域合作办公室成立以来的第二次高端会谈,会议为期三天,更多的一体化交流与合作的重磅举措将会在芜湖发布。

业内表示,随着长三角一体化上升为国家战略之后,沪苏浙皖将进一步加深合作,着力将长三角地区建设成为我国发展强劲活跃的增长极,成为全球资源配置的亚太门户,成为具有全球竞争力的世界级城市群。长三角未来几年将加快推进综合交通基础设施互联互通等一系列重点工程,伴随着更为一体化的区域关系,城市间的人流、物流、信息流、资金流的流动将更为频繁,交运物流类公司有望获益。

公司方面,德邦股份(603056)是上海市青浦区本地的公路快运与快递服务公司。澳洋顺昌(002245)是江苏的专业从事金属材料的物流供应链服务公司。皖通高速(600012)安徽省唯一的公路类上市公路。

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