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【财联社早知道】行业洗牌导致产能逐步出清,这一电子产品价格拐点或提前到来,哪些公司是相关产品供应商?
2020-02-04 16:37:44
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产能重镇复工推迟 这一电子产品全面涨价模式或开启

武汉是国内LCD面板生产重镇,京东方、华星光电、天马微等公司都在这里有生产线,由于复工时间推迟,调研公司IHS Markit预计LCD面板会涨价。

点评:新时代证券分析指出,预计2020年韩国企业将进一步退出LCD产能,2020年面板供需情况将明显好转,因此本轮LCD价格上涨并非简单的超跌反弹,而是行业竞争格局已定,行业洗牌导致产能逐步出清所引起的价格反转。在价格上涨预期下,下游各行业将采取提前备货的策略,面板价格拐点将早于供需拐点提前发生。2020年面板价格上涨将是大概率事件。

A股上市公司中,长信科技涵盖以全面屏为主的高端LCD手机触控显示模组业务,公司向华为提供高端LCD屏P系列、M系列和中端荣耀系列等手机模组。莱宝高科TFT-LCD面板为2.5代线,公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代(G5)触摸屏生产线。

特斯拉再超预期 产业链或迎“戴维斯双击”

美股周一收盘,特斯拉大涨19.89%,创下2013年以来的最大单日涨幅,股价涨至780美元的新高,总市值超过1400亿美元。此前,投资公司阿格斯(Argus Research)将特斯拉的目标价格提高至808美元,并称它将获得电动汽车制造领域的主导优势。

点评:特斯拉发布2019年第四季度财报,业绩、交付量、产能推进都持续超预期。渤海证券认为,疫情对车市的影响总体上判断为短空,主要为:一方面延长假期对销售形成影响,另一方面是未来展销会及经销商促销等活动的取消会在一定程度上影响终端需求的释放。随着疫情得到有效控制,以及后续稳增长措施的发力,车市有望实现较好的复苏,未来分化持续,行业细分优质龙头因市场份额提升而有望实现业绩与估值的“戴维斯双击”。新能源汽车的成长与投资逻辑已转变为全球逻辑,行业“鲶鱼”效应将越发明显,供给改善将不断提升新能源汽车性价比,国内新能源汽车市场结构将获得持续性改善。

A股上市公司中,凯中精密为特斯拉配套动力电池、电机单元零件。保隆科技作为二级供应商为特斯拉车型配套TPMS气门嘴和控制器的PCBA(印制电路板总成)。横店东磁主营磁性材料系列产品、太阳能光伏系列产品和新能源电池等产品的研发、生产,软磁方面已开始供货特斯拉。

刚刚获悉 该国将联合私营企业收购原料 以提振价格

据路透社报道:“刚果金政府希望依靠管理手抓矿以提振钴价,而由于政府资金有限,预计会联合私营企业(利用其资金实力收购原料)。”众研究机构表示,全球新能源汽车景气确立,钴供给收缩供需持续改善。

点评:财通证券指出,嘉能可mutanda停产、KCC减产,将导致2020年钴供给减少近3万吨。海通证券表示,海外传统车企电动化战略提前、新车型性价比提升后消费者购置意愿增强,电动车有望恢复快速增长。此外,3C领域需求将受益于手机带电量增长而止跌回暖。2020年钴可能形成供需向好拐点,同时当前产业链的低库存也更利于未来钴价的持续上涨。

A股上市公司中,华友钴业主要生产四氧化三钴、氢氧化钴、硫酸钴等各类钴产品等,拥有3.9万吨精炼钴产能。寒锐钴业主要生产金属钴粉及其他钴产品,拥有5000吨氢氧化钴、4500吨钴粉产能,2020年6月公司科卢韦齐5000吨电积钴项目将投产。

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